En este artículo, aprenderá cómo acceder al informe de Presupuestos de Puntos y obtener una visión de cómo se mueven los puntos a lo largo de la plataforma de reconocimiento de su organización. Puede encontrar un ejemplo de informe de Transacciones de Puntos aquí.
- Filtros de Datos
- Métricas Clave de Datos
- Comparación de Utilización del Presupuesto
- Exportación de Gráficos y Diagramas
- Resumen del Presupuesto/Datos Fuente
Filtros de Datos
Para acceder a este informe:
- Acceda a “Configuración de Administrador”
- Haga clic en la pestaña “Informes” en la parte superior de la pantalla.
- Encuentre el informe “Presupuestos de Puntos” en la pestaña “Destacados”
- Haga clic en “Abrir”
Antes de ejecutar el informe, necesitaremos seleccionar filtros de datos. Seleccione tantos como desee para delimitar exactamente lo que necesita. Estos son opcionales; para cualquier filtro que no se seleccione, el informe asumirá la opción “Seleccionar Todo”. Los siguientes filtros están disponibles:
- Periodo de Tiempo: Seleccione el periodo de tiempo desde el cual desea que el informe extraiga datos. Seleccione una opción de la lista de periodos predeterminados o especifique un rango de fechas personalizado. Use el menú desplegable a la derecha para extraer el informe en su zona horaria preferida. Se recomienda UTC para la conciliación con informes de Awardco.
- Presupuestos
- Estado (Activo o Archivado)
Si planea exportar el informe de Presupuestos de Puntos, use el menú desplegable a la derecha para seleccionar las columnas que aparecerán en su archivo .csv exportado. Las opciones de columna son las siguientes:
| Encabezado | Ejemplo | Descripción |
| TIPO DE CUENTA | Presupuesto | Los valores posibles son Empresa, Compañero, Personal, Aprobación (OBSOLETO), Presupuesto, Retenedor (OBSOLETO), Códigos de Premio, Tarjeta de Crédito o Reserva de Reconocimiento. |
| ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO* | 1525 | La cantidad total de puntos añadidos al presupuesto durante el periodo de tiempo seleccionado en los filtros de datos. Esto solo está disponible para tipos Presupuesto o Código de Premio. |
DESASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO |
La cantidad total de puntos removidos del presupuesto durante el periodo de tiempo seleccionado en los filtros de datos. Esto solo está disponible para tipos Presupuesto o Código de Premio. |
|
| ID DEL PRESUPUESTO | 84859 | El ID asignado al presupuesto |
| NOMBRE DEL PRESUPUESTO* | Cumpleaños | El nombre del presupuesto |
| PRESUPUESTO GASTADO* | 540 | La cantidad total de puntos que se asignaron a las carteras de empleados desde presupuestos en el periodo de tiempo seleccionado en los filtros de datos. Esto solo está disponible para tipos Presupuesto o Código de Premio. |
| ESTADO DEL PRESUPUESTO | Activo | Este valor será registrado como Activo o Archivado. |
| UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO* | 6.17% | La proporción del presupuesto gastado respecto al saldo final + presupuesto gastado como porcentaje para el periodo de tiempo. Esto solo está disponible para tipos Presupuesto o Código de Premio. |
| CENTRO DE COSTOS | Estados Unidos - Cumpleaños | Nombre del Centro de Costos asignado al presupuesto si aplica. |
| ID DEL CENTRO DE COSTOS | USB4598 | ID del Centro de Costos asignado al presupuesto si aplica. |
| TRANSACCIÓN INICIAL | 29/04/2023 19:08:49 | La fecha y hora de la primera transacción del presupuesto (independientemente del tipo de transacción) en formato DD/MM/YYYY hh:mm:ss; permite saber cuánto tiempo ha estado en uso el presupuesto. Esto solo está disponible para tipos Presupuesto o Código de Premio. |
| ÚLTIMA TRANSACCIÓN | 21/04/2023 16:45:28 | La fecha y hora en que se usaron por última vez los puntos del presupuesto en formato DD/MM/YYYY hh:mm:ss. Esto solo está disponible para tipos Presupuesto o Código de Premio. |
| PRESUPUESTO PADRE | Estados Unidos | El nombre del presupuesto padre si el presupuesto usado en el reconocimiento fue financiado por otro presupuesto. |
| ID DEL PRESUPUESTO PADRE | 3467801 | El ID asociado al grupo del presupuesto padre. |
| PRESUPUESTO RESTANTE* | 8200 | La cantidad total de puntos restantes en el presupuesto al final del periodo de tiempo seleccionado. Esto solo está disponible para tipos Presupuesto o Código de Premio. |
| SALDO INICIAL* | 7215 | La cantidad de puntos en el presupuesto al inicio del periodo de tiempo seleccionado en los filtros de datos. Esto solo está disponible para tipos Presupuesto o Código de Premio. |
*Si no se aplican especificaciones de columna, estas columnas se cargarán por defecto.
