Die Nachverfolgung von hochgeladenen Artikeln-Einlösungen in benutzerdefinierten Katalogen war früher eine Herausforderung. Jetzt können Administratoren und Ansprechpartner, die für die Erfüllung dieser Artikel verantwortlich sind, mit dem Bericht zur Kundenabwicklung ganz einfach Berichte erstellen, um alle relevanten Einlösungsinformationen an einem zentralen Ort einzusehen. Dieser Artikel führt Sie durch das Anwenden von Filtern zur Verfeinerung Ihrer Daten und erklärt die bereitgestellten Datenvisualisierungen. Klicken Sie hier, um einen herunterladbaren Beispielbericht zu erhalten.
- Datenfilter
- Gesamtbestellungen und insgesamt ausgegebene Punkte
- Anzahl der Bestellungen
- Zusammenfassung im Diagramm
- Exportieren von Diagrammen und Grafiken
- Quelldaten
Datenfilter
So greifen Sie auf den Bericht zur Kundenabwicklung zu:
- Wählen Sie die Schaltfläche „Admin“ unten im linken Navigationsmenü aus.
- Wählen Sie „Insights“, dann „Berichte“ und anschließend „Kundenabwicklung“ aus.
Bevor Sie den Bericht ausführen, können Sie Filter anwenden, um Ihre Daten einzuschränken. Standardmäßig sind alle Filter auf „Alle auswählen“ gesetzt. Die verfügbaren Filter umfassen:
- Zeitraum: Wählen Sie den gewünschten Zeitraum für die Berichtsdaten. Der Bericht umfasst alle kundenabgewickelten Bestellungen innerhalb des von Ihnen gewählten Zeitraums. Sie können aus einer Liste von Standardzeiträumen wählen oder einen benutzerdefinierten Datumsbereich angeben. Verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um Ihre bevorzugte Zeitzone auszuwählen. Für Konsistenz mit anderen Awardco-Berichten wird UTC empfohlen.
- Benutzerland
- Aktueller Mitarbeiterstatus: Filtern Sie nach aktiven oder archivierten Mitarbeitern.
- Vorgesetzter: Filtern Sie nach dem aktuellen Vorgesetzten des Benutzers.
- Kategorie: (Die Kategorie, die beim Erstellen des hochgeladenen Artikels ausgewählt wurde)
- Katalog
- Kostenstelle: (Falls zutreffend)
- Beliebiges Metadaten-Tag
- Daten-Sichtbarkeit: Filtern Sie Daten basierend auf Ihrer Organisationshierarchie:
- Direkte Berichte: Zeigen Sie Daten für Ihre direkten Berichte an.
- Alle Berichte: Greifen Sie auf Daten aller Benutzer in Ihrer Unterorganisation zu.
- Alle: Sehen Sie Daten für die gesamte Organisation.
- Kollegen: Überprüfen Sie Daten für Kollegen mit demselben Manager.
Wenn Sie planen, den Bericht zur Kundenabwicklung zu exportieren, verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um die Spalten auszuwählen, die Sie in Ihrer exportierten .csv-Datei einschließen möchten. Hier ist eine Beschreibung der verfügbaren Spalten:
| Überschrift | Beispiel | Beschreibung |
| Meta : [Wert] | - | Beliebiger Metadatenwert, der mit dem Benutzer verknüpft ist, der einen kundenabgewickelten Artikel eingelöst hat. Dies ist der aktuelle Wert, nicht der zum Zeitpunkt der Bestellung gespeicherte. |
| AWARD ARTIKEL* | Awardco Classic Tee | Titel des eingelösten Artikels. |
| KATALOG* | Awardco Swag | Katalog, aus dem der Artikel eingelöst wurde. |
| KATEGORIE | Firmengebundene Artikel | Der hochgeladenem Artikel zugewiesene Kategorie. |
| DATUM* | 07.03.2023 20:53:19 | Zeitpunkt der Einlösung im Format TT/MM/JJJJ hh:mm:ss. Diese Zeit wird in der Zeitzone angezeigt, in der die Einlösung erfolgte. |
| MITARBEITER E-MAIL | danderson@abc.com | Die E-Mail-Adresse des Mitarbeiters, der die Einlösung vorgenommen hat. Dies ist die aktuelle E-Mail, nicht die zum Zeitpunkt der Bestellung gespeicherte. |
| MITARBEITER-ID* | danderson | Die ID des Mitarbeiters, der die Einlösung vorgenommen hat. Dies ist die aktuelle ID, nicht die zum Zeitpunkt der Bestellung gespeicherte. |
| MITARBEITERSTATUS | Aktiv | Der aktuelle Beschäftigungsstatus des Benutzers, der die Bestellung aufgegeben hat. Der Wert ist entweder „Aktiv“ oder „Archiviert“. |
| MITARBEITERVORGSETZTER | Victoria Roland | Der aktuelle Name des Vorgesetzten des Mitarbeiters, der die Einlösung vorgenommen hat. |
| VOLLSTÄNDIGER NAME* | Dan Anderson | Der aktuelle vollständige Name des Mitarbeiters, der die Einlösung vorgenommen hat. |
| BESTELLLAND | US | Der auf der Bestellung angegebene Ländercode. |
| BESTELL-E-MAIL* | support@awardco.com | Die auf der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse für den Erhalt der Lieferung. |
| BESTELLNUMMER* | 3984188 | Die interne von Awardco vergebene Bestellnummer. |
