Bericht: Quelle der Einlösepunkte (FIFO)

Unser Bericht zur Quelle der Einlösepunkte (FIFO [First In, First Out]), ein Ersatz für den vorherigen Redemption FIFO-Bericht, ist ein Tool, das eine umfassende Aufschlüsselung der Einlösedaten nach der Quelle der beteiligten Punkte bietet. Sein Hauptziel ist es, bei der Navigation durch die Komplexitäten der Mitarbeiterbesteuerung bei Einlösungen zu helfen und Klarheit darüber zu schaffen, welche Punkte steuerpflichtig sind und welche nicht. Der Bericht bietet intuitive Funktionen, ein Tortendiagramm „Punkteverbrauch zusammengefasst nach Punktquelle“ sowie direkten Zugriff auf die Quelldaten. Lesen Sie weiter für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bericht und erhalten Sie einen vertieften Einblick in Ihre Einlösungsprozesse.
 

1. Anwendungsfälle
2. Datenfilter
3. Punkteverbrauch zusammengefasst nach Punktquelle
4. Quelldaten
5. FAQ

Anwendungsfälle

Der Bericht zur Quelle der Einlösepunkte (FIFO) ist ein vielseitiges Tool, das Einblicke bietet und fundierte Entscheidungen in verschiedenen organisatorischen Bereichen erleichtert. Nachfolgend sind zwei wichtige Anwendungsfälle aufgeführt, die den Nutzen des Berichts bei der Bewältigung unterschiedlicher Anforderungen veranschaulichen:

• Steueranalyse: Der Bericht kann für eine/n Lohn- und Gehaltsadministrator/in nützlich sein, der/die den korrekten Steuerbetrag für jeden Mitarbeiter in einem bestimmten Abrechnungszeitraum ermitteln muss. Mithilfe des Berichts zur Quelle der Einlösepunkte (FIFO) können sie Einlösedaten leicht abrufen und nach verschiedenen Kriterien wie Anerkennungsprogramm, Budget oder Metadaten organisieren. Durch das Filtern der Daten auf ihren spezifischen Zeitraum und ihre Kriterien erhalten sie Klarheit darüber, welche Einlösungen steuerpflichtig sind und welche nicht, was den Besteuerungsprozess vereinfacht und Genauigkeit bei der Einhaltung von Vorschriften gewährleistet.
• Quellenanalyse für Einlösungen: Ein/e Administrator/in, der/die Einblicke in die Effektivität verschiedener Punktquellen zur Förderung des Mitarbeiterengagements und der Belohnungen sucht, könnte diesen Bericht hilfreich finden. Durch das Filtern eines definierten Zeitraums können sie das Diagramm Punkteverbrauch zusammengefasst nutzen, um visuell zu erkennen, welche Programme am häufigsten eingelöste Punkte haben. Diese Analyse befähigt sie, fundierte Entscheidungen über Ressourcenzuweisung, Programmeffektivität und strategische Anpassungen zu treffen, um Engagement und ROI zu maximieren.

Datenfilter

So greifen Sie auf den Bericht zur Quelle der Einlösepunkte (FIFO) zu:

1. Wählen Sie die Schaltfläche „Admin“ am unteren Rand des linken Navigationsmenüs.
2. Wählen Sie „Insights“, „Berichte“ und dann „Quelle der Einlösepunkte (FIFO)“ im linken Navigationsmenü.
    

Bevor Sie den Bericht ausführen, wenden Sie Filter an, um Ihre Daten einzuschränken. Nicht ausgewählte Filter sind standardmäßig auf „Alle auswählen“ gesetzt. Verfügbare Filter sind:

