Bericht: Quelle der Einlösungs-Punkte (FIFO) (Legacy)

Unser Bericht zur Quelle der Einlösungs-Punkte (FIFO [First In, First Out]), ein Ersatz für den vorherigen Redemption FIFO-Bericht, ist ein Tool, das eine umfassende Aufschlüsselung der Einlösungsdaten nach der Quelle der beteiligten Punkte bietet. Sein Hauptziel ist es, bei der Navigation durch die Komplexität der Mitarbeiterbesteuerung bei Einlösungen zu helfen und Klarheit darüber zu schaffen, welche Punkte steuerpflichtig sind und welche nicht. Der Bericht bietet intuitive Funktionen, ein Tortendiagramm "Points Spend Summarized by Point Source" und direkten Zugriff auf die Quelldaten. Lesen Sie weiter für eine Anleitung zum Bericht und erhalten Sie tiefere Einblicke in Ihre Einlösungsprozesse.
 

1. Anwendungsfälle
2. Datenfilter
3. Points Spend Summarized by Point Source
4. Quelldaten
5. FAQ

Anwendungsfälle

Der Bericht zur Quelle der Einlösungs-Punkte (FIFO) ist ein vielseitiges Tool, das Einblicke bietet und fundierte Entscheidungen in verschiedenen organisatorischen Funktionen erleichtert. Nachfolgend sind zwei wichtige Anwendungsfälle aufgeführt, die den Nutzen des Berichts bei der Bewältigung unterschiedlicher Anforderungen zeigen:

1. Steueranalyse: Der Bericht kann für einen Payroll-Administrator nützlich sein, der den korrekten Steuerbetrag für jeden Mitarbeiter in einem bestimmten Abrechnungszeitraum ermitteln muss. Mit dem Bericht zur Quelle der Einlösungs-Punkte (FIFO) können sie Einlösungsdaten leicht nach verschiedenen Kriterien wie Anerkennungsprogramm, Budget oder Metadaten abrufen und organisieren. Durch das Filtern der Daten nach ihrem spezifischen Zeitraum und Kriterien erhalten sie Klarheit darüber, welche Einlösungen steuerpflichtig sind und welche nicht, was den Steuerprozess vereinfacht und die Einhaltung der Vorschriften sicherstellt.
2. Quellenanalyse für Einlösungen: Ein Administrator, der Einblicke in die Effektivität verschiedener Punktquellen zur Steigerung der Mitarbeiterbindung und Belohnungen sucht, könnte diesen Bericht hilfreich finden. Durch das Filtern eines definierten Zeitraums können sie das Diagramm „Points Spend Summarized“ nutzen, um visuell zu erkennen, welche Programme am häufigsten Punkte einlösen. Diese Analyse ermöglicht fundierte Entscheidungen über Ressourcenzuweisung, Programmeffektivität und strategische Anpassungen, um Engagement und ROI zu maximieren.

Datenfilter

Um auf den Bericht zur Quelle der Einlösungs-Punkte (FIFO) zuzugreifen:

1. Gehen Sie zu „Admin-Einstellungen“
2. Klicken Sie oben im Bildschirm auf die Registerkarte „Berichte“.
3. Suchen Sie den Bericht „Redemption Point Source (FIFO)“ auf der Registerkarte „Empfohlen“
4. Klicken Sie auf „Öffnen“

Bevor Sie den Bericht ausführen, wenden Sie Filter an, um Ihre Daten einzugrenzen. Nicht ausgewählte Filter sind standardmäßig auf „Alle auswählen“ gesetzt. Verfügbare Filter sind:
 

