Como administrador de la plataforma, configurar la automatización de premios de incorporación es una de las formas más fáciles de eliminar una tarea recurrente de su lista. Este artículo le ayudará a entender el contenido que debe ser cargado para la automatización de la incorporación.
- Creación de un Programa de Reconocimiento de Incorporación
- Acceso a la Automatización de Incorporación
- Configuraciones Predeterminadas
- Agregar/Editar Reglas
- Lanzamiento de la Automatización de Incorporación
- Cargar CSV
Creación de un Programa de Reconocimiento de Incorporación
Antes de comenzar, cree un programa de reconocimiento "temporal". Esto asegurará reportes limpios que reflejen con precisión los reconocimientos enviados a través de la automatización de incorporación. Para configurar un programa de reconocimiento de incorporación:
- Haga clic en el botón Admin en la parte superior derecha de la página principal.
- Vaya a la pestaña Configuraciones.
- Seleccione Crear Programa Automatizado en la página de configuraciones del Programa de Reconocimiento.
- Ingrese el nombre del programa (por ejemplo, Incorporación), el tipo de programa (Incorporación) y la Red de Premios (la red de opciones de canje disponibles para los puntos ganados a través de premios de incorporación).
- Haga clic en Crear Programa.
¡Eso es todo! Ahora está listo para configurar la automatización de Incorporación.
Acceso a la Automatización de Incorporación
Para acceder a las configuraciones de la Automatización de Incorporación:
- Seleccione el botón Admin en la parte superior derecha de la página principal
- Haga clic en la pestaña Configuraciones
- Haga clic en Incorporación en el lado izquierdo de la página
Configuraciones Predeterminadas
Antes de agregar nuevas reglas, debe ajustar las configuraciones predeterminadas. Comience a configurar las configuraciones predeterminadas haciendo clic en el botón Configuraciones Predeterminadas. Siga los pasos a continuación para completar la configuración. Tenga en cuenta que estas configuraciones se aplicarán a todas las reglas de incorporación a menos que sean anuladas por la función de carga CSV.
General
- De - Seleccione el usuario desde el cual vendrá el reconocimiento (este usuario suele ser una cuenta general de reconocimiento) o marque la opción “De Supervisor” para que el reconocimiento provenga del supervisor directo de cada destinatario del premio.
- Visibilidad - Haga que este reconocimiento sea visible en el feed social o privado usando este menú desplegable.
- Nombre del Programa - Designe el programa bajo el cual se envía el premio usando este menú desplegable. Seleccionar un programa es opcional pero le permite mantener consistencia en sus reportes y puede ayudar a restringir los premios a ciertas redes de premios. Para crear un programa de reconocimiento automatizado:
- Vaya a Configuraciones del Programa de Reconocimiento
- Haga clic en Agregar Programa Automatizado
- Nombre el programa, seleccione el tipo de programa y la Red de Premios, y haga clic en Enviar.
- Presupuesto - Seleccione un presupuesto en el menú desplegable desde donde provendrán los puntos.
Haga clic en Guardar.
Notificaciones
- Hora de Envío de Notificación - Seleccione la hora en que se enviará la notificación de incorporación al destinatario. La zona horaria para cada empleado se basará en el código de país asociado en el archivo de usuario; consulte esta hoja de cálculo para conocer la zona horaria asociada con cada código de país. Marque la casilla si desea que las notificaciones se envíen los sábados y domingos. Si está marcada y la fecha de incorporación cae en fin de semana, la notificación se enviará el día laborable antes del evento.
- Enviar Notificación al Empleado - Active esta opción si desea que se envíe una notificación al destinatario de la incorporación. Luego, designe qué plantilla de correo electrónico se usará para notificar al destinatario del reconocimiento seleccionando el nombre de una plantilla de correo en el menú desplegable. Verifique la plantilla de correo que desea usar en la pestaña Plantillas de Correo en Configuraciones de Admin.
- Enviar Notificación al Gerente - Active esta opción si desea que se envíe una notificación al gerente del destinatario de la incorporación. Luego, designe qué plantilla de correo electrónico se usará para notificar al destinatario del reconocimiento seleccionando el nombre de una plantilla de correo en el menú desplegable. Verifique la plantilla de correo que desea usar en la pestaña Plantillas de Correo en Configuraciones de Admin.
Haga clic en Guardar.
Exclusiones
Active las configuraciones de Exclusiones On para hacer que ciertos grupos o personas no sean elegibles para recibir notificaciones de incorporación. Luego, ingrese individuos o valores de metadatos no elegibles para premios de incorporación.
Haga clic en Guardar.
Agregar/Editar Reglas
Para agregar una regla de incorporación, haga clic en el botón Agregar Regla.
- Nota - Ingrese un mensaje que se mostrará con el reconocimiento en el feed de reconocimientos. Dependiendo de la configuración de su plantilla de correo electrónico adjunta, esta nota puede enviarse directamente a la bandeja de entrada del empleado. Estas notas suelen mantenerse cortas pero es posible incluir un mensaje extenso en esta celda. Este mensaje tiene un límite de 1000 caracteres.
- Enviar en Día - Ingrese el número de días después de la fecha de contratación en que se enviará el premio.
- Cantidad - Ingrese la cantidad del premio que cada persona recibirá.
- Metadatos Elegibles - Si es aplicable, ingrese un valor de metadatos en el campo Metadatos Elegibles para determinar quién es elegible para el premio de incorporación.
Haga clic en Guardar.
Su regla guardada aparecerá en la página de automatización de Incorporación. Haga clic en el ícono de lápiz para editar la regla. Seleccione el ícono de páginas para copiar la regla. Haga clic en el ícono de bote de basura para eliminar la regla.
Lanzamiento de la Automatización de Incorporación
Para lanzar la automatización de Incorporación, haga clic en el botón Lanzar Ahora. Si desea que el lanzamiento se programe en el futuro, haga clic en el enlace Programar Lanzamiento y seleccione una fecha de inicio.
Cualquier momento que desee desactivar la automatización de Incorporación, haga clic en Mostrar Configuraciones Avanzadas en la página de automatización de Incorporación y luego seleccione Desactivar Incorporación.
Cargar CSV
La automatización de incorporación puede configurarse usando un archivo CSV. Para hacer esto, haga clic en Cargar CSV y descargue la plantilla proporcionada. Consulte este artículo de soporte para obtener orientación sobre cómo completar y cargar el archivo.
Configurar la automatización de incorporación con un archivo CSV es especialmente útil si desea que las configuraciones en Configuraciones Predeterminadas varíen para diferentes reconocimientos de incorporación. Por ejemplo, puede reconocer en varios puntos del proceso de incorporación, personalizar mensajes, ajustar la visibilidad, establecer presupuestos únicos para cada reconocimiento y más.
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