• Zeitrahmen: Wählen Sie den Zeitraum aus, aus dem der Bericht Daten ziehen soll. Der Bericht umfasst alle Daten innerhalb des gewählten Zeitraums basierend auf dem Verarbeitungsdatum der Bestellung. Sie können eine Option aus der Liste der Standardzeiträume wählen oder einen benutzerdefinierten Datumsbereich angeben. Verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um den Bericht in Ihrer bevorzugten Zeitzone abzurufen. UTC wird für die Abstimmung mit Awardco-Berichten empfohlen.
• Vorgesetzter: Eingrenzung der Daten zur Quelle der Einlösepunkte nach Vorgesetztem.
• Bestelltyp: Filtern nach Bestellungen oder Rücksendungen. Der Bericht enthält auch Adjustment als möglichen Bestelltyp.
• Award-Netzwerk: Über welches Award-Netzwerk die Punkte eingelöst wurden.
• Punktquelle: Filtern nach Anerkennung, AwardCode Claim, Rückgabe, manuelle Saldenanpassung, Unbekannt (gilt meist für ältere Daten) oder Kaufpunkte bei Anerkennung.
• Budget: Das Budget, aus dem die Punkte vergeben wurden.
• Budget steuerpflichtig: Filtern nach Falsch oder Wahr.
• Anerkennungsprogramm: Das Programm, aus dem die Punkte vergeben wurden.
• Kostenstelle: Falls zutreffend, wählen Sie die Kostenstelle(n) aus, für die Sie Anerkennungsdaten sehen möchten.
• Von Metadaten: Wenn Sie Mitarbeiter mit Metadaten-Tags in Ihrer Benutzerdatei haben, wählen Sie bestimmte Metadaten-Tags aus, wenn Sie Daten zu Mitarbeitern mit diesen Tags sehen möchten. Dies bezieht sich speziell auf den Anerkennungsgeber in einem Punktquellen-Datenzeilen-Eintrag.
• An Metadaten: Wenn Sie Mitarbeiter mit Metadaten-Tags in Ihrer Benutzerdatei haben, wählen Sie bestimmte Metadaten-Tags aus, wenn Sie Daten zu Mitarbeitern mit diesen Tags sehen möchten. Dies bezieht sich speziell auf den Empfänger der Punkte in einem Punktquellen-Datenzeilen-Eintrag.
• Daten-Sichtbarkeit: Filtern Sie Daten basierend auf der organisatorischen Hierarchie:
  • Direkte Berichte: Daten für direkte Berichte anzeigen.
  • Alle Berichte: Zugriff auf Daten für alle Benutzer in Ihrer Downline.
  • Alle: Daten für die gesamte Organisation anzeigen.
  • Kollegen: Daten für Kollegen mit demselben Vorgesetzten überprüfen.

Wenn Sie planen, den Bericht zur Quelle der Einlösepunkte zu exportieren, verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um die Spalten auszuwählen, die in Ihrer exportierten .csv-Datei erscheinen sollen.

*Wenn keine Spaltenspezifikationen angewendet werden, werden diese Spalten standardmäßig geladen.

Nachdem Sie Ihre bevorzugten Filter ausgewählt haben, klicken Sie auf „Bericht ausführen“, um die Daten anzuzeigen. Möchten Sie die Daten im .csv-Format exportieren, wählen Sie „Exportieren“. Möchten Sie diese Suchparameter speichern, wählen Sie „Ansicht speichern“ und geben Sie einen Namen für Ihre gespeicherte Ansicht ein. Beim nächsten Zugriff auf den Bericht zur Quelle der Einlösepunkte können Sie diese gespeicherte Ansicht im Dropdown-Menü oben rechts auswählen. Wenn Sie eine gespeicherte Ansicht mit einem Stern markieren oder als Favorit speichern, wird dies der Standardbericht, der zuerst geladen und automatisch ausgeführt wird. Möchten Sie, dass eine gespeicherte Ansicht regelmäßig per E-Mail an Sie gesendet wird, besuchen Sie bitte unseren Artikel zum Senden geplanter Berichte, um mehr über die Konfiguration dieser Option zu erfahren. 

Punkteverbrauch zusammengefasst nach Punktquelle

In diesem Abschnitt wird ein Tortendiagramm angezeigt, das die aus verschiedenen Kategorien verbrauchten Punkte zusammenfasst, die im Dropdown-Menü rechts neben dem Diagrammtitel angezeigt werden. Die Standardansicht ist „Punktquelle“, die Ihnen auf einen Blick zeigt, wie viele Punkte für Anerkennung, zurückgegebene Punkte an Mitarbeiterkonten, manuelle Anpassungen der Punktestände usw. ausgegeben wurden. 

Im Dropdown-Menü können Sie aus einer Liste der angewendeten Filter auswählen. Zum Beispiel zeigt die Auswahl von „Anerkennungsprogramm“ den Prozentsatz der Anerkennungen, die aus bestimmten Anerkennungsprogrammen stammen. Möchten Sie eine beliebige Version dieser Datenvisualisierung als einzelne PNG-Bilddatei exportieren, klicken Sie auf das runde Symbol oben rechts im Diagramm.