• Zeitraum: Wählen Sie den Zeitraum aus, aus dem der Bericht Daten abrufen soll. Wählen Sie eine Option aus der Liste der Standardzeiträume oder geben Sie einen benutzerdefinierten Datumsbereich an. Verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um den Bericht in Ihrer bevorzugten Zeitzone abzurufen. UTC wird für die Abstimmung mit Awardco-Berichten empfohlen.
• Vorgesetzter: Grenzen Sie die Daten zur Quelle der Einlösungs-Punkte nach Vorgesetztem ein.
• Bestelltyp: Bestellungen oder Rücksendungen
• Award-Netzwerk: Über welches Award-Netzwerk die Punkte eingelöst wurden.
• Punktquelle: Anerkennung, AwardCode Claim, Rückgabe, manuelle Saldoanpassung, Unbekannt (gilt meist für ältere Daten), Punkte-Kauf bei Anerkennung
• Budget: Das Budget, aus dem die Punkte vergeben wurden.
• Budget steuerpflichtig: Falsch oder Wahr
• Anerkennungsprogramm: Das Programm, aus dem die Punkte vergeben wurden.
• Kostenstelle: Falls zutreffend, wählen Sie die Kostenstelle(n) aus, für die Sie Anerkennungsdaten sehen möchten.
• Von Metadaten: Wenn Sie Mitarbeiter mit Metadaten-Tags in Ihrer Benutzerdatei haben, wählen Sie bestimmte Metadaten-Tags aus, wenn Sie Daten zu Mitarbeitern mit diesen Tags sehen möchten. Dies bezieht sich speziell auf den Anerkennungsgeber in einer Punktquellen-Datenzeile.
• An Metadaten: Wenn Sie Mitarbeiter mit Metadaten-Tags in Ihrer Benutzerdatei haben, wählen Sie bestimmte Metadaten-Tags aus, wenn Sie Daten zu Mitarbeitern mit diesen Tags sehen möchten. Dies bezieht sich speziell auf den Empfänger der Punkte in einer Punktquellen-Datenzeile.
• Daten-Sichtbarkeit: Filtern Sie Daten basierend auf der organisatorischen Hierarchie:
  • Unmittelbare Berichte: Daten für direkte Berichte anzeigen.
  • Alle Berichte: Zugriff auf Daten für alle Benutzer in Ihrer Downline.
  • Alle: Daten für die gesamte Organisation anzeigen.
  • Kollegen: Daten für Kollegen mit demselben Manager überprüfen.

Wenn Sie planen, den Bericht zur Quelle der Einlösungs-Punkte zu exportieren, verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um die Spalten auszuwählen, die in Ihrer exportierten .csv-Datei angezeigt werden sollen. Die Spaltenoptionen sind wie folgt:

*Wenn keine Spaltenspezifikationen angewendet werden, werden diese Spalten standardmäßig geladen.
 

Nachdem Sie Ihre bevorzugten Filter ausgewählt haben, klicken Sie auf „Bericht ausführen“, um die Daten anzuzeigen. Wenn Sie die Daten im .csv-Format exportieren möchten, wählen Sie „Exportieren“. Möchten Sie diese Suchparameter speichern, wählen Sie „Ansicht speichern“ und geben Sie einen Namen für Ihre gespeicherte Ansicht ein. Beim nächsten Zugriff auf den Bericht zur Quelle der Einlösungs-Punkte können Sie diese gespeicherte Ansicht im Dropdown-Menü oben rechts aufrufen. Wenn Sie eine gespeicherte Ansicht mit einem Stern markieren oder als Favorit setzen, wird diese als Standardbericht zuerst geladen und automatisch ausgeführt. Wenn Sie möchten, dass eine gespeicherte Ansicht regelmäßig per E-Mail an Sie gesendet wird, besuchen Sie bitte unseren Artikel zum Senden geplanter Berichte, um mehr zur Konfiguration dieser Option zu erfahren. 

Points Spend Summarized by Point Source

Dieser Abschnitt zeigt ein Tortendiagramm, das die ausgegebenen Punkte aus verschiedenen Kategorien zusammenfasst, die im Dropdown-Menü rechts neben dem Diagrammtitel dargestellt sind. Die Standardansicht ist „Point Source“, die Ihnen auf einen Blick zeigt, wie viele Punkte für Anerkennung, zurückgegebene Punkte an Mitarbeiterkonten, Punkteanpassungen im Benutzerpunktesaldo usw. ausgegeben wurden.

Im Dropdown-Menü können Sie aus einer Liste der angewendeten Filter auswählen. Zum Beispiel zeigt die Auswahl „Recognition Program“ den Prozentsatz der Anerkennungen an, die aus bestimmten Anerkennungsprogrammen stammen. Möchten Sie eine Version dieser Datenvisualisierung als einzelne PNG-Datei exportieren, klicken Sie auf das runde Symbol oben rechts im Diagramm.

