In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie auf den Bericht über Punkttransaktionen zugreifen und eine Übersicht aller Transaktionen auf Ihrer Plattform erhalten. Dieser Bericht liefert eine Zeile pro Transaktion. Jede Transaktion oder jeder Austausch von Punkten auf Ihrer Plattform wird in diesem Bericht dargestellt, einschließlich Punkte in Budgets, Punkte zwischen Budgets, monetäre Anerkennungen, Einlösungen und Rückgaben. Ein Beispielbericht zu Punkttransaktionen finden Sie hier.
Datenfilter
Um auf den neuen Bericht über Punkttransaktionen zuzugreifen:
- Wählen Sie die Schaltfläche „Admin“ unten im linken Navigationsmenü aus.
- Wählen Sie „Insights“, „Berichte“ und dann „Punkttransaktionen“ im linken Navigationsmenü aus.
Bevor Sie den Bericht ausführen, müssen Sie Datenfilter auswählen. Wählen Sie so viele aus, wie Sie möchten, um genau das zu filtern, was Sie benötigen. Diese sind optional; für jeden nicht ausgewählten Filter wird im Bericht die Option „Alle auswählen“ angenommen. Folgende Filter stehen zur Verfügung:
- Zeitrahmen: Wählen Sie den Zeitraum aus, aus dem der Bericht Daten ziehen soll. Der Bericht enthält alle Transaktionen, die während des ausgewählten Zeitraums erstellt wurden. Wählen Sie eine Option aus der Liste der Standardzeiträume oder geben Sie einen benutzerdefinierten Datumsbereich an. Verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um den Bericht in Ihrer bevorzugten Zeitzone abzurufen. UTC wird für den Abgleich mit Awardco-Berichten empfohlen.
- Typ: Transaktionstypen stellen die Bewegung von Punkten innerhalb der Plattform dar. Die Transaktionstypen umfassen:
Transaktionstyp |
Definition |
| Genehmigung | Dies ist ein veralteter Transaktionstyp, der in der Plattform nicht mehr unterstützt wird. Die letzten aufgezeichneten Transaktionen dieses Typs fanden 2017 statt. Historisch gesehen könnte dieser Typ mit genehmigten Anerkennungen vor der Einführung des Transaktionstyps „Recognition“ verbunden gewesen sein. |
| Automatische Punkteeinzahlung | Punkte, die automatisch einem Unternehmenskonto für Organisationen mit einer kundenverwalteten/manuell finanzierten Abrechnungsmethode hinzugefügt werden. Dies erfolgt nachts, um sicherzustellen, dass die Punkte im Unternehmenskonto mit den Mitteln übereinstimmen, unter Berücksichtigung möglicher Abweichungen durch unternehmenseigene Bestellposten, Punktkaufprogramme (PPP) oder Rundungen der Punkte. |
| Automatischer Punkteabzug | Dieser Transaktionstyp wird derzeit nicht verwendet. |
| Automatisch eingelöst | Punkte wurden automatisch im Namen eines Benutzers eingelöst (z. B. aufgrund von Offboarding oder Inaktivität). |
| AwardCode-Einlösung | Ein AwardCode wurde von einem Benutzer eingelöst, und die zugehörigen Punkte wurden seinem Wallet hinzugefügt. |
| AwardCode-Erstellung | Ein AwardCode wurde generiert und für einen Benutzer zur Einlösung von Punkten verfügbar gemacht. |
| Ablauf von AwardCodes | Ein AwardCode ist abgelaufen, ohne eingelöst oder verwendet worden zu sein. |
| Budgetzuweisung | Bewegung von Punkten vom Unternehmenskonto zu Budgets. |
| Budgetaufhebung | Bewegung von Punkten von Budgets zurück zum Unternehmenskonto. |
| Budgetablauf | Ein Budget ist abgelaufen, und alle ungenutzten Punkte wurden daraus entfernt und an das Unternehmenskonto zurückgegeben. |
| Budgetaufladeregel-Zuweisung | Punkte wurden basierend auf einer wiederkehrenden Aufladeregel automatisch zu einem Budget hinzugefügt. |
| Budgetaufladeregel-Aufhebung | Punkte wurden basierend auf einer wiederkehrenden Aufladeregel automatisch von einem Budget entfernt. |
