Beziehen Sie sich auf den untenstehenden Artikel für weitere Informationen darüber, wie Sie diesen Bericht zur Abstimmung von Finanzierungsrechnungen von Awardco für das Einlösekonto verwenden können. Dieser Bericht ist nützlich, wenn Ihre Rechnungsstellungsmethode auf vergebenen Punkten basiert. Klicken Sie hier, um einen heruntergeladenen Beispielbericht zu erhalten.
- Datenfilter
- Gesamttransaktionen & Gesamtsumme Basisbetrag
- Export von Diagrammen und Grafiken
- Quelldaten
- FAQ
Datenfilter
Um auf den Bericht zur Finanzierungsabstimmung zuzugreifen:
- Wählen Sie die Schaltfläche „Admin“ unten im linken Navigationsmenü aus.
- Wählen Sie im linken Navigationsmenü „Insights“, „Berichte“ und dann „Finanzierungsabstimmung“ aus.
Bevor Sie den Bericht ausführen, müssen Sie Datenfilter auswählen. Wählen Sie so viele aus, wie Sie möchten, um genau das zu filtern, was Sie benötigen. Diese sind optional; für jeden nicht ausgewählten Filter nimmt der Bericht die Option „Alle auswählen“ an. Folgende Filter sind verfügbar:
- Zeitraum: Wählen Sie den Zeitraum aus, für den Sie Daten abrufen möchten. Sie können aus einer Liste von Standardzeiträumen wählen oder einen benutzerdefinierten Datumsbereich angeben. Verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um Ihre bevorzugte Zeitzone auszuwählen. UTC wird für die Abstimmung mit Finanzierungsrechnungen empfohlen.
- Vorgesetzter des Initiators
- Vorgesetzter des Mitarbeiters
- Transaktionstyp
- Land
- Budget
- Mitarbeiter-Metadaten
- Initiator-Metadaten
Wenn Sie planen, den Bericht zur Finanzierungsabstimmung zu exportieren, verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um die Spalten auszuwählen, die in Ihrer exportierten .csv-Datei erscheinen sollen. Die Spaltenoptionen sind wie folgt:
Überschrift |
Beispiel |
Beschreibung |
| INITIATOR META: [Wert] | Abteilung: Marketing | Metadatenwert, der auf den Benutzer angewendet wird, der die Hinzufügung oder Entfernung von Punkten zum Wallet eines anderen Benutzers initiiert. Für jedes ausgewählte Metadatenfeld erscheint eine Spalte. |
| MITARBEITER META: [Wert] | Berufsbezeichnung: Marketing Manager | Metadatenwert, der auf den Benutzer angewendet wird, dessen Punktestand angepasst wird. Für jedes ausgewählte Metadatenfeld erscheint eine Spalte. |
| AWARD NETWORK | Standard | Das Award-Netzwerk, in dem die Einlösung erfolgte oder in dem die vergebenen Punkte ausgegeben werden können. Der Bericht zieht das Netzwerk vom Quell- oder Zielkonto. |
| BASISBETRAG* | 100 | Der Wert der Punkte, die dem Wallet des Mitarbeiters hinzugefügt oder davon abgezogen werden, in der Basiswährung der Plattform. Dieser Betrag enthält auch jegliche aktivierte PPP (Personal Point Pricing) für den Mitarbeiter. |
| BASISWÄHRUNG* | USD | Währungscode der Basiswährung der Plattform. |
| BUDGET | Firma | Das Budget, aus dem die Punkte stammen. Diese Spalte zeigt den Namen des Budgets, das entweder Punkte sendet oder empfängt. |
| KOSTENSTELLEN-ID | CO-491 | Eine ID, die der Kostenstelle zugewiesen ist, die mit der Transaktion verbunden ist, falls zutreffend. |
| NAME DER KOSTENSTELLE | Firma 491 | Name der Kostenstelle, die mit der Transaktion verbunden ist, falls zutreffend. |
| LÄNDERKÜRZEL* | US | ISO 2-Buchstaben-Ländercode, der mit dem Benutzer verbunden ist, dessen Budget betroffen ist. |
| DATUM* | 05.02.2023 06:06:26 | Datum und Uhrzeit, zu der die Transaktion erstellt wurde. |
| MITARBEITER* | Dan Anderson | Vollständiger Name des Benutzers, dessen Wallet-Guthaben angepasst wird. |
| MITARBEITER-ID* | 78944 | Mitarbeiter-ID des Benutzers, dessen Punktestand angepasst wird. |
| VORGSETZTER DES MITARBEITERS | Chris Alexander | Vorgesetzter des Benutzers, dessen Punktestand angepasst wird. |
| KONTO-ID QUELLE | 18114963 | Die ID, die dem Konto zugewiesen ist, von dem die Punkte stammen (von der Plattform dem entsprechenden Budget-, Wallet- oder Firmenkonto zugewiesen). |
