Informe: Transacciones de Puntos (Legado)

En este artículo, aprenderá cómo acceder al informe de Transacciones de Puntos y ver un resumen de todas las transacciones en su plataforma. Cualquier transacción o intercambio de puntos en su plataforma se reflejará en este informe. Un ejemplo de informe de Transacciones de Puntos se puede encontrar aquí. 
 

1. Filtros de Datos
2. Métricas Clave de Datos
3. Datos de Origen

Filtros de Datos

Para acceder al nuevo informe de Transacciones de Puntos:

1. Acceda a “Configuración de Administrador” 
2. Haga clic en la pestaña “Informes” en la parte superior de la pantalla. 
3. Encuentre los informes de “Transacciones de Puntos” en la pestaña “Destacados” 
4. Haga clic en “Abrir”

Antes de ejecutar el informe, necesitaremos seleccionar los filtros de datos. Seleccione tantos como desee para delimitar exactamente lo que necesita. Estos son opcionales; para cualquier filtro que no se seleccione, el informe asumirá la opción “Seleccionar todo”. Los siguientes filtros están disponibles:

• Intervalo de Tiempo: Seleccione el intervalo de tiempo desde el cual desea que el informe extraiga los datos. Seleccione una opción de la lista de períodos predeterminados o especifique un rango de fechas personalizado. Use el menú desplegable a la derecha para obtener el informe en su zona horaria preferida. Se recomienda UTC para la conciliación con informes de Awardco. 
• Tipo: Los tipos de transacción representan el movimiento de puntos dentro de la plataforma. Los tipos de transacción incluyen:
  • Depósito - Adición de puntos a la Cuenta de la Empresa
  • Retiro - Retiro de puntos de la Cuenta de la Empresa de vuelta a la Empresa
  • Asignación - Movimiento de puntos desde la Cuenta de la Empresa a los presupuestos
  • Desasignación - Movimiento de puntos desde los presupuestos a la Empresa 
  • Transferencia - Movimientos de puntos entre presupuestos
  • Creación, Reclamo o Expiración de Código de Premio (si aplica)
  • Reconocimiento - Movimiento de puntos desde presupuestos a las carteras de empleados
  • Reconocimiento Clásico - Puntos enviados a través de un programa de Reconocimiento Clásico 
  • Puntos Archivados - Movimiento de puntos desde carteras a la Cuenta de la Empresa en caso de que los usuarios sean archivados
  • Ajuste Manual - Ajuste de saldos de cartera; los puntos eliminados de las carteras se envían a la Cuenta de la Empresa
  • Expiración de Puntos - Movimiento de puntos desde una cartera a la cuenta de la Empresa si los puntos no se canjean dentro de un período de tiempo establecido por la organización
  • Eliminación de Reconocimiento - Movimiento de puntos desde las carteras de empleados al presupuesto original del cual fueron otorgados
  • Orden - Movimiento de puntos fuera de las carteras de empleados
  • Puntos Financiados por el Usuario - Puntos proporcionados mediante tarjeta de crédito del usuario
  • Devolución - Puntos que regresan a las carteras de empleados
• Desde: Seleccione las fuentes de fondos que desea ver reflejadas en el informe. Estas fuentes incluyen:
  • Externo (representa el depósito de puntos en la Cuenta de la Empresa)
  • Cuenta de la Empresa
  • Presupuestos
  • Carteras
• Hasta: Las opciones de destino de fondos son:
  • Cuenta de la Empresa
  • Presupuestos
  • Carteras
• Iniciador: Seleccione el nombre del empleado que inició una transacción de fondos. Estos nombres incluyen a cualquier persona con acceso de administrador o de presupuesto. 
• Centro de Costos (si aplica)
• Cualquier metadato incluido en la importación de su archivo de usuarios

Si planea exportar el informe de Transacciones de Puntos, use el menú desplegable a la derecha para seleccionar las columnas que aparecerán en su archivo .csv exportado. Las opciones de columnas son las siguientes:
 

*Si no se aplican especificaciones de columnas, estas columnas se cargarán por defecto. 

Una vez que haya seleccionado sus filtros preferidos, seleccione “Ejecutar el Informe” para mostrar los datos. Si desea exportar los datos en formato .csv, seleccione “Exportar”. Si desea guardar estos parámetros de búsqueda, seleccione “Guardar Vista” e ingrese un nombre para su vista guardada. La próxima vez que acceda al informe de Detalles de Reconocimiento, podrá acceder a esta vista guardada en el menú desplegable en la parte superior derecha. Si “marcó con estrella” o puso como favorito una vista guardada, será el informe predeterminado que se cargará primero y se ejecutará automáticamente. Si desea que una vista guardada se envíe a su correo electrónico con una cadencia regular, visite nuestro artículo Envío de Informes Programados para obtener más información sobre cómo configurar esta opción. 

Métricas Clave de Datos

• Total: Esta cifra representa el número total de transacciones realizadas en el período de tiempo especificado. Este número también tiene en cuenta los filtros de datos aplicados.
• Entrante: Este punto de datos representa los depósitos realizados en la Cuenta de la Empresa. 
• Interempresa: Estas transacciones incluyen todos los intercambios de puntos dentro de la plataforma tales como Reconocimientos, Eliminaciones de Reconocimiento, Asignaciones, Desasignaciones y Transferencias. 
• Saliente: Esta cantidad muestra cuántas órdenes se realizaron con puntos. 

Datos de Origen

Al final de la página encontrará los datos en bruto del informe. Si exportara el informe a un archivo .csv/JSON, este es el mismo formato que encontraría. Use la barra de búsqueda para buscar palabras clave como tipo de transacción y origen. Para ver un ejemplo de informe de Transacciones de Puntos haga clic aquí. 

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