| Budgettransfer | Bewegung von Punkten zwischen Budgets. |
| Externer Transfer | Punkte, die in das persönliche Wallet eines Benutzers aus einem externen Anerkennungs- oder Punktesystem übertragen wurden, das mit Awardco für Einlösungen integriert ist. Dieser Typ wird typischerweise von Unternehmen verwendet, die ihr eigenes Anerkennungssystem außerhalb von Awardco verwalten. |
| Manuelle Saldenanpassung | Eine manuelle Korrektur oder Anpassung des Wallet-Guthabens eines Benutzers, entweder zur Erhöhung oder Verringerung der Punktzahlen außerhalb der Standardtransaktionen. Punkte, die aus Wallets entfernt werden, werden an das Unternehmenskonto gesendet. |
| Bestellung | Bewegung von Punkten aus Mitarbeiter-Wallets, typischerweise für den Kauf eines Artikels. |
| Punktarchiv | Punkte wurden aus dem System entfernt und archiviert. |
| Punkteeinzahlung | Punkte wurden dem Unternehmenskonto hinzugefügt. |
| Punkteablauf | Bewegung von Punkten aus einem Wallet zum Unternehmenskonto, wenn Punkte innerhalb des von der Organisation festgelegten Zeitraums nicht eingelöst werden. |
| Punkteabhebung | Entfernung von Punkten aus dem Unternehmenskonto zurück an das Unternehmen. |
| Punkte beim Checkout gekauft | Punkte wurden während des Checkout-Prozesses mit einer Kreditkarte gekauft. |
| Punkte beim Anerkennen gekauft | Punkte wurden mit einer Kreditkarte zum Zeitpunkt der Anerkennung durch einen Benutzer gekauft. |
| Anerkennung | Bewegung von Punkten von Budgets zu Mitarbeiter-Wallets, typischerweise wenn eine Anerkennung erstellt und einem anderen Benutzer zugewiesen wurde. |
| Löschung einer Anerkennung | Bewegung von Punkten von Mitarbeiter-Wallets zurück zum ursprünglichen Budget, aus dem sie aufgrund der Löschung einer Anerkennung vergeben wurden. |
| Zuweisung der Anerkennungsreserve | Punkte wurden einem temporären Konto für „Verzögerte Anerkennungen“ zugewiesen, bei denen Mittel bis zum geplanten Anerkennungsdatum zurückgestellt werden. (Hinweis: Das System zur Verwaltung von Punkten für geplante Anerkennungen und Genehmigungen könnte in den nächsten 6 Monaten überarbeitet werden, was zu aktualisierten Definitionen für diese Transaktionstypen führen könnte.) |
| Aufhebung der Anerkennungsreserve | Punkte wurden von einem temporären Konto für „Verzögerte Anerkennungen“ entfernt, typischerweise wenn Mittel nicht mehr benötigt werden oder das geplante Anerkennungsdatum überschritten ist. (Hinweis: Das System zur Verwaltung von Punkten für geplante Anerkennungen und Genehmigungen könnte in den nächsten 6 Monaten überarbeitet werden, was zu aktualisierten Definitionen für diese Transaktionstypen führen könnte.) |
| Rückgabe | Punkte, die an Mitarbeiter-Wallets zurückgegeben wurden, weil eine Bestellung zurückgegeben wurde. |
| Unbekannt | Ein veralteter Transaktionstyp, der mit Konten verbunden ist, die vor der Einführung des Punktverfolgungssystems erstellt wurden (typischerweise vor mehr als 3 Jahren). |
- Quelle: Filtern Sie nach dem Ursprung der Punkte. Optionen umfassen: Unternehmenskonto, Budget, Extern, Wallets und AwardCodes.
- Ziel: Filtern Sie danach, wohin die Punkte gesendet wurden. Die gleichen Optionen wie beim Filter „Quelle“ sind verfügbar.
- Quelle/Ziel: Filtern Sie entweder nach der Quelle oder dem Ziel. Die gleichen Optionen wie beim Filter „Quelle“ sind verfügbar.
- Award-Netzwerk: Filtern Sie nach dem mit einer Transaktion verbundenen Award-Netzwerk.
- Metadaten: Filtern Sie nach den aktuellen Metadaten des Benutzers (verbunden mit dem Initiator/Quelle der Transaktion).
