Die Nachverfolgung der innerhalb Ihrer Plattform zugewiesenen Mittel muss keine Herausforderung sein. Der Bericht „Einlösekonto“ bietet eine klare Übersicht über alle Geldeinzahlungen, Mitarbeiterbestellungen sowie Rückgaben, die auf und von Ihrem Einlösekonto erfolgen. Dieser Bericht wird hauptsächlich verwendet, um den gesamten Geldfluss in und aus dem Einlösekonto zu verstehen. Nachfolgend finden Sie Erklärungen zu den Filtern, die Sie anwenden können, um sich auf bestimmte Daten im Bericht zu konzentrieren, sowie Hinweise zur Interpretation der bereitgestellten Zusammenfassungsinformationen.
Hinweis: Dieser Bericht verfolgt ausschließlich Transaktionen innerhalb des Einlösekontos und enthält keine Kreditkartentransaktionen.
Datenfilter
So greifen Sie auf diesen Bericht zu
- Melden Sie sich in Ihrem Konto an
- Wählen Sie die Schaltfläche „Admin“ unten im linken Navigationsmenü aus.
- Wählen Sie „Insights“, „Berichte“ und dann „Einlösekonto“ im linken Navigationsmenü aus.
Bevor Sie den Bericht ausführen, müssen wir Datenfilter auswählen. Wählen Sie so viele aus, wie Sie möchten, um genau das zu filtern, was Sie benötigen. Diese sind optional; für jeden nicht ausgewählten Filter wird im Bericht die Option „Alle auswählen“ angenommen. Folgende Filter stehen zur Verfügung:
- Zeitraum: Wählen Sie den Zeitraum aus, aus dem der Bericht Daten ziehen soll. Wählen Sie eine Option aus der Liste der Standardzeiträume oder geben Sie einen benutzerdefinierten Datumsbereich an. Verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um den Bericht in Ihrer bevorzugten Zeitzone abzurufen. UTC wird für die Abstimmung mit Awardco-Berichten empfohlen.
- Transaktionstyp: Wählen Sie zwischen Einzahlung, Rückbuchung oder Bestellung.
- Einzahlungen stellen den Betrag dar, der dem Einlösekonto hinzugefügt wurde.
- Rückbuchungen stellen Geld dar, das vom Einlösekonto an Ihre Organisation zurückerstattet wurde.
- Bestellungen spiegeln den Gesamtwert der von Mitarbeitern getätigten Bestellungen wider; dieser Betrag wird vom Guthaben des Einlösekontos abgezogen.
- Jedes Metadatenfeld, das bei Benutzerdatei-Uploads aufgeführt ist
Wenn Sie planen, den Bericht zum Einlösekonto zu exportieren, verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um die Spalten auszuwählen, die in Ihrer exportierten .csv-Datei erscheinen sollen. Die Spaltenoptionen sind wie folgt:
Überschrift |
Beispiel |
Beschreibung |
Meta : [Wert] |
Mitarbeiter |
Jeder Metadatenwert, der mit dem Benutzer verbunden ist, der an der Transaktion beteiligt ist. |
BETRAG* |
13,00 $ |
Betrag, der an der Transaktion beteiligt ist. |
WÄHRUNG* |
USD |
Währung der Transaktion. |
DATUM* |
07.03.2023 20:53:19 |
TT/MM/JJJJ und Uhrzeit der Geldeinzahlung, Bestellung oder Rückgabe. |
MITARBEITER-ID* |
55267 |
Mitarbeiter-ID des Benutzers, der an der Transaktion beteiligt ist. |
RECHNUNGS-NR.* |
|
Von Awardco zugewiesene Rechnungsnummer. Nur bei Einzahlungen und Rückbuchungen anwendbar. |
BESTELL-NR. |
2514374 |
Von der Plattform zugewiesene Bestellnummer. Nur bei Bestellungen anwendbar. |
KAUFPUNKTE UNTERNEHMENSFEE |
0 |
Die Gebühr, die Ihre Organisation trägt, wenn der Mitarbeiter seine eigene Kredit-/Debitkarte zur Ergänzung des Kaufs verwendet hat (sofern diese Funktion aktiviert ist). |
TYP* |
Bestellung |
Art der Transaktion. Dieser Betrag ist entweder Einzahlung, Rückbuchung oder Bestellung. |
BENUTZER-EMAIL |
Flor.Mcnair@awardcosupport.com |
E-Mail-Adresse des Benutzers, der an der Transaktion beteiligt ist. |
VOLLSTÄNDIGER BENUTZERNAME |
Flor Mcnair |
Vollständiger Name des Benutzers, der an der Transaktion beteiligt ist. |
VORNAME DES BENUTZERS |
Flor |
Vorname des Benutzers, der an der Transaktion beteiligt ist. |
NACHNAME DES BENUTZERS |
Mcnair |
|
*Wenn keine Spaltenspezifikationen angewendet werden, werden diese Spalten standardmäßig geladen.
Nachdem Sie Ihre Filter ausgewählt haben, klicken Sie auf „Bericht ausführen“, um die Daten anzuzeigen. Um den Bericht als .csv zu exportieren, klicken Sie auf „Exportieren“. Um Ihre Suche zu speichern, klicken Sie auf „Ansicht speichern“, benennen Sie diese und greifen Sie später über das Dropdown-Menü darauf zu. Das Favorisieren einer gespeicherten Ansicht macht sie zum Standardbericht, der automatisch geladen wird. Für die Planung von Berichten per E-Mail lesen Sie bitte unseren Artikel zum Versenden geplanter Berichte für Einrichtungshinweise.
Übersicht Einlösekonto
Dieser Abschnitt des Berichts fasst drei Datenpunkte zusammen: Nettoveränderung, eingezahltes Geld und ausgegebenes Geld. Die Daten des Einlösekontos werden in diesen drei Kacheln oben für eingezahltes Geld und abgeschlossene Bestellungen im gefilterten Zeitraum angezeigt. Die Kennzahl Nettoveränderung spiegelt die Differenz zwischen eingezahltem Geld und ausgegebenem Geld wider.
Wählen Sie das Pfeilsymbol oben rechts in der Kachel „Eingezahltes Geld“, um zum Bericht „Eingezahltes Geld“ weitergeleitet zu werden. Dasselbe Symbol oben rechts in der Kachel „Ausgegebenes Geld“ kann ausgewählt werden, um auf den Bericht „Ausgegebenes Geld“ zuzugreifen.
Quelldaten
In diesem Abschnitt finden Sie die Rohdaten, aus denen die obige Datenvisualisierung gespeist wird. Wenn Sie den Bericht in eine .csv/JSON-Datei exportieren würden, wäre dies das gleiche Format. Verwenden Sie die Suchleiste, um nach Schlüsselwörtern wie Mitarbeiternamen und Rechnungsnummern zu suchen. Hinweis: Negative Werte in der Spalte Betrag stellen eine Artikelrückgabe dar. Gelder im Einlösekonto, die für einen Artikel ausgegeben wurden, kehren zum Guthaben des Einlösekontos zurück.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.