Als Plattformadministrator ist das Einrichten der Onboarding-Auszeichnungsautomatisierung eine der einfachsten Möglichkeiten, eine wiederkehrende Aufgabe von Ihrer Liste zu streichen. Dieser Artikel hilft Ihnen, den Inhalt zu verstehen, der für die Onboarding-Automatisierung hochgeladen werden muss.
- Erstellen eines Onboarding-Anerkennungsprogramms
- Zugriff auf die Onboarding-Automatisierung
- Standardeinstellungen
- Hinzufügen/Bearbeiten von Regeln
- Starten der Onboarding-Automatisierung
- CSV hochladen
Erstellen eines Onboarding-Anerkennungsprogramms
Bevor Sie beginnen, erstellen Sie ein „Platzhalter“-Anerkennungsprogramm. Dies stellt sicher, dass die Berichterstattung sauber ist und die über die Onboarding-Automatisierung gesendeten Anerkennungen genau widerspiegelt. Um ein Onboarding-Anerkennungsprogramm einzurichten:
- Klicken Sie oben rechts auf der Startseite auf die Admin-Schaltfläche.
- Gehen Sie zum Tab Einstellungen.
- Wählen Sie auf der Seite mit den Einstellungen für das Anerkennungsprogramm Automatisiertes Programm erstellen aus.
- Geben Sie den Programmnamen (z. B. Onboarding), den Programmtyp (Onboarding) und das Award-Netzwerk (das Netzwerk der Einlösungsoptionen, die für durch Onboarding-Auszeichnungen verdiente Punkte verfügbar sind) ein.
- Klicken Sie auf Programm erstellen.
Das war’s! Sie sind jetzt bereit, die Onboarding-Automatisierung einzurichten.
Zugriff auf die Onboarding-Automatisierung
Um auf die Einstellungen der Onboarding-Automatisierung zuzugreifen:
- Wählen Sie oben rechts auf der Startseite die Admin-Schaltfläche aus
- Klicken Sie auf den Tab Einstellungen
- Klicken Sie auf der linken Seite der Seite auf Onboarding
Standardeinstellungen
Bevor Sie neue Regeln hinzufügen, müssen Sie die Standardeinstellungen anpassen. Beginnen Sie mit der Konfiguration der Standardeinstellungen, indem Sie auf die Schaltfläche Standardeinstellungen klicken. Folgen Sie den untenstehenden Schritten, um die Konfiguration abzuschließen. Beachten Sie, dass diese Einstellungen für alle Onboarding-Regeln gelten, sofern sie nicht durch die CSV-Upload-Funktion überschrieben werden.
Allgemein
- Von – Wählen Sie den Benutzer aus, von dem die Anerkennung ausgeht (dieser Benutzer ist in der Regel ein allgemeines Anerkennungskonto) oder aktivieren Sie die Option „Von Vorgesetztem“, damit die Anerkennung vom direkten Vorgesetzten des Auszeichnungsempfängers kommt.
- Sichtbarkeit – Legen Sie mit diesem Dropdown-Menü fest, ob diese Anerkennung im sozialen Feed sichtbar oder privat ist.
- Programmname – Bestimmen Sie mit diesem Dropdown-Menü das Programm, unter dem die Auszeichnung eingereicht wird. Die Auswahl eines Programms ist optional, ermöglicht jedoch eine konsistente Berichterstattung und kann helfen, die Auszeichnungen auf bestimmte Award-Netzwerke zu beschränken. Um ein automatisiertes Anerkennungsprogramm zu erstellen:
- Gehen Sie zu den Einstellungen für das Anerkennungsprogramm
- Klicken Sie auf Automatisiertes Programm hinzufügen
- Benennen Sie das Programm, wählen Sie den Programmtyp und das Award-Netzwerk aus und klicken Sie auf Absenden.
- Budget – Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü ein Budget aus, aus dem die Punkte kommen.
Klicken Sie auf Speichern.
Benachrichtigungen
- Zeitpunkt zum Senden der Benachrichtigung – Wählen Sie die Zeit aus, zu der die Onboarding-Benachrichtigung an den Empfänger gesendet wird. Die Zeitzone für jeden Mitarbeiter basiert auf dem zugeordneten Ländercode in der Benutzerdatei; siehe diese Tabelle, um die mit jedem Ländercode verknüpfte Zeitzone zu kennen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Benachrichtigungen auch samstags und sonntags gesendet werden sollen. Wenn dies aktiviert ist und das Onboarding-Datum auf ein Wochenende fällt, wird die Benachrichtigung am Werktag vor dem Ereignis gesendet.