Wenn Sie planen, den Bericht über Punkttransaktionen zu exportieren, verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um Spalten auszuwählen, die in Ihrer exportierten .csv-Datei angezeigt werden sollen. Die Spaltenoptionen sind wie folgt:
| Überschrift | Beispiel | Beschreibung |
| Meta : [Wert] | - | Die aktuellen Metadaten (nicht zeitgestempelt) des Benutzers, der die Transaktion initiiert hat. |
| ZUORDNUNGS-TRANSAKTIONS-ID | - | Die ursprüngliche Transaktions-ID, die mit der aktuellen Transaktion verbunden ist. |
| AWARD-NETZWERK | Standard | Das Award-Netzwerk, das entweder mit dem Konto des Initiators oder dem Empfänger der Transaktion verbunden ist. |
| BASISBETRAG | 300 | Der Transaktionsbetrag ohne Punktmultiplikator. |
| BASISWÄHRUNG | USD | Der Währungscode, der mit dem Initiator (versucht zuerst) oder dem Empfänger der Transaktion verbunden ist. |
| DATUM* | 4.4.2023 22:14:55 | Das Datum, an dem die Transaktion stattgefunden hat. |
| ZIEL* | Wallet – Janice Brooks | Wohin die Punkte gegangen sind. Für Wallets lautet das Format „Wallet – [Vorname] [Nachname]“. Für Budgets „Budget – [Kontoname]“. Wenn das Ziel extern ist, wird es mit „Extern“ bezeichnet. |
| ZIELSALDO* | 15 | Der Punktestand des Ziels nach Abschluss der Transaktion. |
| KOSTENSTELLE DES ZIELS | - | Die Kostenstelle, die mit dem Zielkonto verbunden ist. |
| KOSTENSTELLEN-ID DES ZIELS | - | Die Kostenstellen-ID, die mit dem Zielkonto verbunden ist. |
| INITIATOR* | Wayne White | Die Person, die die Transaktion initiiert hat. |
| INITIATOR-ID | 56785 | Die Mitarbeiter-ID der Person, die die Transaktion initiiert hat. |
| BESTELLNUMMER | 8929294 | Die Bestellnummer, die mit einer Transaktion (für eine Einlösung) verbunden ist. |
| PUNKTANZAHL* | 300 | Wie viele Punkte mit der Transaktion bewegt wurden. |
| PUNKTBEZEICHNUNG | Punkte | Die Punktbezeichnung der Punkte für das Unternehmen. |
| TYP DER PROGRAMMVORLAGE | Benutzerdefiniert | Der Typ der Anerkennungsprogrammvorlage. |
| QUELLE* | Budget – Geburtstage | Woher die Punkte kamen. Für Wallets lautet das Format „Wallet – [Vorname] [Nachname]“. Für Budgets „Budget – [Kontoname]“. Wenn die Quelle extern ist, wird sie mit „Extern“ bezeichnet. |
| QUELLESALDO | 16490 | Der Punktestand der Quelle nach Abschluss der Transaktion. |
| KOSTENSTELLE DER QUELLE | - | Die Kostenstelle, die mit dem Quellkonto verbunden ist. |
| KOSTENSTELLEN-ID DER QUELLE | - | Die Kostenstellen-ID, die mit dem Quellkonto verbunden ist. |
| TRANSAKTIONSSAMMLUNGS-ID | - | Die ID, die verwandte Transaktionen miteinander verbindet. |
| TRANSAKTIONS-ID | fjdsklfewr0329423454352 | Die eindeutige ID, die mit der Transaktion verbunden ist. |
| TRANSAKTIONSNOTIZ | - | Die mit der Transaktion verbundene Notiz. |
| TRANSAKTIONSTYP* | Anerkennung | Der Transaktionstyp. |
*Wenn keine Spaltenspezifikationen angewendet werden, werden diese Spalten standardmäßig geladen.
Nachdem Sie Ihre bevorzugten Filter ausgewählt haben, wählen Sie „Bericht ausführen“, um die Daten anzuzeigen. Wenn Sie die Daten im .csv-Format exportieren möchten, wählen Sie „Exportieren“. Wenn Sie diese Suchparameter speichern möchten, wählen Sie „Ansicht speichern“ und geben Sie einen Namen für Ihre gespeicherte Ansicht ein. Beim nächsten Zugriff auf den Bericht „Anerkennungsdetails“ können Sie diese gespeicherte Ansicht im Dropdown-Menü oben rechts aufrufen. Wenn Sie eine gespeicherte Ansicht mit einem Stern markieren oder als Favorit festlegen, wird diese als Standardbericht zuerst geladen und automatisch ausgeführt. Wenn Sie möchten, dass eine gespeicherte Ansicht regelmäßig per E-Mail an Sie gesendet wird, besuchen Sie bitte unseren Artikel Geplante Berichte senden, um mehr über die Konfiguration dieser Option zu erfahren.
Wichtige Datenkennzahlen
- Gesamt: Diese Zahl repräsentiert die Gesamtanzahl der Transaktionen im angegebenen Zeitraum. Diese Zahl berücksichtigt auch die angewendeten Datenfilter.
- Eingehend: Dieser Datenpunkt zeigt Einzahlungen auf das Unternehmenskonto an.
- Innerbetrieblich: Diese Transaktionen umfassen alle Punkteaustausche innerhalb der Plattform wie Anerkennungen, Löschungen von Anerkennungen, Zuweisungen, Aufhebungen und Transfers.
- Ausgehend: Dieser Betrag zeigt, wie viele Bestellungen mit Punkten getätigt wurden.
Quelldaten
Am unteren Rand der Seite finden Sie die Rohdaten des Berichts. Wenn Sie den Bericht als .csv/JSON-Datei exportieren, entspricht dies dem gleichen Format. Verwenden Sie die Suchleiste, um nach Schlüsselwörtern wie Transaktionstyp und Quelle zu suchen. Um einen Beispielbericht zu Punkttransaktionen anzusehen, klicken Sie hier.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.