| TELEFONNUMMER* | 800-320-0893 | Die auf der Bestellung angegebene Telefonnummer für die Lieferung. |
| MENGE* | 1 | Die Anzahl eines bestimmten Artikels in der Lieferung. |
| VERSANDADRESSE STADT* | Lindon | Die auf der Bestellung angegebene Stadt, an die geliefert werden soll. |
| VERSANDADRESSE LAND* | Vereinigte Staaten | Der vollständige Ländername, der auf der Bestellung für die Lieferung angegeben ist. |
| VERSANDADRESSE ZEILE 1* | 2080 W 400 N | Die Straßenadresse des Benutzers, der die Lieferung erhält. |
| VERSANDADRESSE ZEILE 2* | Einheit 200 | Die Wohnung oder Einheit des Benutzers, der die Lieferung erhält. |
| VERSANDADRESSE BUNDESLAND* | UT | Das Bundesland des Benutzers, der die Lieferung erhält. |
| VERSANDADRESSE POSTLEITZAHL* | 84042 | Die Postleitzahl des Benutzers, der die Lieferung erhält. |
| VERSANDEMPEMPFÄNGER* | Dan Anderson | Der vollständige Name des Benutzers, der die Lieferung erhält. |
| SKU* | 1 | Die SKU (Stock Keeping Unit) oder Produkt-ID, die beim Erstellen des hochgeladenen Artikels eingegeben wurde. |
| UTC DATUM | 07.03.2023 20:53:19 | Zeitpunkt der Einlösung im Format TT/MM/JJJJ hh:mm:ss, angezeigt in koordinierter Weltzeit (UTC). |
| VARIANTEN* | Schwarz, L | Attributwerte, die beim Erstellen des hochgeladenen Artikels eingegeben wurden. |
*Wenn keine Spaltenspezifikationen angewendet werden, werden diese Spalten standardmäßig geladen.
Nachdem Sie Ihre bevorzugten Filter ausgewählt haben, klicken Sie auf Bericht ausführen, um die Daten anzuzeigen. Um die Daten im .csv-Format zu exportieren, klicken Sie auf Exportieren. Wenn Sie diese Suchparameter speichern möchten, klicken Sie auf Ansicht speichern und geben Sie einen Namen für Ihre gespeicherte Ansicht ein. Beim nächsten Zugriff auf den Bericht zur Kundenabwicklung finden Sie diese gespeicherte Ansicht im Dropdown-Menü oben rechts. Das Markieren einer gespeicherten Ansicht mit einem Stern macht sie zum Standardbericht, der automatisch geladen und ausgeführt wird. Um eine gespeicherte Ansicht regelmäßig per E-Mail zu erhalten, besuchen Sie bitte unseren Artikel Geplante Berichte senden, um mehr über die Konfiguration dieser Option zu erfahren.
Nach der Ausführung des Berichts sehen Sie unten mehrere Datenvisualisierungen und Diagramme. Die folgenden Abschnitte erklären jedes einzelne, um Ihnen zu helfen, Trends bei der Nutzung und Beteiligung an Anerkennungsprogrammen zu verstehen.
Gesamtbestellungen und insgesamt ausgegebene Punkte
Dieser Abschnitt zeigt zwei wichtige Datenpunkte: die Gesamtzahl der im gefilterten Zeitraum getätigten Bestellungen und die insgesamt für diese Bestellungen ausgegebenen Punkte.
Anzahl der Bestellungen
Diese Datenvisualisierung zeigt die Einlösungstrends für kundenabgewickelte Artikel als Liniendiagramm. Die X-Achse stellt den von Ihnen im Datenfilter ausgewählten Zeitraum dar. Die Y-Achse zeigt die Anzahl der Einlösungen für kundenabgewickelte Artikel am entsprechenden Tag, in der Woche, im Monat oder Jahr. Die durchgezogene Linie stellt die aktuellen Daten dar, die gepunktete Linie zeigt Daten aus dem vorherigen vergleichbaren Zeitraum. Bewegen Sie die Maus über verschiedene Punkte der Linie, um Pop-up-Fenster mit den numerischen Daten für diesen Punkt zu sehen.
Zusammenfassung im Diagramm
Dieser Abschnitt enthält ein Kreisdiagramm, das die Einlösungsdaten für kundenabgewickelte Artikel basierend auf verschiedenen Filterkategorien zusammenfasst, die im Dropdown-Menü rechts neben dem Diagrammtitel verfügbar sind. Der anfänglich angewendete Filter ist „Award Artikel“, der Einblicke in die am häufigsten eingelösten kundenabgewickelten Artikel bietet.
Durch Klicken auf das Dropdown-Menü können Sie aus den zuvor angewendeten Filtern auswählen. Wenn Sie beispielsweise „Katalog“ auswählen, zeigt das Kreisdiagramm die Verteilung der Bestellungen nach Katalog an.
Exportieren von Diagrammen und Grafiken
Um ein beliebiges Diagramm, eine Grafik oder eine Datenvisualisierung als einzelne PNG-Bilddatei zu exportieren, klicken Sie auf das runde Symbol oben rechts im Diagramm.
Quelldaten
Am unteren Rand der Seite finden Sie die Rohdaten, die die oben genannten Visualisierungen ermöglichen. Wenn Sie den Bericht als .csv- oder JSON-Datei exportieren, erhalten Sie dieses Format. Verwenden Sie die Suchleiste, um nach bestimmten Schlüsselwörtern wie Mitarbeiternamen, Katalogen und Artikelkategorien zu suchen.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.