Quelldaten

Am unteren Rand der Seite finden Sie die Rohdaten, aus denen die oben dargestellten Datenvisualisierungen gespeist werden. Wenn Sie den Bericht in eine .csv- oder JSON-Datei exportieren, entspricht dies dem Format der exportierten Datei. Verwenden Sie die Suchleiste, um nach Informationen wie Bestellnummer, Bestelltyp und Punktquelle zu suchen.

Dieser Bericht zeigt nur Bestellungen an, die verarbeitet wurden.

FAQ

Warum sind einige meiner Transaktionen in der Spalte Punktquelle als „Unbekannt“ gekennzeichnet?

• Das Label „Unbekannt“ erscheint, wenn das System die ursprüngliche Finanzierungsquelle einer Einlösung nicht sicher in eine moderne Kategorie (wie Anerkennung oder Anpassung) einordnen kann. Dies passiert typischerweise bei älteren oder speziellen Ausnahmefällen.
• Ist das gültig? Ja. Dies sind gültige Einlösungen, die in Ihren Gesamtsummen enthalten sein sollten.
• Wie melde ich sie? Diese Zeilen enthalten weiterhin Basisgesamt, Benutzergesamt und Gesamtpunkte. Behandeln Sie sie wie normale Einlösungen für Ihre Steuer- und Ausgabenberechnungen.

Welche Spalte sollte ich für Steuer- und Nettokostenabstimmung verwenden?

Für die meisten Organisationen ist die Spalte Basisgesamt die sicherste und genaueste Wahl.

• Basisgesamt stellt die Nettokosten der Bestellung (Artikelpreis + Steuern + Versand + Zoll) in der Basiswährung Ihres Unternehmens (normalerweise USD) dar.
• Diese Spalte berücksichtigt Rückgaben (als negative Werte dargestellt), sodass die Summe dieser Spalte Ihre tatsächlichen Nettokosten ergibt. Dieser Wert wird von Awardco tatsächlich von Ihrem Finanzierungskonto abgebucht.

Was ist der Unterschied zwischen Basisgesamt und Benutzergesamt?

• Basisgesamt: Die Kosten in der Hauptwährung Ihres Unternehmens (z. B. USD). Verwenden Sie diese für die unternehmensweite Finanzabstimmung.
• Benutzergesamt: Die Kosten in der lokalen Währung des Benutzers. Dies wird hauptsächlich für Multi-Länder- oder Kaufkraftparitäts-Setups verwendet. Zum Beispiel zeigt ein Bericht für einen kanadischen Mitarbeiter Basisgesamt in USD, aber Benutzergesamt in CAD an.

Warum verwendet „Gesamtpunkte“ ganze Zahlen, während die monetären Spalten Dezimalzahlen verwenden?

• Awardco verwendet ganze Punkte als „Nennwert“ für die Benutzererfahrung, verfolgt jedoch reale Währungswerte mit Cent-Beträgen „unter der Haube“ für buchhalterische Genauigkeit.
• Der Pufferfaktor: Wenn Ihre Organisation einen Steuerpuffer (z. B. 8 %) verwendet, kostet ein Artikel im Wert von 10,00 $ tatsächlich 10,80 $. Der Benutzer sieht dies möglicherweise als 11 Punkte (aufgerundet), aber die Spalte Basisgesamt erfasst exakt 10,80 $.
• Faustregel: Verwenden Sie Gesamtpunkte für operative Nachverfolgung und mitarbeiterbezogene Fragen. Verwenden Sie Basisgesamt für Finanz- und Steuerberichte, da dieser Wert Ihre tatsächlichen Ausgaben widerspiegelt.

Warum weicht mein Wert für Gesamtpunkte leicht von meinem monetären Gesamtwert ab?

• Aufgrund von Währungsumrechnungspuffern und Rundungslogik, die verwendet werden, um Punktwerte für Mitarbeiter einfach zu halten, stimmen „Gesamtpunkte“ möglicherweise nicht exakt mit den monetären Gesamtsummen überein. Verlassen Sie sich stets auf die Spalten Basisgesamt und Benutzergesamt für finanzielle Genauigkeit, da diese Werte tatsächlich Ihre Bank oder Rechnung betreffen.

If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.