Beziehen Sie sich auf den untenstehenden Artikel, um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie Sie diesen Bericht zur Abstimmung von Finanzierungsanforderungsrechnungen von Awardco für das Einlösekonto verwenden können. Dieser Bericht ist nützlich, wenn Ihre Rechnungsstellung auf vergebenen Punkten basiert. Klicken Sie hier für einen heruntergeladenen Beispielbericht.
- Datenfilter
- Gesamttransaktionen & Gesamtbasisbetrag
- Exportieren von Diagrammen und Grafiken
- Quelldaten
Datenfilter
Um auf diesen Bericht zuzugreifen:
- Gehen Sie zu „Admin-Einstellungen“
- Klicken Sie auf den Reiter „Berichte“ oben im Bildschirm.
- Suchen Sie den Bericht „Finanzabstimmung“ im Reiter „Empfohlen“
- Klicken Sie auf „Öffnen“
Bevor Sie den Bericht ausführen, müssen Sie Datenfilter auswählen. Wählen Sie so viele wie Sie möchten, um genau das zu filtern, was Sie benötigen. Diese sind optional; für jeden nicht ausgewählten Filter wird im Bericht die Option „Alle auswählen“ angenommen. Die folgenden Filter sind verfügbar:
- Zeitrahmen: Wählen Sie den Zeitraum aus, aus dem der Bericht Daten ziehen soll. Wählen Sie eine Option aus der Liste der Standardzeiträume oder geben Sie einen benutzerdefinierten Datumsbereich an. Verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um den Bericht in Ihrer bevorzugten Zeitzone abzurufen. UTC wird für die Abstimmung mit Finanzierungsanforderungsrechnungen empfohlen.
- Initiator
- Mitarbeiter-ID des Initiators
- Transaktionstyp
- Ländercode
- Währung
Wenn Sie planen, den Bericht zur Finanzabstimmung zu exportieren, verwenden Sie das Dropdown-Menü rechts, um die Spalten auszuwählen, die in Ihrer exportierten .csv-Datei erscheinen sollen. Die Spaltenoptionen sind wie folgt:
| Überschrift | Beispiel | Beschreibung |
| DATUM* | 05.02.2023 06:06:26 | TT/MM/JJJJ und Uhrzeit der Transaktion. |
| INITIATOR* | Josh Smith | Benutzer, der die Hinzufügung oder Entfernung von Punkten zum Wallet eines anderen Benutzers initiiert. |
| MITARBEITER-ID DES INITIATORS* | 78943 | Mitarbeiter-ID des Benutzers, der die Hinzufügung oder Entfernung von Punkten zum Wallet eines anderen Benutzers initiiert. |
| MITARBEITER* | Dan Anderson | Vollständiger Name des Benutzers, dessen Wallet-Guthaben angepasst wird. |
| MITARBEITER-ID* | 78944 | Mitarbeiter-ID des Benutzers, dessen Punktestand angepasst wird. |
| LÄNDERCODE* | US | ISO 2-Buchstaben-Ländercode, der dem Mitarbeiter zugeordnet ist. |
| PUNKTANZAHL* | 100 | Punktanzahl, die dem Wallet des Mitarbeiters hinzugefügt oder entnommen wird. |
| BASISBETRAG* | 100 | Der Wert der Punkte, die dem Wallet des Mitarbeiters hinzugefügt oder entnommen werden, in der Basiswährung der Plattform. |
| BASISWÄHRUNG* | USD | Währungscode der Basiswährung der Plattform. |
| VORGESETZTER DES INITIATORS | Martha Watson | Vorgesetzter des Benutzers, der die Hinzufügung oder Entfernung von Punkten zum Wallet eines anderen Benutzers initiiert. |
| BUDGET | Unternehmen | Das Budget, aus dem die Punkte stammen. |
| VORGESETZTER DES MITARBEITERS | Chris Alexander | Vorgesetzter des Benutzers, dessen Punktestand angepasst wird. |
| TRANSAKTIONSTYP | Anerkennung |
Die Art und Weise, wie Punkte in das Wallet eines Benutzers ein- oder ausfließen. Mögliche Werte:
|
| WALLET-GUTHABEN | 100 | Der Gesamtguthabenstand des Wallets des Mitarbeiters nach der Transaktion. |
| ANERKENNUNGSPROGRAMM | Peer to Peer | Das Anerkennungsprogramm, aus dem die Punkte vergeben wurden. |
| ANERKENNUNGS-ID | 58488331 | Eine von der Plattform vergebene ID für die Anerkennung. |
| KOSTENSTELLEN-ID | CO-491 | Eine ID, die der Kostenstelle zugewiesen wurde. |
| NAME DER KOSTENSTELLE | Unternehmen 491 | Der Name, der der Kostenstelle zugewiesen wurde. |
| INITIATOR META: [Wert] | Abteilung: Marketing | Metadatenwert, der auf den Benutzer angewendet wird, der die Hinzufügung oder Entfernung von Punkten zum Wallet eines anderen Benutzers initiiert. |
| Mitarbeiter META: [Wert] | Berufsbezeichnung: Marketing Manager | Metadatenwert, der auf den Benutzer angewendet wird, dessen Punktestand angepasst wird. |
*Wenn keine Spaltenspezifikationen angewendet werden, werden diese Spalten standardmäßig geladen.
Nachdem Sie Ihre bevorzugten Filter ausgewählt haben, wählen Sie „Bericht ausführen“, um die Daten anzuzeigen. Wenn Sie die Daten im .csv-Format exportieren möchten, wählen Sie „Exportieren“. Wenn Sie diese Suchparameter speichern möchten, wählen Sie „Ansicht speichern“ und geben Sie einen Namen für Ihre gespeicherte Ansicht ein. Beim nächsten Zugriff auf den Bericht zur Finanzabstimmung können Sie diese gespeicherte Ansicht im Dropdown-Menü oben rechts auswählen. Wenn Sie eine gespeicherte Ansicht mit einem „Stern“ markieren oder als Favorit speichern, wird dies der Standardbericht sein, der zuerst geladen und automatisch ausgeführt wird. Wenn Sie möchten, dass eine gespeicherte Ansicht regelmäßig per E-Mail an Sie gesendet wird, besuchen Sie bitte unseren Artikel zum Senden geplanter Berichte, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie diese Option konfigurieren können.
Gesamttransaktionen & Gesamtbasisbetrag
Die beiden Zahlen unter den Datenfiltern zeigen Gesamttransaktionen und Gesamtbasisbetrag an. Die Gesamttransaktionen spiegeln die Anzahl der Transaktionen wider, also die Bewegung von Punkten in oder aus dem Wallet eines Benutzers während des gefilterten Zeitraums. Der Gesamtbasisbetrag ist der Wert der Transaktionen in der Basiswährung der Plattform.
Exportieren von Diagrammen und Grafiken
Wenn Sie ein Diagramm, eine Grafik oder eine Datenvisualisierung als einzelne PNG-Bilddatei exportieren möchten, klicken Sie auf das runde Symbol oben rechts in einem beliebigen Diagramm.
Quelldaten
Am unteren Rand der Seite befinden sich die Rohdaten der angewendeten Filter. Wenn Sie den Bericht als .csv/JSON-Datei exportieren würden, entspricht das genau diesem Format. Verwenden Sie die Suchleiste, um nach Schlüsselwörtern wie Initiatornamen, Mitarbeiternamen und Transaktionstypen zu suchen. Klicken Sie hier für einen Beispielbericht.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.