Dieser Artikel soll Ihnen helfen, alle Ihre Budgets gemeinsam zu verwalten, anstatt einzeln. Sehen Sie sich das untenstehende Video für eine Anleitung zum Hochladen einer Budget-CSV an. Angehängt hier ist eine Beispiel-Budget-.csv-Datei.
Hinweis - Budgetgruppen können nicht über CSV verwaltet werden.
Navigation
- Melden Sie sich bei Ihrem Konto an
- Klicken Sie auf Admin
- Wählen Sie Budgets
- Klicken Sie auf "CSV hochladen"
- Füllen Sie die Vorlage aus, indem Sie budgets.csv anklicken
- Nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen vor
- Laden Sie die Datei hoch, indem Sie auf Datei auswählen klicken
- Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen
Budgets-Tab
Zuerst müssen Sie sich als Administrator anmelden.
Klicken Sie anschließend auf den Budgets-Tab.
Im Budgets-Tab sehen Sie eine Übersicht über alle Budgets in Ihrer Organisation. Sie haben die Möglichkeit, eine .csv-Datei hochzuladen, um alle Ihre Budgets auf einmal zu verwalten, anstatt sie manuell einzeln zu aktualisieren. Befolgen Sie diese Schritte, um Fehler zu vermeiden.
Klicken Sie auf CSV hochladen, um eine Vorlage der aktuellen Budgets abzurufen oder eine neue Datei hochzuladen.
Klicken Sie auf budgets.csv, um eine Vorlage der Datei herunterzuladen. Die Datei enthält alle aktiven Budgets und aktuellen Salden.
Ihre Datei wird in Ihren Download-Ordner mit dem Dateinamen "budgets.csv" gespeichert.
Mit geöffneter Datei können Sie Ihre Budget-Salden anpassen, Benutzer einem Budget zuweisen und neue Budgets erstellen.
Dateispalten
Id: Die Id-Nummer in Spalte A wird intern von der Awardco-Plattform vergeben. Bitte fügen Sie keine Id-Nummer hinzu oder ändern Sie diese nicht.
Name: Dies ist der zugewiesene Name des Budgets.
Budgetgruppe: Diese Spalte zeigt den Namen der Budgetgruppe an, die mit den angegebenen Metadaten in der Benutzerdatei verknüpft ist. Budgetgruppen können nur im Budgets-Tab eingerichtet werden. Budgetgruppen können in der CSV-Datei nicht archiviert werden. Dies muss im Budgets-Tab erfolgen.
Übergeordnetes Budget: Diese Spalte zeigt den Namen der übergeordneten Budgetgruppe an, die mit den angegebenen Metadaten in der Benutzerdatei (Spaltenüberschrift) verknüpft ist. Übergeordnete Budgets können nur über den CSV-Upload im Namen angepasst werden.
Id des übergeordneten Budgets: Die Id-Nummer in Spalte E wird intern von der Awardco-Plattform vergeben. Bitte fügen Sie keine Id-Nummer hinzu oder ändern Sie diese nicht.
Saldo: Diese Zelle zeigt den aktuellen Saldo des Budgets an. Bitte beachten Sie den Kontostand des Firmenkontos, wenn Sie diesen Betrag anpassen. Wenn der eingegebene Betrag kleiner als der aktuelle Saldo ist, werden die Punkte auf das Firmenkonto zurückgebucht.
Metadaten: Wenn der Budgetzugang basierend auf Metadaten eingerichtet wird, werden die Informationen wie folgt angezeigt: {"Metadata Column Header":["Metadata Value"]}. Wenn mehrere Metadatenwerte aus derselben Spalte hinzugefügt oder der Budgetzugang mit Metadatenwerten aus verschiedenen Spalten eingerichtet wird, trennen Sie die Sequenzen mit Kommas.
HINWEIS: Metadatenwerte für Budgetgruppen können nicht angepasst werden.
