Als Awardco-Administrator besteht eine Hauptaufgabe beim Betrieb der Plattform darin, sicherzustellen, dass genügend Geld auf das Geldkonto Ihrer Organisation eingezahlt wird, um Mitarbeiter-Einlösungen abzudecken. Dieser Bericht zeigt alle Bareinzahlungen auf das Einlösungskonto. Dieser Bericht wird häufig verwendet, um Einzahlungstrends zu betrachten oder Informationen zu einer bestimmten Einzahlung zu finden. Dieser Artikel erklärt die Filter, die Sie anwenden können, um bestimmte Datenpunkte im Bericht „Eingezahltes Geld“ einzugrenzen, und wie Sie die bereitgestellte Datenvisualisierung interpretieren.
Datenfilter
So greifen Sie auf diesen Bericht zu:
- Öffnen Sie „Admin-Einstellungen“
- Klicken Sie oben im Bildschirm auf den Reiter „Berichte“.
- Suchen Sie den Bericht „Eingezahltes Geld“ im Reiter „Empfohlen“
- Klicken Sie auf „Öffnen“
Bevor Sie den Bericht ausführen, müssen Sie Datenfilter auswählen. Wählen Sie so viele wie gewünscht aus, um genau das zu filtern, was Sie benötigen. Diese sind optional; für jeden Filter, der nicht ausgewählt wird, gilt die Option „Alle auswählen“. Die folgenden Filter sind verfügbar:
- Zeitrahmen: Wählen Sie den Zeitraum aus, aus dem der Bericht Daten ziehen soll. Wählen Sie eine Option aus der Liste der Standardzeiträume oder geben Sie einen benutzerdefinierten Datumsbereich an. Verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um den Bericht in Ihrer bevorzugten Zeitzone abzurufen. UTC wird für die Abstimmung mit Awardco-Berichten empfohlen.
- Transaktionstyp: Einzahlung oder Rückbuchung. Einzahlungen zeigen die Menge des auf das Geldkonto eingezahlten Geldes, während Rückbuchungen Geld darstellen, das vom Geldkonto zurück an Ihre Organisation erstattet wurde.
Wenn Sie planen, den Bericht „Eingezahltes Geld“ zu exportieren, verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um die Spalten auszuwählen, die in Ihrer exportierten .csv-Datei erscheinen sollen. Die Spaltenoptionen sind wie folgt:
Überschrift |
Beispiel |
Beschreibung |
| DATUM | 05.02.2023 06:06:26 | TT/MM/JJJJ und Uhrzeit der Geldeinzahlung. |
| TYP | EINZAHLUNG | Art der Transaktion. Dieser Betrag ist entweder Einzahlung oder Rückbuchung. |
| BETRAG | 40.000 $ | Betrag der Transaktion. |
| WÄHRUNG | USD | Währung der Transaktion. |
| RECHNUNGS-NR. | QB-JE12345 | Von Awardco vergebene Rechnungsnummer. |
| VOLLSTÄNDIGER BENUTZERNAME | Josh Smith | Vollständiger Name des Benutzers, der Punkte einzahlt. |
| MITARBEITER-ID DES BENUTZERS | 12345678 | ID des Benutzers, der Punkte einzahlt. |
| BENUTZER-EMAIL | Josh.smith@abc.com | E-Mail des Benutzers, der Punkte einzahlt. |
| VORNAME DES BENUTZERS | Josh | Vorname des Benutzers, der Punkte einzahlt. |
| NACHNAME DES BENUTZERS | Smith | Nachname des Benutzers, der Punkte einzahlt. |
*Wenn keine Spaltenauswahl getroffen wird, werden diese Spalten standardmäßig geladen.
Nachdem Sie Ihre bevorzugten Filter ausgewählt haben, klicken Sie auf „Bericht ausführen“, um die Daten anzuzeigen. Wenn Sie die Daten im .csv-Format exportieren möchten, klicken Sie auf „Exportieren“. Wenn Sie diese Suchparameter speichern möchten, klicken Sie auf „Ansicht speichern“ und geben Sie einen Namen für Ihre gespeicherte Ansicht ein. Beim nächsten Zugriff auf den Bericht „Eingezahltes Geld“ können Sie diese gespeicherte Ansicht im Dropdown-Menü oben rechts auswählen. Wenn Sie eine gespeicherte Ansicht mit einem „Stern“ markieren oder als Favorit setzen, wird dies der Standardbericht, der zuerst geladen und automatisch ausgeführt wird. Wenn Sie möchten, dass eine gespeicherte Ansicht regelmäßig per E-Mail an Sie gesendet wird, besuchen Sie bitte unseren Artikel zum Senden geplanter Berichte, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie diese Option konfigurieren können.
Gesamtsumme des eingezahlten Geldes
Unter der Zusammenfassung des eingezahlten Geldes finden Sie ein Balkendiagramm, das die in das Geldkonto der Organisation eingezahlten Beträge zusammenfasst. Die X-Achse stellt den im Datenfilter ausgewählten Zeitraum dar. Die Y-Achse zeigt den Wert der an dem dargestellten Tag, Woche, Monat, Jahr usw. eingezahlten Beträge. Die Zahl oben ist der Gesamtwert des im gefilterten Zeitraum auf das Geldkonto eingezahlten Geldes.
Exportieren von Diagrammen und Grafiken
Wenn Sie ein Diagramm, eine Grafik oder eine Datenvisualisierung als einzelne PNG-Datei exportieren möchten, klicken Sie auf das runde Symbol oben rechts bei der jeweiligen Grafik.
Quelldaten
In diesem Abschnitt finden Sie die Rohdaten, aus denen die oben stehende Datenvisualisierung generiert wird. Wenn Sie den Bericht in eine .csv- oder JSON-Datei exportieren würden, entspricht dies dem Format. Verwenden Sie die Suchleiste, um nach Stichwörtern wie Transaktionstypen und Rechnungsnummern zu suchen. Hinweis: Negative Werte in der Spalte „Betrag“ bedeuten eine Rückgabe eines Artikels. Geld, das für einen Artikel im Geldkonto ausgegeben wurde, wird auf den Kontostand des Geldkontos zurückgebucht.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.