In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie auf den Bericht „Punktebudgets“ zugreifen und einen Überblick darüber erhalten, wie Punkte in der Anerkennungsplattform Ihrer Organisation bewegt werden. Ein Beispielbericht zu Punktetransaktionen finden Sie hier.
- Datenfilter
- Wichtige Datenkennzahlen
- Vergleich der Budgetnutzung
- Exportieren von Diagrammen und Grafiken
- Budgetzusammenfassung/Quelldaten
Datenfilter
So greifen Sie auf diesen Bericht zu:
- Wählen Sie unten im linken Navigationsmenü die Schaltfläche „Admin“ aus.
- Wählen Sie „Insights“, „Berichte“ und klicken Sie dann im linken Navigationsmenü auf „Punktebudgets“.
Bevor Sie den Bericht ausführen, müssen Sie Datenfilter auswählen. Wählen Sie so viele aus, wie Sie möchten, um genau das zu filtern, was Sie benötigen. Diese sind optional; für jeden Filter, der nicht ausgewählt ist, gilt im Bericht die Option „Alle auswählen“. Folgende Filter stehen zur Verfügung:
- Zeitraum: Wählen Sie den Zeitraum aus, aus dem der Bericht Daten ziehen soll. Wählen Sie eine Option aus der Liste der Standardzeiträume oder geben Sie einen benutzerdefinierten Datumsbereich an. Verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um den Bericht in Ihrer bevorzugten Zeitzone abzurufen. UTC wird für die Abstimmung mit Awardco-Berichten empfohlen.
- Budgets
- Status (Aktiv oder Archiviert)
Wenn Sie planen, den Bericht „Punktebudgets“ zu exportieren, verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um die Spalten auszuwählen, die in Ihrer exportierten .csv-Datei erscheinen sollen. Die Spaltenoptionen sind wie folgt:
| Überschrift | Beispiel | Beschreibung |
| KONTOART | Budget | Mögliche Werte sind Unternehmen, Peer, Persönlich, Genehmigung (VERALTET), Budget, Retainer (VERALTET), AwardCodes, Kreditkarte oder Anerkennungsreserve. |
| BUDGETZUWEISUNG* | 1525 | Die Gesamtpunktzahl, die im ausgewählten Zeitraum dem Budget hinzugefügt wurde. Dies ist nur für Budget- oder AwardCode-Typen verfügbar. |
BUDGETABZUG |
Die Gesamtpunktzahl, die im ausgewählten Zeitraum vom Budget abgezogen wurde. Dies ist nur für Budget- oder AwardCode-Typen verfügbar. |
|
| BUDGET-ID | 84859 | Die dem Budget zugewiesene ID |
| BUDGETNAME* | Geburtstage | Der Name des Budgets |
| BUDGET AUSGEGEBEN* | 540 | Die Gesamtpunktzahl, die im ausgewählten Zeitraum von Budgets auf Mitarbeiter-Wallets zugewiesen wurde. Dies ist nur für Budget- oder AwardCode-Typen verfügbar. |
| BUDGETSTATUS | Aktiv | Dieser Wert wird entweder als Aktiv oder Archiviert angezeigt. |
| BUDGETNUTZUNG* | 6,17% | Das Verhältnis von ausgegebenem Budget zu Endsaldo + ausgegebenem Budget als Prozentsatz für den Zeitraum. Dies ist nur für Budget- oder AwardCode-Typen verfügbar. |
| KOSTENSTELLE | Vereinigte Staaten - Geburtstage | Name der Kostenstelle, die dem Budget zugewiesen ist, falls zutreffend. |
| KOSTENSTELLEN-ID | USB4598 | Kostenstellen-ID, die dem Budget zugewiesen ist, falls zutreffend. |
| ERSTE TRANSAKTION | 29.04.2023 19:08:49 | Datum und Uhrzeit der ersten Transaktion des Budgets (unabhängig vom Transaktionstyp) im Format TT/MM/JJJJ hh:mm:ss; ermöglicht die Ermittlung, wie lange das Budget bereits verwendet wird. Dies ist nur für Budget- oder AwardCode-Typen verfügbar. |
| LETZTE TRANSAKTION | 21.04.2023 16:45:28 | Datum und Uhrzeit, an dem Punkte im Budget zuletzt verwendet wurden, im Format TT/MM/JJJJ hh:mm:ss. Dies ist nur für Budget- oder AwardCode-Typen verfügbar. |
| ÜBERGEORDNETES BUDGET | Vereinigte Staaten | Der Name des übergeordneten Budgets, falls das in der Anerkennung verwendete Budget von einem anderen Budget finanziert wurde. |
| ID DES ÜBERGEORDNETEN BUDGETS | 3467801 | Die ID, die der Gruppierung des übergeordneten Budgets zugeordnet ist. |
| VERBLEIBENDES BUDGET* | 8200 | Die Gesamtpunktzahl, die am Ende des ausgewählten Zeitraums im Budget verbleibt. Dies ist nur für Budget- oder AwardCode-Typen verfügbar. |
| ANFANGSSALDO* | 7215 | Die Punktzahl im Budget zu Beginn des im Datenfilter ausgewählten Zeitraums. Dies ist nur für Budget- oder AwardCode-Typen verfügbar. |
*Wenn keine Spaltenspezifikationen angewendet werden, werden diese Spalten standardmäßig geladen.
