Hacer un seguimiento de dónde se asigna el dinero depositado en su plataforma puede parecer una tarea abrumadora. Con la ayuda del informe de la Cuenta de Redención, puede ver todos los depósitos de dinero, pedidos y devoluciones hacia y desde la Cuenta de Redención. Este informe se utiliza comúnmente para ver el dinero que entra y sale de la Cuenta de Redención a un nivel general. A continuación, encontrará una explicación sobre los filtros que puede aplicar para delimitar puntos de datos específicos en el informe de la Cuenta de Redención. Además, encontrará orientación sobre cómo interpretar la visualización de datos proporcionada.
Nota: este informe solo muestra transacciones de la Cuenta de Redención y no incluye transacciones con tarjeta de crédito.
Filtros de Datos
Para acceder a este informe:
- Acceda a “Configuración de Administrador”
- Haga clic en la pestaña “Informes” en la parte superior de la pantalla.
- Busque el informe “Cuenta de Redención” en la pestaña “Destacados”
- Haga clic en “Abrir”
Antes de ejecutar el informe, necesitaremos seleccionar filtros de datos. Seleccione tantos como desee para delimitar exactamente lo que necesita. Estos son opcionales; para cualquier filtro que no se seleccione, el informe asumirá la opción “Seleccionar todo”. Los siguientes filtros están disponibles:
- Marco Temporal: Seleccione el marco temporal del cual desea que el informe extraiga datos. Seleccione una opción de la lista de períodos predeterminados o especifique un rango de fechas personalizado. Use el menú desplegable a la derecha para obtener el informe en su zona horaria preferida. Se recomienda UTC para la conciliación con los informes de Awardco.
- Tipo: Depósito, Reversión o Pedido. Los depósitos reflejan la cantidad de dinero depositada en la Cuenta de Redención, las reversiones reflejan el dinero reembolsado desde la Cuenta de Redención de vuelta a su organización, los pedidos reflejan el valor de los pedidos realizados por los empleados; esta cantidad se resta del saldo de la Cuenta de Redención.
Si planea exportar el informe de la Cuenta de Redención, use el menú desplegable a la derecha para seleccionar las columnas que aparecerán en su archivo .csv exportado. Las opciones de columnas son las siguientes:
| Encabezado | Ejemplo | Descripción |
| FECHA* | 07/03/2023 08:53:19 PM | MM/DD/AAAA y hora del depósito de dinero, pedido o devolución. |
| TIPO* | Pedido | Tipo de Transacción. Esta cantidad será depósito, reversión o pedido. |
| CANTIDAD* | $13.00 | Cantidad involucrada en la transacción. |
| MONEDA* | USD | Moneda de la transacción. |
| FACTURA #* | Número de factura asignado por Awardco. Solo aplicable a depósitos y reversiones. | |
| ID DEL EMPLEADO* | 55267 | ID del empleado involucrado en la transacción. |
| EMAIL DEL USUARIO | Flor.Mcnair@awardcosupport.com | Dirección de correo electrónico del usuario involucrado en la transacción. |
| NOMBRE COMPLETO DEL USUARIO | Flor Mcnair | Nombre completo del usuario involucrado en la transacción. |
| NOMBRE DEL USUARIO | Flor | Nombre del usuario involucrado en la transacción. |
| APELLIDO DEL USUARIO | Mcnair |
Apellido del usuario involucrado en la transacción. |
| PEDIDO # | 2514374 | Número de pedido asignado por la plataforma. Solo aplicable a pedidos. |
| Meta : [valor] | Empleado | Cualquier valor de metadatos asociado con el usuario involucrado en la transacción. |
*Si no se aplican especificaciones de columnas, estas columnas se cargarán por defecto.
Una vez que haya seleccionado sus filtros preferidos, seleccione “Ejecutar el informe” para mostrar los datos. Si desea exportar los datos en formato .csv, seleccione “Exportar”. Si desea guardar estos parámetros de búsqueda, seleccione “Guardar vista” e ingrese un nombre para su vista guardada. La próxima vez que acceda al informe de la Cuenta de Redención podrá acceder a esta vista guardada en el menú desplegable en la parte superior derecha. Si “marcó con estrella” o agregó a favoritos una vista guardada, será el informe predeterminado que se cargue primero y se ejecute automáticamente. Si desea que una vista guardada se envíe a su correo electrónico de forma periódica, por favor visite nuestro artículo Envío de informes programados para obtener más información sobre cómo configurar esta opción.
Resumen de la Cuenta de Redención
Esta sección del informe resumirá tres puntos de datos: Cambio Neto, Dinero Depositado y Dinero Gastado. Los datos de la Cuenta de Redención se mostrarán en estos tres recuadros arriba para el dinero depositado y los pedidos completados en el período de tiempo filtrado. La cifra de Cambio Neto refleja la diferencia entre el Dinero Depositado y el Dinero Gastado.
Seleccione el icono de flecha en la parte superior derecha del recuadro Dinero Depositado para ser dirigido al informe de Dinero Depositado. El mismo icono en la parte superior derecha del icono Dinero Gastado puede seleccionarse para acceder al informe de Dinero Gastado.
Datos de Origen
En esta sección, encontrará los datos en bruto de los que se nutre la visualización de datos anterior. Si exportara el informe a un archivo .csv/JSON, este es el mismo formato que encontraría. Use la barra de búsqueda para buscar palabras clave como nombres de empleados y números de factura. Nota: los valores negativos en la columna de cantidad representan la devolución de un artículo. Los fondos en la Cuenta de Redención que se gastaron en un artículo volverán al saldo de la Cuenta de Redención.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.