Berichte können ein nützliches Werkzeug sein, um das Engagement für Anerkennung organisationsweit zu messen. Wenn Sie denselben Bericht regelmäßig exportieren, haben wir jetzt die Möglichkeit, diesen Bericht nach einem festgelegten Zeitplan an Sie zu senden. Lesen Sie diesen Artikel, um herauszufinden, wie Sie unsere Funktion für geplante Berichte konfigurieren. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion bei Legacy-Berichten nicht verfügbar ist.
Zuerst müssen Sie eine Gespeicherte Ansicht in einem Bericht erstellen.
Klicken Sie im gewünschten Bericht oben rechts auf Zeitpläne. Dadurch werden alle erstellten Zeitpläne angezeigt, die Sie ansehen oder bearbeiten können, und es besteht die Möglichkeit, einen neuen Zeitplan hinzuzufügen.
Nach Auswahl von „Zeitplan hinzufügen“ füllen Sie die Abschnitte Details, Häufigkeit, Geteilt mit und Zusammenfassung aus. Wählen Sie den Berichtstyp und den Namen der Gespeicherten Ansicht aus dem Dropdown-Menü und benennen Sie den geplanten Bericht.
Als Nächstes legen Sie die Häufigkeit fest: wöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder jährlich. Sie können auch wählen, ob der Bericht in einem bestimmten Rhythmus wiederholt werden soll, und angeben, an welchem Tag der Bericht zugestellt wird. Zum Beispiel möchten Sie vielleicht einen Gehaltsabrechnungsbericht alle zwei Wochen freitags einmal pro Woche senden lassen.
Hinweis: Wenn im Abschnitt Details eine Gespeicherte Ansicht ausgewählt ist, werden die in der gespeicherten Ansicht angewendeten Datumsfilter durch die eingestellten Häufigkeitsoptionen überschrieben.
Im Abschnitt „Geteilt mit“ geben Sie den Namen der Person ein, die den Bericht ebenfalls per E-Mail erhalten soll. Es werden nur Benutzer angezeigt, die die Berechtigung haben, den Bericht anzusehen. Der Ersteller des Zeitplans wird automatisch als Eigentümer zugewiesen. Sie können auch ändern, wer der Eigentümer des Zeitplans ist. Um den Eigentümer zu wechseln, müssen Sie die Person zuerst zum Zeitplan hinzufügen und die Einstellungen speichern. Anschließend können Sie den Zeitplan bearbeiten und einen anderen Eigentümer zuweisen. Wenn Sie den Eigentümer ändern, erscheint eine Meldung, die Sie auffordert, die Änderung zu bestätigen. Wählen Sie aus, ob Sie weiterhin E-Mails für diesen Bericht erhalten möchten.
In der Zusammenfassung wählen Sie Ihr erstes Ausführungsdatum. Dies ist das Datum, an dem der erste Bericht ausgeführt und an Sie gesendet wird. Die Zusammenfassung gibt außerdem an, wann der Bericht ausgeführt wird und welche Daten er enthält. Nachdem Sie alles überprüft haben, klicken Sie auf „Speichern“.
Auf der Berichtsseite klicken Sie auf den Tab „Geplant“, um die Berichte zu sehen, die Sie geplant haben, sowie Berichte, die mit Ihnen geteilt wurden. Sie können schnell sehen, mit wem der Bericht geteilt wurde und wer der Eigentümer ist.
Auf dieser Seite können Sie die erstellten und mit Ihnen geteilten geplanten Berichte suchen und filtern. Sie können auch neue geplante Berichte erstellen.
Wenn Sie auf den Pfeil neben dem Namen des geplanten Berichts klicken, werden die Details des Zeitplans angezeigt. Sie sehen auch die zuvor geplanten Berichte, die Sie herunterladen können. Beachten Sie, dass Berichte nur zwei Wochen lang zum Download verfügbar sind. „Jetzt ausführen“ generiert den Bericht, der sofort nach der Erstellung heruntergeladen werden kann.
Wenn ein neuer Bericht zum Download bereitsteht, wird eine E-Mail an die Person gesendet, die den Zeitplan erstellt hat, sowie an alle, mit denen der Bericht geteilt wurde. Die E-Mail enthält einen Link zum direkten Herunterladen des Berichts. Der im Anhang der E-Mail enthaltene Bericht kann nur von Personen heruntergeladen werden, deren E-Mail in der Awardco-Plattform registriert ist.
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