Nachdem Sie Ihre bevorzugten Filter ausgewählt haben, klicken Sie auf „Bericht ausführen“, um die Daten anzuzeigen. Wenn Sie die Daten im .csv-Format exportieren möchten, wählen Sie „Exportieren“. Wenn Sie diese Suchparameter speichern möchten, wählen Sie „Ansicht speichern“ und geben Sie einen Namen für Ihre gespeicherte Ansicht ein. Beim nächsten Zugriff auf den Bericht „Punktebudgets“ können Sie diese gespeicherte Ansicht im Dropdown-Menü oben rechts auswählen. Wenn Sie eine gespeicherte Ansicht mit einem „Stern“ markieren oder als Favorit speichern, wird dies der Standardbericht, der zuerst geladen und automatisch ausgeführt wird. Wenn Sie möchten, dass eine gespeicherte Ansicht regelmäßig per E-Mail an Sie gesendet wird, besuchen Sie bitte unseren Artikel Geplante Berichte senden, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie diese Option konfigurieren können.
Nachdem Sie den Bericht ausgeführt haben, sehen Sie unten mehrere Datenvisualisierungen und Grafiken. Die folgenden Abschnitte erklären jede davon und helfen Ihnen, Engagement-Trends und die Nutzung des Anerkennungsprogramms zu interpretieren.
Wichtige Datenkennzahlen
- Anfangssaldo – Gesamtpunktzahl in Budgets zu Beginn des ausgewählten Zeitraums
- Nettozuweisungen – Gesamtpunktzahl, die allen Budgets zugewiesen wurde, abzüglich aller Abzüge im ausgewählten Zeitraum
- Vergebene Punkte – Gesamtpunktzahl, die im ausgewählten Zeitraum auf Mitarbeiter-Wallets zugewiesen wurde
- Nutzung – Prozentsatz der Punkte, die im ausgewählten Zeitraum auf Mitarbeiter-Wallets zugewiesen wurden
- Verbleibendes Budget – Gesamtpunktzahl, die am Ende des ausgewählten Zeitraums im Budget verbleibt
Vergleich der Budgetnutzung
Die hier dargestellte Datenvisualisierung zeigt einen Vergleich der Budgetnutzung in Form eines Balkendiagramms. Aktivieren Sie die Kästchen links, um Daten für bestimmte Budgets anzuzeigen. Der dunkler gefärbte Abschnitt eines Balkens stellt die Menge der Punkte aus diesem Budget dar, die auf Mitarbeiter-Wallets zugewiesen wurden, während der hellere Abschnitt die Gesamtpunktzahl darstellt, die im Budget verbleibt. Der Umschalter „% Prozentsatz / #Anzahl“ ermöglicht es Ihnen, die Budgetdaten im Diagramm entweder prozentual oder in Punkten anzuzeigen. Das Dropdown-Menü bietet die Möglichkeit, die Budgetdaten alphabetisch auf- oder absteigend, numerisch auf- oder absteigend oder nach insgesamt ausgegebenen Punkten auf- oder absteigend zu sortieren.
Exportieren von Diagrammen und Grafiken
Wenn Sie ein Diagramm, eine Grafik oder eine Datenvisualisierung als einzelne PNG-Datei exportieren möchten, klicken Sie auf das runde Symbol oben rechts in einem beliebigen Diagramm.
Budgetzusammenfassung/Quelldaten
Am unteren Rand der Seite finden Sie die Rohdaten des Berichts. Klicken Sie auf den Pfeil neben jedem Eintrag, um alle Transaktionen anzuzeigen, die in dem gefilterten Zeitraum von diesem Budget durchgeführt wurden; dies sind dieselben Daten wie im Bericht zu Punktetransaktionen. Wenn Sie den Bericht in eine .csv- oder JSON-Datei exportieren, finden Sie dieses Format vor. Exportieren Sie die Transaktionsdaten für ein bestimmtes Budget, indem Sie „Exportieren“ auswählen. Verwenden Sie die Suchleiste, um nach Schlüsselwörtern wie Budgetname und Kostenstelle zu suchen. Um einen Beispielbericht zu Punktebudgets anzusehen, klicken Sie hier.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.