Als Awardco-Administrator ist ein wichtiger Aspekt der Verwaltung der Plattform sicherzustellen, dass genügend Mittel auf das Geldkonto Ihrer Organisation eingezahlt werden, um Mitarbeiter-Einlösungen abzudecken. Dieser Bericht „Eingezahltes Geld“ bietet eine umfassende Übersicht über alle Bareinzahlungen, die auf das Einlösekonto vorgenommen wurden. Er wird häufig verwendet, um Einzahlungstrends zu analysieren und um spezifische Einzahlungsinformationen zu finden. Dieser Artikel führt Sie durch die Filter, die Sie anwenden können, um bestimmte Datenpunkte im Bericht einzugrenzen, und erklärt, wie Sie die bereitgestellte Datenvisualisierung interpretieren können.
Datenfilter
So greifen Sie auf diesen Bericht zu:
- Melden Sie sich an in Ihrem Konto
- Wählen Sie die Schaltfläche „Admin“ unten im linken Navigationsmenü.
- Wählen Sie im linken Navigationsmenü „Insights“, „Berichte“ und dann „Eingezahltes Geld“ aus.
Bevor Sie den Bericht ausführen, müssen Sie Datenfilter auswählen. Wählen Sie so viele aus, wie Sie möchten, um genau das zu filtern, was Sie benötigen. Diese sind optional; für jeden nicht ausgewählten Filter geht der Bericht von der Option „Alle auswählen“ aus. Folgende Filter sind verfügbar:
- Zeitrahmen: Wählen Sie den Zeitraum aus, aus dem der Bericht Daten ziehen soll. Wählen Sie eine Option aus der Liste der Standardzeiträume oder geben Sie einen benutzerdefinierten Datumsbereich an. Verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um den Bericht in Ihrer bevorzugten Zeitzone abzurufen. UTC wird für die Abstimmung mit Awardco-Berichten empfohlen.
- Transaktionstyp: Wählen Sie zwischen Einzahlung, Rückbuchung oder Bestellung.
- Einzahlungen stellen den Betrag dar, der dem Einlösekonto hinzugefügt wurde.
- Rückbuchungen stellen Geld dar, das vom Einlösekonto an Ihre Organisation zurückerstattet wurde.
Wenn Sie planen, den Bericht „Eingezahltes Geld“ zu exportieren, verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um die Spalten auszuwählen, die in Ihrer exportierten .csv-Datei angezeigt werden sollen. Die Spaltenoptionen sind wie folgt:
| Überschrift | Beispiel | Beschreibung |
| BETRAG* | 40.000 $ | Betrag der Transaktion. |
| WÄHRUNG* | USD | Währung der Transaktion. |
| DATUM* | 05.02.2023 06:06:26 | TT/MM/JJJJ und Uhrzeit der Geldeinzahlung. |
| MITARBEITER-ID | 12345678 | ID des Benutzers, der Punkte einzahlt. |
| RECHNUNGSNR.* | QB-JE12345 | Von Awardco zugewiesene Rechnungsnummer. |
| TYP* | EINZAHLUNG | Transaktionsart. Dieser Betrag ist entweder eine Einzahlung oder eine Rückbuchung. |
| BENUTZER-EMAIL | Josh.smith@abc.com | Mitarbeiter-ID des Benutzers, der Punkte einzahlt. |
| BENUTZER VORNAME | Josh | Vorname des Benutzers, der Punkte einzahlt. |
| BENUTZER VOLLSTÄNDIGER NAME* | Josh Smith | Vollständiger Name des Benutzers, der Punkte einzahlt |
| BENUTZER NACHNAME | Smith | Nachname des Benutzers, der Punkte einzahlt. |
*Wenn keine Spaltenauswahl getroffen wird, werden diese Spalten standardmäßig geladen.
Nachdem Sie Ihre bevorzugten Filter ausgewählt haben, klicken Sie auf „Bericht ausführen“, um die Daten anzuzeigen. Wenn Sie die Daten im .csv-Format exportieren möchten, wählen Sie „Exportieren“. Wenn Sie diese Suchparameter speichern möchten, wählen Sie „Ansicht speichern“ und geben Sie einen Namen für Ihre gespeicherte Ansicht ein. Beim nächsten Zugriff auf den Bericht „Eingezahltes Geld“ können Sie diese gespeicherte Ansicht im Dropdown-Menü oben rechts auswählen. Wenn Sie eine gespeicherte Ansicht mit einem „Stern“ markieren oder als Favorit speichern, wird dies der Standardbericht sein, der zuerst geladen und automatisch ausgeführt wird. Wenn Sie möchten, dass eine gespeicherte Ansicht regelmäßig an Ihre E-Mail-Adresse gesendet wird, besuchen Sie bitte unseren Artikel Geplante Berichte senden, um mehr über die Konfiguration dieser Option zu erfahren.
Gesamtsumme des eingezahlten Geldes
Unter der Zusammenfassung zum eingezahlten Geld finden Sie ein Balkendiagramm, das die in das Geldkonto der Organisation eingezahlten Beträge zusammenfasst. Die X-Achse stellt den im Datenfilter ausgewählten Zeitraum dar. Die Y-Achse zeigt den Wert der an diesem Tag, in dieser Woche, diesem Monat, Jahr usw. eingezahlten Beträge an. Die Zahl oben ist der Gesamtwert des in dem gefilterten Zeitraum auf das Geldkonto eingezahlten Geldes.
Exportieren von Diagrammen und Grafiken
Wenn Sie ein Diagramm, eine Grafik oder eine Datenvisualisierung als einzelne PNG-Datei exportieren möchten, klicken Sie auf das runde Symbol oben rechts in einem beliebigen Diagramm.
Quelldaten
In diesem Abschnitt finden Sie die Rohdaten, aus denen die oben dargestellte Datenvisualisierung generiert wird. Wenn Sie den Bericht in eine .csv/JSON-Datei exportieren, entspricht dies dem Format, das Sie erhalten. Verwenden Sie die Suchleiste, um nach Schlüsselwörtern wie Transaktionstypen und Rechnungsnummern zu suchen. Hinweis: Negative Werte in der Spalte Betrag stellen eine Rückgabe eines Artikels dar. Geld, das im Geldkonto für einen Artikel ausgegeben wurde, wird zum Kontostand des Geldkontos zurückgebucht.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.