In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie auf den Bericht Punktebudgets zugreifen und einen Überblick darüber erhalten, wie Punkte in der Anerkennungsplattform Ihrer Organisation bewegt werden. Ein Beispielbericht zu Punktetransaktionen finden Sie hier.
- Datenfilter
- Wichtige Datenkennzahlen
- Vergleich der Budgetnutzung
- Export von Diagrammen und Grafiken
- Budgetübersicht/Quelldaten
Datenfilter
So greifen Sie auf diesen Bericht zu:
- Öffnen Sie die „Admin-Einstellungen“
- Klicken Sie auf den Reiter „Berichte“ oben im Bildschirm.
- Suchen Sie den Bericht „Punktebudgets“ im Tab „Empfohlen“
- Klicken Sie auf „Öffnen“
Bevor Sie den Bericht ausführen, müssen Sie Datenfilter auswählen. Wählen Sie so viele aus, wie Sie möchten, um genau das zu filtern, was Sie benötigen. Diese sind optional; für jeden Filter, der nicht ausgewählt wird, geht der Bericht von der Option „Alle auswählen“ aus. Folgende Filter sind verfügbar:
- Zeitraum: Wählen Sie den Zeitraum aus, aus dem der Bericht Daten ziehen soll. Wählen Sie eine Option aus der Liste der Standardzeiträume oder geben Sie einen benutzerdefinierten Datumsbereich an. Verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um den Bericht in Ihrer bevorzugten Zeitzone abzurufen. UTC wird für den Abgleich mit Awardco-Berichten empfohlen.
- Budgets
- Status (Aktiv oder Archiviert)
Wenn Sie planen, den Bericht Punktebudgets zu exportieren, verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um die Spalten auszuwählen, die in Ihrer exportierten .csv-Datei erscheinen sollen. Die Spaltenoptionen sind wie folgt:
| Überschrift | Beispiel | Beschreibung |
| KONTOTYP | Budget | Mögliche Werte sind Unternehmen, Kollegen, Persönlich, Genehmigung (VERALTET), Budget, Retainer (VERALTET), AwardCodes, Kreditkarte oder Anerkennungsreserve. |
| BUDGETZUWEISUNG* | 1525 | Die Gesamtanzahl der Punkte, die im ausgewählten Zeitraum dem Budget hinzugefügt wurden. Dies ist nur für Budget- oder AwardCode-Typen verfügbar. |
BUDGETABZUG |
Die Gesamtanzahl der Punkte, die im ausgewählten Zeitraum vom Budget entfernt wurden. Dies ist nur für Budget- oder AwardCode-Typen verfügbar. |
|
| BUDGET-ID | 84859 | Die dem Budget zugewiesene ID |
| BUDGETNAME* | Geburtstage | Der Name des Budgets |
| BUDGETVERBRAUCH* | 540 | Die Gesamtanzahl der Punkte, die im ausgewählten Zeitraum aus Budgets an Mitarbeiter-Wallets verteilt wurden. Dies ist nur für Budget- oder AwardCode-Typen verfügbar. |
| BUDGETSTATUS | Aktiv | Dieser Wert wird entweder als Aktiv oder Archiviert angezeigt. |
| BUDGETNUTZUNG* | 6,17% | Das Verhältnis von verbrauchtem Budget zum Endsaldo + verbrauchtem Budget als Prozentsatz für den Zeitraum. Dies ist nur für Budget- oder AwardCode-Typen verfügbar. |
| KOSTENSTELLE | Vereinigte Staaten - Geburtstage | Name der Kostenstelle, die dem Budget zugewiesen ist, falls zutreffend. |
| KOSTENSTELLEN-ID | USB4598 | Kostenstellen-ID, die dem Budget zugewiesen ist, falls zutreffend. |
| ERSTE TRANSAKTION | 29.04.2023 19:08:49 | Datum und Uhrzeit der ersten Transaktion des Budgets (unabhängig vom Transaktionstyp) im Format TT/MM/JJJJ hh:mm:ss; ermöglicht es Ihnen zu wissen, wie lange das Budget bereits genutzt wird. Dies ist nur für Budget- oder AwardCode-Typen verfügbar. |
| LETZTE TRANSAKTION | 21.04.2023 16:45:28 | Datum und Uhrzeit, zu der die Punkte im Budget zuletzt verwendet wurden, im Format TT/MM/JJJJ hh:mm:ss. Dies ist nur für Budget- oder AwardCode-Typen verfügbar. |
| ÜBERGEORDNETES BUDGET | Vereinigte Staaten | Der Name des übergeordneten Budgets, wenn das für die Anerkennung verwendete Budget von einem anderen Budget finanziert wurde. |
| ÜBERGEORDNETE BUDGET-ID | 3467801 | Die ID, die der übergeordneten Budgetgruppe zugeordnet ist. |
| VERBLEIBENDES BUDGET* | 8200 | Die Gesamtanzahl der verbleibenden Punkte im Budget am Ende des ausgewählten Zeitraums. Dies ist nur für Budget- oder AwardCode-Typen verfügbar. |
| ANFANGSSALDO* | 7215 | Die Anzahl der Punkte im Budget zu Beginn des im Datenfilter ausgewählten Zeitraums. Dies ist nur für Budget- oder AwardCode-Typen verfügbar. |
*Wenn keine Spaltenspezifikationen angewendet werden, werden diese Spalten standardmäßig geladen.