Quelldaten

Am unteren Rand der Seite finden Sie die Rohdaten, aus denen die oben dargestellten Datenvisualisierungen gespeist werden. Wenn Sie den Bericht als .csv/JSON-Datei exportieren, entspricht dies genau diesem Format. Verwenden Sie die Suchleiste, um nach Informationen wie Bestellnummer, Bestelltyp und Punktquelle zu suchen.   

FAQ

Warum sind einige meiner Transaktionen in der Spalte „Point Source“ als „Unknown“ gekennzeichnet?

• Das Label „Unknown“ erscheint, wenn das System die ursprüngliche Finanzierungsquelle einer Einlösung nicht sicher in eine moderne Kategorie (wie Anerkennung oder Anpassung) einordnen kann. Dies tritt typischerweise bei älteren oder speziellen Randfall-Transaktionen auf.
• Ist das gültig? Ja. Dies sind gültige Einlösungen, die in Ihren Gesamtsummen enthalten sein sollten.
• Wie melde ich sie? Diese Zeilen enthalten weiterhin Base Total, User Total und Total Points. Behandeln Sie sie wie normale Einlösungen für Ihre Steuer- und Ausgabenberechnungen.

Welche Spalte sollte ich für Steuer- und Nettokostenabstimmung verwenden?

Für die meisten Organisationen ist die Spalte Base Total die sicherste und genaueste Wahl.

• Base Total repräsentiert die Nettokosten der Bestellung (Artikelpreis + Steuer + Versand + Zoll) in der Basiswährung Ihres Unternehmens (meist USD).
• Diese Spalte berücksichtigt Rückgaben (als negative Werte dargestellt), sodass die Summe dieser Spalte Ihre tatsächlichen Nettokosten ergibt. Dieser Wert ist der Betrag, den Awardco tatsächlich von Ihrem Finanzierungskonto abzieht.

Was ist der Unterschied zwischen Base Total und User Total?

• Base Total: Die Kosten in der primären Währung Ihres Unternehmens (z. B. USD). Verwenden Sie dies für die unternehmensweite Finanzabstimmung.
• User Total: Die Kosten ausgedrückt in der lokalen Währung des Benutzers. Dies wird hauptsächlich für Multi-Länder- oder Kaufkraftparitäts-Setups verwendet. Zum Beispiel kann ein Bericht für einen kanadischen Mitarbeiter einen Base Total in USD und einen User Total in CAD anzeigen.

Warum verwendet „Total Points“ ganze Zahlen, während die monetären Spalten Dezimalzahlen verwenden?

• Awardco verwendet ganze Punkte als „Nennwert“ für die Benutzererfahrung, verfolgt jedoch echte Währungswerte mit Cent-Beträgen „unter der Haube“ für buchhalterische Genauigkeit.
• Der Pufferfaktor: Wenn Ihre Organisation einen Steuerpuffer (z. B. 8 %) verwendet, kostet ein Artikel mit $10,00 tatsächlich $10,80. Der Benutzer sieht dies möglicherweise als 11 Punkte (aufgerundet), aber der Base Total erfasst die genauen $10,80.
• Die Faustregel: Verwenden Sie Total Points für operative Nachverfolgung und Mitarbeiterfragen. Verwenden Sie Base Total für Finanz- und Steuerberichte, da dieser Wert Ihre tatsächlichen Ausgaben widerspiegelt.

Warum weicht mein Wert für Total Points leicht von meinem monetären Gesamtbetrag ab?

• Aufgrund von Währungsumrechnungs-Puffern und Rundungslogik, die verwendet wird, um Punktwerte für Mitarbeiter einfach zu halten, stimmen „Total Points“ möglicherweise nicht exakt mit den monetären Gesamtbeträgen überein. Verlassen Sie sich immer auf die Spalten Base Total und User Total für finanzielle Genauigkeit, da diese Werte tatsächlich Ihre Bank oder Rechnung belasten.

If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.