- Mitarbeiterbenachrichtigung senden – Schalten Sie diese Option ein, wenn eine Benachrichtigung an den Onboarding-Empfänger gesendet werden soll. Wählen Sie dann aus dem Dropdown-Menü eine E-Mail-Vorlage aus, die verwendet wird, um den Empfänger über die Anerkennung zu informieren. Überprüfen Sie die E-Mail-Vorlage, die Sie verwenden möchten, im Tab E-Mail-Vorlagen in den Admin-Einstellungen.
- Managerbenachrichtigung senden – Schalten Sie diese Option ein, wenn eine Benachrichtigung an den Manager des Onboarding-Empfängers gesendet werden soll. Wählen Sie dann aus dem Dropdown-Menü eine E-Mail-Vorlage aus, die verwendet wird, um den Manager über die Anerkennung zu informieren. Überprüfen Sie die E-Mail-Vorlage, die Sie verwenden möchten, im Tab E-Mail-Vorlagen in den Admin-Einstellungen.
Klicken Sie auf Speichern.
Ausnahmen
Schalten Sie die Ausnahmeeinstellungen Ein, um bestimmte Gruppen oder Personen vom Erhalt von Onboarding-Benachrichtigungen auszuschließen. Geben Sie dann Einzelpersonen oder Metadatenwerte ein, die für Onboarding-Auszeichnungen nicht berechtigt sind.
Klicken Sie auf Speichern.
Hinzufügen/Bearbeiten von Regeln
Um eine Onboarding-Regel hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Regel hinzufügen.
- Hinweis – Geben Sie eine Nachricht ein, die zusammen mit der Anerkennung im Anerkennungsfeed angezeigt wird. Je nach Konfiguration Ihrer angehängten E-Mail-Vorlage kann diese Notiz direkt an den Posteingang des Mitarbeiters gesendet werden. Diese Notizen werden in der Regel kurz gehalten, es ist jedoch möglich, eine längere Nachricht in dieser Zelle einzufügen. Die Nachricht ist auf 1000 Zeichen begrenzt.
- Senden am Tag – Geben Sie die Anzahl der Tage nach dem Einstellungsdatum ein, an dem die Auszeichnung gesendet wird.
- Betrag – Geben Sie den Auszeichnungsbetrag ein, den jede Person erhalten soll.
- Berechtigte Metadaten – Falls zutreffend, geben Sie im Feld Berechtigte Metadaten einen Metadatenwert ein, um zu bestimmen, wer für die Onboarding-Auszeichnung berechtigt ist.
Klicken Sie auf Speichern.
Ihre gespeicherte Regel wird auf der Seite der Onboarding-Automatisierung angezeigt. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um die Regel zu bearbeiten. Wählen Sie das Seitensymbol, um die Regel zu kopieren. Klicken Sie auf das Mülleimersymbol, um die Regel zu löschen.
Starten der Onboarding-Automatisierung
Um die Onboarding-Automatisierung zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt starten. Wenn Sie den Start für die Zukunft planen möchten, klicken Sie auf den Link Start planen und wählen Sie ein Startdatum aus.
Wenn Sie die Onboarding-Automatisierung deaktivieren möchten, klicken Sie auf der Seite der Onboarding-Automatisierung auf Erweiterte Einstellungen anzeigen und wählen Sie dann Onboarding deaktivieren.
CSV hochladen
Die Onboarding-Automatisierung kann mit einer CSV-Datei konfiguriert werden. Klicken Sie dazu auf CSV hochladen und laden Sie die bereitgestellte Vorlage herunter. Weitere Hinweise zum Ausfüllen und Hochladen der Datei finden Sie in diesem Support-Artikel.
Die Konfiguration der Onboarding-Automatisierung mit einer CSV-Datei ist besonders nützlich, wenn Sie möchten, dass sich die Einstellungen in Standardeinstellungen für verschiedene Onboarding-Anerkennungen unterscheiden. Zum Beispiel können Sie zu mehreren Zeitpunkten im Onboarding-Prozess Anerkennungen vergeben, Nachrichten anpassen, die Sichtbarkeit ändern, für jede Anerkennung individuelle Budgets festlegen und mehr.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.