Informe: Fuente de Puntos de Redención (FIFO) (Legado)

Nuestro informe Fuente de Puntos de Redención (FIFO [primero en entrar, primero en salir]), un reemplazo del informe anterior Redemption FIFO, es una herramienta que proporciona un desglose completo de los datos de redención por la fuente de los puntos involucrados. Su objetivo principal es ayudar a navegar las complejidades de la tributación de empleados sobre redenciones, ofreciendo claridad sobre qué puntos son gravables y cuáles no. El informe ofrece funciones intuitivas, un gráfico circular de Gastos de Puntos Resumidos por Fuente de Punto y acceso directo a los datos fuente. Continúe leyendo para una guía del informe y desbloquee un nivel superior de conocimiento en sus procesos de redención.
 

1. Casos de Uso
2. Filtros de Datos
3. Gastos de Puntos Resumidos por Fuente de Punto
4. Datos Fuente
5. Preguntas Frecuentes

Casos de Uso

El informe Fuente de Puntos de Redención (FIFO) es una herramienta versátil que ofrece perspectivas y facilita la toma de decisiones informadas en varias funciones organizacionales. A continuación, dos casos clave que demuestran la utilidad del informe para abordar necesidades distintas:

1. Análisis de Tributación: El informe puede ser útil para un Administrador de Nómina encargado de determinar la cantidad adecuada de impuestos para cada empleado durante un período de pago específico. Usando el informe Fuente de Puntos de Redención (FIFO), pueden acceder y organizar fácilmente los datos de redención basados en varias métricas como programa de reconocimiento, presupuesto o metadatos. Al filtrar los datos según su marco temporal y criterios, obtienen claridad sobre qué redenciones son gravables y cuáles no, agilizando el proceso de tributación y asegurando precisión en el cumplimiento.
2. Análisis de Fuente para Redenciones: Un administrador que busca perspectivas sobre la efectividad de diferentes fuentes de puntos para impulsar la participación y recompensas de empleados podría encontrar este informe útil. Al filtrar por un período definido, pueden utilizar el gráfico de Gastos de Puntos Resumidos para identificar visualmente qué puntos de programas específicos se redimen con mayor frecuencia. Este análisis les permite tomar decisiones informadas sobre asignación de recursos, efectividad del programa y ajustes estratégicos para maximizar la participación y el retorno de inversión.

Filtros de Datos

Para acceder al informe Fuente de Puntos de Redención (FIFO):

1. Acceda a “Configuración de Administrador” 
2. Haga clic en la pestaña “Informes” en la parte superior de la pantalla. 
3. Encuentre el informe “Fuente de Puntos de Redención (FIFO)” en la pestaña “Destacados” 
4. Haga clic en “Abrir”

Antes de ejecutar el informe, aplique filtros para delimitar sus datos. Los filtros no seleccionados tienen por defecto “Seleccionar todo”. Los filtros disponibles incluyen:
 

• Marco Temporal: Seleccione el período del cual desea que el informe extraiga datos. Seleccione una opción de la lista de períodos predeterminados o especifique un rango de fechas personalizado. Use el menú desplegable a la derecha para obtener el informe en su zona horaria preferida. Se recomienda UTC para la conciliación con informes de Awardco. 
• Supervisor: Delimite los datos de fuente de puntos de redención por supervisor.
• Tipo de Pedido: Pedidos o Devoluciones
• Red de Premios: A través de qué Red de Premios se redimieron los puntos.
• Fuente de Punto: Reconocimiento, Reclamación de Código de Premio, Devolución, Ajuste Manual de Saldo, Desconocido (usualmente aplica a datos antiguos), Compra de Puntos en Reconocimiento 
• Presupuesto: El presupuesto del cual se otorgaron los puntos.
• Presupuesto Gravable: Falso o Verdadero
• Programa de Reconocimiento: El programa del cual se otorgaron los puntos. 
• Centro de Costos: Si aplica, seleccione el/los centro(s) de costos del cual desea ver datos de reconocimiento.
• Desde Metadatos: Si tiene empleados con etiquetas de metadatos en su archivo de usuario, seleccione etiquetas específicas si desea ver datos de empleados con esas etiquetas. Esto se relaciona específicamente con el otorgante del reconocimiento en una línea de datos de fuente de puntos. 
• Hasta Metadatos: Si tiene empleados con etiquetas de metadatos en su archivo de usuario, seleccione etiquetas específicas si desea ver datos de empleados con esas etiquetas. Esto se relaciona específicamente con el receptor de puntos en una línea de datos de fuente de puntos.
• Visibilidad de Datos: Filtre datos según la jerarquía organizacional:
  • Reportes Inmediatos: Ver datos de reportes directos.
  • Todos los Reportes: Acceder a datos de todos los usuarios en su línea descendente.
  • Todos: Ver datos de toda la organización.
  • Pares: Revisar datos de colegas con el mismo gerente.