Una vez que haya seleccionado sus filtros preferidos, seleccione “Ejecutar el Informe” para mostrar los datos. Si desea exportar los datos en formato .csv, seleccione “Exportar”. Si desea guardar estos parámetros de búsqueda, seleccione “Guardar Vista” e ingrese un nombre para su vista guardada. La próxima vez que acceda al informe de Presupuestos de Puntos podrá acceder a esta vista guardada en el menú desplegable en la parte superior derecha. Si “marcó con estrella” o añadió a favoritos una vista guardada, esta será el informe predeterminado que se cargue primero y se ejecute automáticamente. Si desea que una vista guardada se le envíe a su correo electrónico con una cadencia regular, por favor visite nuestro artículo Envío de Informes Programados para obtener más información sobre cómo configurar esta opción.
Ahora que ha ejecutado el informe, verá a continuación varias visualizaciones de datos y gráficos. Las siguientes secciones explicarán cada uno y le ayudarán a interpretar tendencias de compromiso y uso del programa de reconocimiento.
Métricas Clave de Datos
- Saldo Inicial - Cantidad total de puntos en presupuestos al inicio del periodo de tiempo seleccionado
- Asignaciones Totales de Presupuesto - Cantidad total de puntos asignados a presupuestos en el periodo de tiempo seleccionado
- Presupuesto Total Gastado - Cantidad total de puntos asignados a las carteras de empleados en el periodo de tiempo seleccionado
- Utilización Total del Presupuesto - Porcentaje de puntos asignados a las carteras de empleados en el periodo de tiempo seleccionado
- Presupuesto Total Restante - Total de puntos restantes en el presupuesto al final del periodo de tiempo seleccionado
Comparación de Utilización del Presupuesto
La visualización de datos aquí muestra una Comparación de Utilización del Presupuesto en forma de gráfico de barras. Marque las casillas a la izquierda para mostrar datos de presupuestos específicos. La sección de pigmento más oscuro en una barra dada representará la cantidad de puntos de ese presupuesto que se asignaron a las carteras de empleados, mientras que el tono más claro representa la cantidad total de puntos que permanecen en el presupuesto. El interruptor “% Porcentaje / #Cantidad” le permite ver los datos de los presupuestos en el gráfico desde una perspectiva de porcentaje o de puntos. El menú desplegable ofrece la opción de ver los datos de los presupuestos en orden alfabético ascendente/descendente, orden numérico ascendente/descendente o en orden ascendente/descendente de puntos totales gastados.
Exportación de Gráficos y Diagramas
Si desea exportar cualquier gráfico, diagrama o visualización de datos como una imagen PNG única, haga clic en el ícono circular en la parte superior derecha de cualquier gráfico.
Resumen del Presupuesto/Datos Fuente
Al final de la página encontrará los datos en bruto del informe. Haga clic en la flecha junto a cada línea para ver todas las transacciones que han ocurrido desde ese presupuesto en el periodo filtrado; estos son los mismos datos del Informe de Transacciones de Puntos. Si exportara el informe a un archivo .csv/JSON, este es el mismo formato que encontraría. Exporte los datos de transacciones para cualquier presupuesto seleccionando "Exportar". Use la barra de búsqueda para buscar palabras clave como Nombre del Presupuesto y Centro de Costos. Para ver un ejemplo de informe de Presupuestos de Puntos haga clic aquí.
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