Verwenden Sie Genehmigungseinstellungen, um Anerkennungen schnell voranzutreiben und gleichzeitig den Gebenden klare Einblicke in den Status ihrer Einreichungen zu geben.
- Navigation zu Erinnerungen
- Genehmigungserinnerungen
- Meine Einreichungseinstellungen
- Neuverteilung der Genehmigungen
Navigation zu Erinnerungen
So zeigen Sie die Erinnerungs-Einstellungen an und bearbeiten sie:
- Wählen Sie auf der Startseite die Schaltfläche „Admin“ unten im linken Navigationsmenü aus.
- Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf „Plattform“ und dann auf „Genehmigung“.
Genehmigungserinnerungen
Anerkennung für etwas, das vor zwei Monaten erledigt wurde, zu erhalten, hat nicht ganz die gleiche Wirkung wie eine sofortige Anerkennung. Obwohl Genehmigungsprozesse manchmal notwendig sind, können sie die Wirkung der Anerkennung abschwächen. Genehmigungserinnerungs-E-Mails sind eine großartige Möglichkeit, diesen Engpass zu beseitigen.
HINWEIS: Genehmigungserinnerungs-E-Mails werden einmal pro Woche am Montag versendet.
Verwenden Sie Genehmigungserinnerungen, wenn:
- Sie Genehmigungsschritte in Ihren Anerkennungsprogrammen haben.
- Sie Anerkennungen zeitnah halten möchten, ohne Genehmiger manuell zu verfolgen.
- Sie eine einfache, automatisierte Erinnerung möchten, damit keine Punkte vergessen werden.
Einstellungen für „Meine Einreichungen“
Verwenden Sie diese Einstellungen, um zu steuern, was Gebende über ihre ausstehenden Anerkennungen sehen können.
Diese Einstellungen werden auf Programmebene von Ihrem Awardco-Administrator verwaltet. Programm-, Betrag- und Budgetinformationen erscheinen jetzt in den Details des Elements anstelle der Haupttabelle.
Genehmigungs-Tab „Meine Einreichungen“
Diese Einstellung ermöglicht es Gebenden, Anerkennungen zu sehen, die sie eingereicht haben und die noch auf Genehmigung warten.
Wenn diese aktiviert ist:
- Sehen Gebende einen Tab „Meine Einreichungen“ mit Spalten für Datum, Status, Typ und Details.
- Können Gebende den Detailbereich öffnen, um programspezifische Informationen wie Programm, Betrag und Budget einzusehen.
- Können Gebende den Status selbst überprüfen, anstatt einen Administrator oder Manager um ein Update zu bitten.
Verwenden Sie dies, wenn:
- Sie möchten, dass Gebende ihre ausstehenden Anerkennungen selbst verfolgen.
- Sie weniger Fragen wie „Ist meine Anerkennung durchgegangen?“ erhalten möchten.
Hinweis: Wenn Ihr Unternehmen Anerkennungszahlungen mit Kreditkarte verwendet, erscheinen genehmigte Anerkennungen, die noch Zahlungsinformationen benötigen, im Tab „Ausstehende Zahlung“ anstatt im Genehmigungsworkflow.
Gebender kann Namen der Genehmiger sehen
Diese Einstellung steuert, ob Gebende sehen können, wer aktuell als Genehmiger für ihre ausstehende Anerkennung zugewiesen ist.
Wenn diese aktiviert ist:
- Sehen Gebende den Namen des aktuellen Genehmigers in der Warteschlange ausstehender Genehmigungen.
- Wissen Gebende genau, wer ihre Anerkennung überprüft.
Verwenden Sie dies, wenn:
- Sie mehr Transparenz für Gebende wünschen.
- Sie möchten, dass Gebende wissen, bei wem sie nachhaken können (falls nötig).
Gebender kann Gründe für abgelehnte Anerkennungen sehen
Diese Einstellung ermöglicht es Gebenden, den Grund zu sehen, wenn eine von ihnen gesendete Anerkennung abgelehnt wird.
Wenn diese aktiviert ist:
- Können Gebende den vom Genehmiger angegebenen Ablehnungsgrund sehen.
- Verstehen Gebende, was schiefgelaufen ist und was sie beim nächsten Mal ändern sollten.
Verwenden Sie dies, wenn:
- Sie klare Rückmeldungen für Gebende wünschen.
- Sie Gebende lehren und anleiten möchten, anstatt sie verwirrt zurückzulassen.
HINWEIS: Halten Sie Ablehnungsgründe einfach und freundlich, damit Gebende genau verstehen, was sie anders machen sollen.
Neuverteilung der Genehmigungen
Die Neuverteilung der Genehmigungen sorgt dafür, dass Genehmigungen weiterlaufen, wenn ein Manager oder Genehmiger das Unternehmen verlässt, die Rolle wechselt oder archiviert wird. Diese Einstellung verwendet das Feld „Supervisor ID“ in Ihrer Benutzerdatei.
Wenn die Neuverteilung der Genehmigungen aktiviert ist:
- Wird jede ausstehende Genehmigung in der Warteschlange eines archivierten Benutzers automatisch neu zugewiesen.
- Wird die Genehmigung basierend auf der aktualisierten Supervisor-ID in der Benutzerdatei an den richtigen Genehmiger weitergeleitet.
Dies hilft Ihnen:
- Zu verhindern, dass Genehmigungen bei inaktiven Genehmigern stecken bleiben.
- Die Anerkennung auch bei organisatorischen Veränderungen am Laufen zu halten.
HINWEIS: Damit die Neuverteilung der Genehmigungen korrekt funktioniert, halten Sie das Feld „Supervisor ID“ in Ihrer Benutzerdatei stets aktuell.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.