Nachdem Sie Ihre bevorzugten Filter ausgewählt haben, wählen Sie „Bericht ausführen“, um die Daten anzuzeigen. Wenn Sie die Daten im .csv-Format exportieren möchten, wählen Sie „Exportieren“. Wenn Sie diese Suchparameter speichern möchten, wählen Sie „Ansicht speichern“ und geben Sie einen Namen für Ihre gespeicherte Ansicht ein. Beim nächsten Zugriff auf den Bericht Punktebudgets können Sie diese gespeicherte Ansicht im Dropdown-Menü oben rechts auswählen. Wenn Sie eine gespeicherte Ansicht mit einem Stern markieren oder als Favorit setzen, wird dies der Standardbericht, der zuerst geladen und automatisch ausgeführt wird. Wenn Sie möchten, dass eine gespeicherte Ansicht regelmäßig per E-Mail an Sie gesendet wird, besuchen Sie bitte unseren Artikel zum Senden geplanter Berichte, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie diese Option konfigurieren können.
Nachdem Sie den Bericht ausgeführt haben, sehen Sie unten mehrere Datenvisualisierungen und Grafiken. Die folgenden Abschnitte erklären jede davon und helfen Ihnen, Trends im Engagement und die Nutzung des Anerkennungsprogramms zu interpretieren.
Wichtige Datenkennzahlen
- Anfangssaldo – Gesamtanzahl der Punkte in Budgets zu Beginn des ausgewählten Zeitraums
- Gesamtbudgetzuweisungen – Gesamtanzahl der Punkte, die im ausgewählten Zeitraum Budgets zugewiesen wurden
- Gesamtbudgetverbrauch – Gesamtanzahl der Punkte, die im ausgewählten Zeitraum an Mitarbeiter-Wallets verteilt wurden
- Gesamtbudgetnutzung – Prozentsatz der Punkte, die im ausgewählten Zeitraum an Mitarbeiter-Wallets verteilt wurden
- Verbleibendes Gesamtbudget – Gesamtanzahl der verbleibenden Punkte im Budget am Ende des ausgewählten Zeitraums
Vergleich der Budgetnutzung
Die hier dargestellte Datenvisualisierung zeigt einen Vergleich der Budgetnutzung in Form eines Balkendiagramms. Aktivieren Sie die Kästchen links, um Daten für bestimmte Budgets anzuzeigen. Der dunkler gefärbte Abschnitt eines Balkens repräsentiert die Menge der Punkte aus diesem Budget, die an Mitarbeiter-Wallets verteilt wurden, während der hellere Bereich die Gesamtanzahl der verbleibenden Punkte im Budget darstellt. Der Umschalter „% Prozentsatz / #Anzahl“ ermöglicht es Ihnen, die Budgetdaten im Diagramm entweder prozentual oder in Punkten anzuzeigen. Das Dropdown-Menü bietet die Möglichkeit, die Budgetdaten alphabetisch auf- oder absteigend, numerisch auf- oder absteigend oder nach insgesamt ausgegebenen Punkten auf- oder absteigend anzuzeigen.
Export von Diagrammen und Grafiken
Wenn Sie ein Diagramm, eine Grafik oder eine Datenvisualisierung als einzelne PNG-Bilddatei exportieren möchten, klicken Sie auf das runde Symbol oben rechts in einem beliebigen Diagramm.
Budgetübersicht/Quelldaten
Am unteren Rand der Seite finden Sie die Rohdaten des Berichts. Klicken Sie auf den Pfeil neben jedem Eintrag, um alle Transaktionen anzuzeigen, die im gefilterten Zeitraum aus diesem Budget stattgefunden haben; dies sind dieselben Daten wie im Bericht zu Punktetransaktionen. Wenn Sie den Bericht in eine .csv/JSON-Datei exportieren, finden Sie dieses Format ebenfalls vor. Exportieren Sie die Transaktionsdaten für ein bestimmtes Budget, indem Sie „Exportieren“ auswählen. Verwenden Sie die Suchleiste, um nach Schlüsselwörtern wie Budgetname und Kostenstelle zu suchen. Um einen Beispielbericht zu Punktebudgets anzusehen, klicken Sie hier.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.