Gruppen: Weisen Sie einer gesamten Gruppe Zugang zu einem Budget zu, indem Sie den Gruppennamen in diese Spalte eingeben. Um mehreren Gruppen Zugang zu einem Budget zu geben, trennen Sie die Gruppennamen mit einem ";". Zum Beispiel: "Founding Fathers;Admins" gibt der Gruppe "Founding Fathers" und der Gruppe "Admins" Zugang zu diesem Budget.
Benutzer: Sie können einzelnen Benutzern Zugang zu einem Budget geben oder einer gesamten Gruppe Zugang gewähren. Geben Sie die Benutzer-ID in diese Spalte ein. Um mehreren Benutzern Zugang zu einem Budget zu geben, trennen Sie die ID-Nummern mit einem ";". Zum Beispiel: "1;16" gibt Benutzer 1 und Benutzer 16 Zugang.
HINWEIS: Wenn sowohl die Spalte Gruppen als auch die Spalte Benutzer leer sind, hat niemand Zugang zum Budget.
Kostenstelle: Geben Sie den Namen oder die ID aus der Tabelle der Firmenkostenstellen ein (dies ist optional oder erforderlich, je nach Unternehmenseinstellung).
Steuerpflichtig: Die Eingabe von Ja oder Nein ist erforderlich. Dies hat keine Auswirkungen auf den Betrieb des Budgets und dient nur zu Berichtszwecken.
HINWEIS: Die steuerliche Einstellung einer Budgetgruppe kann nicht über den CSV-Upload geändert werden. Diese Einstellung muss durch Auswahl der "..." rechts von der Budgetgruppe im Budgets-Tab aktualisiert werden.
Eigentümer: Legen Sie den Eigentümer des Budgets fest, indem Sie die Mitarbeiter-ID des Eigentümers in diese Spalte eingeben. Mehrere Benutzer-IDs sind durch ein Semikolon zu trennen.
HINWEIS: Das Hinzufügen von Budget-Eigentümern erstellt einen Budget-Tab für diese Manager und ermöglicht ihnen, Unterbudgets zu erstellen. Wenn Sie nicht möchten, dass Manager diese Möglichkeit haben, beschränken Sie sie auf Benutzerrechte.
Rollen: Standardmäßig haben alle Rollentypen (Administrator, Geschäftsleiter, Gruppenleiter und Mitarbeiter) Zugriff auf ein Budget, wenn einer Gruppe oder einem Metadatenwert in den Spalten Gruppen oder Metadaten ein Budget zugewiesen wird. Wenn der Zugang für Metadaten/Gruppen auf bestimmte Rollen beschränkt werden soll, fügen Sie den Rollennamen in die Zugangsparameter im Rollen-Spalte ein. Akzeptierte Werte in diesen Feldern sind "Employee", "Group Manager", "Executive Manager" und "Admin". Wenn Sie mehreren Rollen Zugriff auf das Budget gewähren, trennen Sie die Werte mit einem Semikolon.
CSV hochladen
Nachdem Sie Ihre Budgets in Ihrer .csv-Datei angepasst haben, speichern Sie die Datei. Sie können diese Datei nun in Ihre Awardco-Plattform importieren, und alle Ihre Budgets werden gleichzeitig aktualisiert. Gehen Sie dazu zurück zum Budgets-Tab und klicken Sie auf CSV hochladen. Wählen Sie Ihre Datei aus und klicken Sie auf OK, um sie hochzuladen. Wenn Sie Budgets archivieren möchten, die nicht in Ihrer Datei enthalten sind, wählen Sie die Option Ja beim Archivierungs-Schalter aus.
Ihre neuen Budget-Updates werden sofort im System angewendet.
Hinweis: Dies ist ein Alles-oder-Nichts-Upload. Als Sicherheitsmaßnahme werden Sie benachrichtigt und es wird nichts hochgeladen, wenn ein Fehler in den Daten vorliegt, den unser System nicht lesen kann. So stellen wir sicher, dass keine tatsächlichen Mittel auf verschiedene Budgets eingezahlt oder abgezogen werden, bevor ein Fehler gefunden und berücksichtigt wird.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.