| NAME DES QUELLKONTOS | Recognition Budget | Der Name des Kontos, von dem die Punkte stammen (Budget, Firmenkonto, Wallet). |
| TYP DES QUELLKONTOS | Budget | Der Name des Typs des Quellkontos. Mögliche Optionen sind Company, Peer, Personal, Approval(DEPRECATED), Budget, Retainer(DEPRECATED), AwardCodes, Kreditkarte oder Recognition Reserve. |
| INITIATOR* | Josh Smith | Benutzer, der die Hinzufügung oder Entfernung von Punkten zum Wallet eines anderen Benutzers initiiert. |
| MITARBEITER-ID DES INITIATORS* | 78943 | Mitarbeiter-ID des Benutzers, der die Hinzufügung oder Entfernung von Punkten zum Wallet eines anderen Benutzers initiiert. |
| VORGSETZTER DES INITIATORS | Martha Watson | Vorgesetzter des Benutzers, der die Hinzufügung oder Entfernung von Punkten zum Wallet eines anderen Benutzers initiiert. |
| ARTIKELKATALOG | Der Katalogname, der mit dem Bestellartikel für die Transaktion verbunden ist (falls die Transaktion einen zugehörigen Bestellartikel hat). |
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| ARTIKELKATEGORIE | Die Kategorie des Bestellartikels, der mit der Transaktion verbunden ist (falls die Transaktion einen zugehörigen Bestellartikel hat). |
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| ARTIKELNAME | Der Name des Bestellartikels (falls die Transaktion einen zugehörigen Bestellartikel hat). Dieser Wert ist leer, wenn die Transaktion eine Anerkennung ist. |
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| BESTELLNUMMER | Von der Plattform zugewiesene Bestellnummer. Ein Wert wird hier nur für Einlösungen angezeigt. | Die Bestell-ID, die mit dem Bestellartikel verbunden ist (falls die Transaktion einen zugehörigen Bestellartikel hat). |
| PUNKTANZAHL* | 100 | Punktanzahl, die dem Wallet des Mitarbeiters hinzugefügt oder davon abgezogen wird. Dieser Wert ist negativ, wenn Punkte das Wallet eines Benutzers verlassen. |
| RECOGNITION ID | 58488331 | Eine vom System vergebene ID der Anerkennung, falls die Transaktion mit einer Anerkennung verbunden ist. Bei Recognition Deletion-Transaktionen gibt diese Spalte die ID des Originaleintrags an, was für die Abstimmung und Nachverfolgbarkeit im Lohnabrechnungssystem wichtig ist. |
| RECOGNITION HINWEIS | " | Die Notiz oder Beschreibung, die mit der Anerkennung bereitgestellt wurde. Diese liefert unterstützende Details, die das Buchhaltungsteam zur Überprüfung des Zwecks der ursprünglichen Anerkennung verwenden kann, um deren Steuerstatus (Anreiz vs. Belohnung) für Verifizierungs- und Prüfzwecke weiter zu bestätigen. |
| RECOGNITION PROGRAMM | Peer to Peer | Dieses Feld hilft Steuerteams, indem es sofort zwischen einem steuerpflichtigen Anreizprogramm und einem steuerfreien Belohnungsprogramm unterscheidet. Es gibt den Namen des spezifischen Anreiz- oder Belohnungsprogramms an, das mit der Transaktion verbunden ist, was für die korrekte Steuerzuordnung entscheidend ist. |
| KONTO-ID ZIEL | 18114324 | Die ID, die dem Konto zugewiesen ist, das Punkte empfängt (von der Plattform vergeben). |
| NAME DES ZIELKONTOS | Der Name des Kontos, das die Punkte empfängt (Budget, Firmenkonto, Wallet). | Der Name des Empfängerkontos für die Transaktion. |
| TYP DES ZIELKONTOS | Personal | Der Name des Typs des Empfängerkontos. Mögliche Optionen sind Company, Peer, Personal, Approval(DEPRECATED), Budget, Retainer(DEPRECATED), AwardCodes, Kreditkarte oder Recognition Reserve. |
| TRANSAKTIONSTYP | Recognition |
Die Art und Weise, wie Punkte in das Wallet eines Benutzers ein- oder ausgehen. Mögliche Werte:
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| WALLET-SALDO | 100 | Das resultierende Gesamtguthaben im Wallet des Mitarbeiters nach der Transaktion. |
*Wenn keine Spaltenspezifikationen angewendet werden, werden diese Spalten standardmäßig geladen.