Si planea exportar el informe Fuente de Puntos de Redención, use el menú desplegable a la derecha para seleccionar las columnas que aparecerán en su archivo .csv exportado. Las opciones de columnas son las siguientes:

*Si no se aplican especificaciones de columna, estas columnas se cargarán por defecto.
 

Una vez que haya seleccionado sus filtros preferidos, seleccione “Ejecutar Informe” para mostrar los datos. Si desea exportar los datos en formato .csv, seleccione “Exportar”. Si desea guardar estos parámetros de búsqueda, seleccione “Guardar Vista” e ingrese un nombre para su vista guardada. La próxima vez que acceda al informe Fuente de Puntos de Redención, podrá acceder a esta vista guardada en el menú desplegable en la parte superior derecha. Si “estrellas” o marca como favorita una vista guardada, será el informe predeterminado que se cargue primero y se ejecute automáticamente. Si desea que una vista guardada se envíe a su correo electrónico con una frecuencia regular, por favor visite nuestro artículo Envío de Informes Programados para saber más sobre cómo configurar esta opción. 

Gastos de Puntos Resumidos por Fuente de Punto

Esta sección muestra un gráfico circular que resume los puntos gastados en diferentes categorías presentadas en el menú desplegable a la derecha del título del gráfico. La vista predeterminada es "Fuente de Punto" que le ayuda a ver la cantidad de puntos gastados en reconocimiento, puntos devueltos a las billeteras de empleados, puntos ajustados en saldos de usuarios, etc., de un vistazo. 

Al observar el menú desplegable, puede seleccionar de una lista de los filtros aplicados. Por ejemplo, seleccionar ‘Programa de Reconocimiento’ le muestra el porcentaje de reconocimientos que provienen de programas específicos de reconocimiento. Si desea exportar cualquier versión de esta visualización de datos como una imagen PNG única, haga clic en el ícono circular en la parte superior derecha del gráfico.

Datos Fuente

En la parte inferior de la página encontrará los datos en bruto de los que se extraen las visualizaciones de datos anteriores. Si exportara el informe a un archivo .csv/JSON, este es el mismo formato que encontraría. Use la barra de búsqueda para buscar información como número de pedido, tipo de pedido y fuente de punto.   

Preguntas Frecuentes

¿Por qué algunas de mis transacciones están etiquetadas como "Desconocido" en la columna Fuente de Punto?

• La etiqueta "Desconocido" aparece cuando el sistema no puede clasificar con confianza la fuente original de financiamiento de una redención en una categoría moderna (como Reconocimiento o Ajuste). Esto suele ocurrir con transacciones antiguas o casos límite específicos.
• ¿Es válido? Sí. Estas son redenciones válidas que deben incluirse en sus totales.
• ¿Cómo las reporto? Estas filas aún incluyen Total Base, Total Usuario y Total de Puntos. Trátelas como redenciones normales para sus cálculos de impuestos y gastos.

¿Qué columna debo usar para la conciliación de impuestos y gasto neto?

Para la mayoría de las organizaciones, el Total Base es la columna más segura y precisa para usar.

• Total Base representa el costo neto del pedido (precio del artículo + impuestos + envío + aduanas) en la moneda base de su empresa (usualmente USD).
• Esta columna considera devoluciones (mostradas como valores negativos), por lo que sumar esta columna proporciona su gasto neto real. Este valor es lo que Awardco realmente deduce de su saldo de financiamiento.

¿Cuál es la diferencia entre Total Base y Total Usuario?

• Total Base: El costo en la moneda principal de su empresa (p. ej., USD). Úselo para conciliación financiera a nivel empresa.
• Total Usuario: El costo expresado en la moneda local del usuario. Se usa principalmente para configuraciones multinacionales o de Paridad de Poder Adquisitivo (PPP). Por ejemplo, el informe de un empleado canadiense puede mostrar un Total Base en USD pero un Total Usuario en CAD.

¿Por qué "Total de Puntos" usa números enteros mientras que las columnas monetarias usan decimales?

• Awardco usa puntos enteros como "valor facial" para la experiencia del usuario, pero rastrea valores reales en moneda con centavos "tras bambalinas" para precisión contable.
• El Factor de Amortiguación: Si su organización usa un buffer fiscal (p. ej., 8%), un artículo que cuesta $10.00 en realidad costará $10.80. El usuario podría verlo como 11 puntos (redondeado hacia arriba), pero el Total Base registrará el preciso $10.80.
• La Regla General: Use Total de Puntos para seguimiento operativo y preguntas dirigidas a empleados. Use Total Base para informes financieros y fiscales, ya que corresponde a su gasto real.

¿Por qué mi valor de Total de Puntos es ligeramente diferente de mi total monetario?

• Debido a los buffers de conversión de moneda y la lógica de redondeo usada para mantener los valores de puntos simples para los empleados, "Total de Puntos" puede no coincidir perfectamente con los totales monetarios. Confíe siempre en las columnas Total Base y Total Usuario para precisión financiera, ya que estos son los números que impactan su banco o factura.

If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.