Die Nachverfolgung, wohin das auf Ihre Plattform eingezahlte Geld zugewiesen wird, kann eine anspruchsvolle Aufgabe sein. Mit Hilfe des Berichts zum Einlösekonto können Sie alle Geld-Einzahlungen, Bestellungen und Rückgaben zum und vom Einlösekonto einsehen. Dieser Bericht wird häufig verwendet, um einen Überblick über die Ein- und Ausgänge des Einlösekontos zu erhalten. Nachfolgend finden Sie eine Erklärung zu den Filtern, die Sie anwenden können, um bestimmte Datenpunkte im Bericht zum Einlösekonto einzugrenzen. Außerdem erhalten Sie Hinweise zur Interpretation der bereitgestellten Datenvisualisierung.
Hinweis: Dieser Bericht zeigt nur Transaktionen des Einlösekontos und enthält keine Kreditkartentransaktionen.
Datenfilter
So greifen Sie auf diesen Bericht zu:
- Öffnen Sie „Admin-Einstellungen“
- Klicken Sie oben im Bildschirm auf den Tab „Berichte“.
- Suchen Sie den Bericht „Einlösekonto“ im Tab „Empfohlen“
- Klicken Sie auf „Öffnen“
Bevor Sie den Bericht ausführen, müssen Sie Datenfilter auswählen. Wählen Sie so viele aus, wie Sie möchten, um genau das zu filtern, was Sie benötigen. Diese sind optional; für alle nicht ausgewählten Filter wird im Bericht automatisch „Alle auswählen“ angenommen. Folgende Filter stehen zur Verfügung:
- Zeitraum: Wählen Sie den Zeitraum, aus dem der Bericht Daten ziehen soll. Wählen Sie eine Option aus der Liste der Standardzeiträume oder geben Sie einen benutzerdefinierten Datumsbereich an. Verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um den Bericht in Ihrer bevorzugten Zeitzone abzurufen. Für die Abstimmung mit Awardco-Berichten wird UTC empfohlen.
- Typ: Einzahlung, Stornierung oder Bestellung. Einzahlungen spiegeln die Menge an Geld wider, die auf das Einlösekonto eingezahlt wurde, Stornierungen zeigen das Geld, das vom Einlösekonto an Ihre Organisation zurückerstattet wurde, Bestellungen zeigen den Wert der von Mitarbeitern getätigten Bestellungen; dieser Betrag wird vom Guthaben des Einlösekontos abgezogen.
Wenn Sie planen, den Bericht zum Einlösekonto zu exportieren, verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um die Spalten auszuwählen, die in Ihrer exportierten .csv-Datei angezeigt werden sollen. Die Spaltenoptionen sind wie folgt:
| Überschrift | Beispiel | Beschreibung |
| DATUM* | 07.03.2023 20:53:19 | TT/MM/JJJJ und Uhrzeit der Geld-Einzahlung, Bestellung oder Rückgabe. |
| TYP* | Bestellung | Art der Transaktion. Dieser Betrag ist entweder Einzahlung, Stornierung oder Bestellung. |
| BETRAG* | 13,00 $ | Betrag der Transaktion. |
| WÄHRUNG* | USD | Währung der Transaktion. |
| RECHNUNGSNR.* | Von Awardco vergebene Rechnungsnummer. Nur bei Einzahlungen und Stornierungen relevant. | |
| MITARBEITER-ID* | 55267 | Mitarbeiter-ID des Benutzers, der an der Transaktion beteiligt ist. |
| BENUTZER-EMAIL | Flor.Mcnair@awardcosupport.com | E-Mail-Adresse des Benutzers, der an der Transaktion beteiligt ist. |
| BENUTZER-VOLLSTÄNDIGER NAME | Flor Mcnair | Vollständiger Name des Benutzers, der an der Transaktion beteiligt ist. |
| BENUTZER VORNAME | Flor | Vorname des Benutzers, der an der Transaktion beteiligt ist. |
| BENUTZER NACHNAME | Mcnair |
Nachname des Benutzers, der an der Transaktion beteiligt ist. |
| BESTELLNR. | 2514374 | Von der Plattform vergebene Bestellnummer. Nur bei Bestellungen relevant. |
| Meta : [Wert] | Mitarbeiter | Beliebiger Metadatenwert, der mit dem Benutzer der Transaktion verknüpft ist. |
*Wenn keine Spaltenauswahl getroffen wird, werden diese Spalten standardmäßig geladen.
Nachdem Sie Ihre bevorzugten Filter ausgewählt haben, klicken Sie auf „Bericht ausführen“, um die Daten anzuzeigen. Wenn Sie die Daten im .csv-Format exportieren möchten, wählen Sie „Exportieren“. Wenn Sie diese Suchparameter speichern möchten, wählen Sie „Ansicht speichern“ und geben Sie einen Namen für Ihre gespeicherte Ansicht ein. Beim nächsten Zugriff auf den Bericht zum Einlösekonto können Sie diese gespeicherte Ansicht im Dropdown-Menü oben rechts auswählen. Wenn Sie eine gespeicherte Ansicht mit einem Stern markieren oder als Favorit kennzeichnen, wird diese als Standardbericht zuerst geladen und automatisch ausgeführt. Wenn Sie möchten, dass eine gespeicherte Ansicht regelmäßig per E-Mail an Sie gesendet wird, besuchen Sie bitte unseren Artikel zum Senden geplanter Berichte, um mehr über die Konfiguration dieser Option zu erfahren.
Übersicht Einlösekonto
Dieser Abschnitt des Berichts fasst drei Datenpunkte zusammen: Nettoveränderung, eingezahltes Geld und ausgegebenes Geld. Die Daten des Einlösekontos werden in diesen drei Kacheln oben für eingezahltes Geld und im gefilterten Zeitraum abgeschlossene Bestellungen angezeigt. Die Nettoveränderung zeigt die Differenz zwischen eingezahltem und ausgegebenem Geld an.
Klicken Sie auf das Pfeilsymbol oben rechts in der Kachel „Eingezahltes Geld“, um zum Bericht „Eingezahltes Geld“ weitergeleitet zu werden. Dasselbe Symbol oben rechts in der Kachel „Ausgegebenes Geld“ kann ausgewählt werden, um zum Bericht „Ausgegebenes Geld“ zu gelangen.
Quelldaten
In diesem Abschnitt finden Sie die Rohdaten, aus denen die oben dargestellte Datenvisualisierung generiert wird. Wenn Sie den Bericht als .csv- oder JSON-Datei exportieren, entspricht dies dem gleichen Format. Verwenden Sie die Suchleiste, um nach Schlüsselwörtern wie Mitarbeiternamen und Rechnungsnummern zu suchen. Hinweis: Negative Werte in der Spalte „Betrag“ stellen eine Rückgabe eines Artikels dar. Mittel im Einlösekonto, die für einen Artikel ausgegeben wurden, werden dem Guthaben des Einlösekontos wieder gutgeschrieben.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.