Nachdem Sie Ihre bevorzugten Filter ausgewählt haben, klicken Sie auf „Bericht ausführen“, um die Daten anzuzeigen. Wenn Sie die Daten im .csv-Format exportieren möchten, wählen Sie „Exportieren“. Wenn Sie diese Suchparameter speichern möchten, wählen Sie „Ansicht speichern“ und geben Sie einen Namen für Ihre gespeicherte Ansicht ein. Beim nächsten Zugriff auf den Bericht zur Finanzierungsabstimmung können Sie diese gespeicherte Ansicht im Dropdown-Menü oben rechts auswählen. Wenn Sie eine gespeicherte Ansicht mit einem Stern markieren oder als Favorit speichern, wird dies der Standardbericht, der zuerst geladen und automatisch ausgeführt wird. Wenn Sie möchten, dass eine gespeicherte Ansicht regelmäßig per E-Mail an Sie gesendet wird, besuchen Sie bitte unseren Artikel Geplante Berichte senden, um mehr über die Konfiguration dieser Option zu erfahren.
Gesamttransaktionen & Gesamtsumme Basisbetrag
Die beiden Zahlen unter den Datenfiltern zeigen die Gesamttransaktionen und den Gesamtsumme Basisbetrag an. Die Gesamttransaktionen geben die Anzahl der Transaktionen oder die Bewegung von Punkten in oder aus dem Wallet eines Benutzers während des gefilterten Zeitraums wieder. Der Gesamtsumme Basisbetrag ist der Wert der Transaktionen in der Basiswährung der Plattform.
Export von Diagrammen und Grafiken
Wenn Sie ein Diagramm, eine Grafik oder eine Datenvisualisierung als einzelne PNG-Bilddatei exportieren möchten, klicken Sie auf das runde Symbol oben rechts in einem Diagramm.
Quelldaten
Am unteren Rand der Seite finden Sie die Rohdaten basierend auf den angewendeten Filtern. Wenn Sie den Bericht als .csv/JSON-Datei exportieren würden, entspricht dies dem gleichen Format. Verwenden Sie die Suchleiste, um nach Schlüsselwörtern wie Namen von Initiatoren, Mitarbeitern und Transaktionstypen zu suchen. Klicken Sie hier für einen Beispielbericht.
FAQ
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F: Kann ich Datenkorrelationen für Anerkennungstransaktionen sehen, die vor dieser Änderung in der Produktionsumgebung stattgefunden haben?
- A: Nein. Die Datenbank begann am 07.07.2025 mit der Erfassung der notwendigen Informationen. Korrelationen (wie das Verknüpfen einer Löschung mit der ursprünglichen Anerkennungs-ID) sind nur für Anerkennungstransaktionen verfügbar, die ab diesem Datum erstellt wurden.
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F: Funktioniert die neue Korrelationsfunktion (z. B. Verknüpfung von Recognition Deletion mit einer ursprünglichen Recognition ID) für alle Arten von Anerkennungen?
- A: Nein. Die Verbindung, die eine Löschung mit ihrem Originaleintrag verknüpft, wird nicht auf Anerkennungslöschungen angewendet, die mit keiner externen Anerkennung verbunden sind.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.