Bericht: Punkttransaktionen (Legacy)

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie auf den Bericht zu Punkttransaktionen zugreifen und eine Übersicht über alle Transaktionen auf Ihrer Plattform erhalten. Jede Transaktion oder jeder Austausch von Punkten auf Ihrer Plattform wird in diesem Bericht dargestellt. Ein Beispielbericht zu Punkttransaktionen finden Sie hier. 
 

1. Datenfilter
2. Wichtige Datenkennzahlen
3. Quelldaten

Datenfilter

So greifen Sie auf den neuen Bericht zu Punkttransaktionen zu:

1. Greifen Sie auf „Admin-Einstellungen“ zu
2. Klicken Sie oben im Bildschirm auf den Reiter „Berichte“.
3. Suchen Sie die Berichte „Punkttransaktionen“ im Reiter „Empfohlen“
4. Klicken Sie auf „Öffnen“

Bevor Sie den Bericht ausführen, müssen Sie Datenfilter auswählen. Wählen Sie so viele aus, wie Sie möchten, um genau das zu filtern, was Sie benötigen. Diese sind optional; für jeden nicht ausgewählten Filter nimmt der Bericht die Option „Alle auswählen“ an. Folgende Filter sind verfügbar:

• Zeitraum: Wählen Sie den Zeitraum aus, aus dem der Bericht Daten abrufen soll. Wählen Sie eine Option aus der Liste der Standardzeiträume oder geben Sie einen benutzerdefinierten Datumsbereich an. Verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um den Bericht in Ihrer bevorzugten Zeitzone abzurufen. UTC wird für den Abgleich mit Awardco-Berichten empfohlen.
• Typ: Transaktionstypen stellen die Bewegung von Punkten innerhalb der Plattform dar. Transaktionstypen umfassen:
  • Einzahlung – Hinzufügen von Punkten zum Unternehmenskonto
  • Abhebung – Entfernen von Punkten vom Unternehmenskonto zurück zum Unternehmen
  • Zuweisung – Bewegung von Punkten vom Unternehmenskonto zu Budgets
  • Rücknahme der Zuweisung – Bewegung von Punkten von Budgets zurück zum Unternehmen
  • Transfer – Bewegungen von Punkten zwischen Budgets
  • AwardCode-Erstellung, Einlösung oder Ablauf (falls zutreffend)
  • Anerkennung – Bewegung von Punkten von Budgets zu Mitarbeiter-Wallets
  • Klassische Anerkennung – Punkte, die über ein Recognition Classic-Programm gesendet werden
  • Archivierte Punkte – Bewegung von Punkten von Wallets zum Unternehmenskonto im Falle der Archivierung von Benutzern
  • Manuelle Anpassung – Anpassung von Wallet-Salden; Punkte, die aus Wallets entfernt werden, werden an das Unternehmenskonto gesendet
  • Punkteablauf – Bewegung von Punkten von einer Wallet zum Unternehmenskonto, wenn Punkte nicht innerhalb eines von der Organisation festgelegten Zeitraums eingelöst werden
  • Löschung von Anerkennung – Bewegung von Punkten von Mitarbeiter-Wallets zurück zum ursprünglichen Budget, aus dem sie vergeben wurden
  • Bestellung – Bewegung von Punkten aus Mitarbeiter-Wallets
  • Benutzerfinanzierte Punkte – Punkte, die durch die Kreditkarte des Benutzers bereitgestellt werden
  • Rückgabe – Punkte, die zu Mitarbeiter-Wallets zurückkehren
• Von: Wählen Sie die Finanzierungsquellen aus, die im Bericht angezeigt werden sollen. Diese Quellen umfassen:
  • Extern (repräsentiert die Einzahlung von Punkten auf das Unternehmenskonto)
  • Unternehmenskonto
  • Budgets
  • Wallets
• An: Die Optionen für das Finanzierungsziel sind:
  • Unternehmenskonto
  • Budgets
  • Wallets
• Initiator: Wählen Sie den Namen des Mitarbeiters aus, der eine Finanztransaktion initiiert hat. Diese Namen umfassen alle mit Admin- oder Budgetzugriff.
• Kostenstelle (falls zutreffend)
• Alle Metadaten, die in Ihrem Benutzerdatei-Import enthalten sind

Wenn Sie planen, den Bericht zu Punkttransaktionen zu exportieren, verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um die Spalten auszuwählen, die in Ihrer exportierten .csv-Datei erscheinen sollen. Die Spaltenoptionen sind wie folgt:
 

*Wenn keine Spaltenauswahl getroffen wird, werden diese Spalten standardmäßig geladen.

Nachdem Sie Ihre bevorzugten Filter ausgewählt haben, klicken Sie auf „Bericht ausführen“, um die Daten anzuzeigen. Wenn Sie die Daten im .csv-Format exportieren möchten, wählen Sie „Exportieren“. Wenn Sie diese Suchparameter speichern möchten, wählen Sie „Ansicht speichern“ und geben Sie einen Namen für Ihre gespeicherte Ansicht ein. Beim nächsten Zugriff auf den Bericht „Recognition Details“ können Sie diese gespeicherte Ansicht im Dropdown-Menü oben rechts auswählen. Wenn Sie eine gespeicherte Ansicht mit einem „Stern“ markieren oder als Favorit speichern, wird dies der Standardbericht, der zuerst geladen und automatisch ausgeführt wird. Wenn Sie möchten, dass eine gespeicherte Ansicht regelmäßig per E-Mail an Sie gesendet wird, lesen Sie bitte unseren Artikel Geplante Berichte senden, um mehr über die Konfiguration dieser Option zu erfahren. 

Wichtige Datenkennzahlen

• Gesamt: Diese Zahl stellt die Gesamtanzahl der im angegebenen Zeitraum getätigten Transaktionen dar. Diese Zahl berücksichtigt auch die angewendeten Datenfilter.
• Eingehend: Dieser Datenpunkt repräsentiert Einzahlungen auf das Unternehmenskonto.
• Innerbetrieblich: Diese Transaktionen umfassen alle Punkteaustausche innerhalb der Plattform, wie Anerkennungen, Löschungen von Anerkennungen, Zuweisungen, Rücknahmen der Zuweisungen und Transfers.
• Ausgehend: Dieser Betrag zeigt, wie viele Bestellungen mit Punkten getätigt wurden.

Quelldaten

Am unteren Rand der Seite finden Sie die Rohdaten des Berichts. Wenn Sie den Bericht in eine .csv/JSON-Datei exportieren würden, wäre dies dasselbe Format, das Sie erhalten. Verwenden Sie die Suchleiste, um nach Schlüsselwörtern wie Transaktionstyp und Quelle zu suchen. Um einen Beispielbericht zu Punkttransaktionen anzusehen, klicken Sie hier. 

If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.