Este artículo está diseñado para ayudarte a gestionar colectivamente todos tus presupuestos a la vez en lugar de individualmente. Consulta el video a continuación para una guía sobre cómo subir un archivo csv de presupuesto. Adjunto aquí hay un archivo de ejemplo de presupuestos .csv.
Nota - Los Grupos de Presupuesto no pueden gestionarse mediante CSV.
Navegación
- Inicia sesión en tu cuenta
- Haz clic en Admin
- Selecciona Presupuestos
- Haz clic en "Subir CSV"
- Completa la plantilla haciendo clic en budgets.csv
- Realiza los ajustes necesarios
- Sube el archivo haciendo clic en Elegir archivo
- Haz clic en Aceptar para aplicar los cambios
Pestaña de Presupuestos
Primero, necesitarás iniciar sesión como administrador.
A continuación, haz clic en la pestaña Presupuestos.
En la pestaña de presupuestos, verás un resumen de todos los presupuestos de tu organización. Tienes la opción de subir un archivo .csv para gestionar todos tus presupuestos a la vez en lugar de actualizarlos manualmente uno por uno. Sigue estos pasos para evitar errores.
Haz clic en Subir CSV para acceder a una plantilla de los presupuestos actuales o para subir un archivo nuevo.
Haz clic en budgets.csv para descargar una plantilla del archivo. El archivo contendrá todos los presupuestos activos y los saldos actuales.
Tu archivo se enviará a la carpeta de descargas con el nombre de archivo "budgets.csv".
Con el archivo abierto, puedes ajustar los saldos de tus presupuestos, asignar usuarios a un presupuesto y crear nuevos presupuestos.
Columnas del Archivo
Id: El número de Id en la columna A es asignado internamente por la plataforma Awardco. Por favor, no añadas ni modifiques el número de Id.
Nombre: Este es el nombre asignado al presupuesto.
Grupo de Presupuesto: Esta columna muestra el nombre del grupo de presupuesto asociado con los metadatos dados en el archivo de usuario. Los Grupos de Presupuesto solo pueden configurarse en la pestaña de Presupuestos. Los Grupos de Presupuesto no pueden ser archivados mediante el archivo CSV. Esto deberá hacerse en la pestaña de Presupuestos.
Presupuesto Padre: Esta columna muestra el nombre del grupo de presupuesto padre asociado con los metadatos dados en el archivo de usuario (el encabezado de la columna). Los Presupuestos Padres solo pueden tener su nombre ajustado mediante la carga CSV.
Id del Presupuesto Padre: El número de Id en la columna E es asignado internamente por la plataforma Awardco. Por favor, no añadas ni modifiques el número de Id.
Saldo: Esta celda muestra el saldo actual del presupuesto. Por favor, ten en cuenta el saldo de la Cuenta de la Compañía al ajustar esta cantidad. Si la cantidad que escribes es menor que el saldo actual, los puntos regresarán a la Cuenta de la Compañía.
Metadatos: Si se establece acceso al presupuesto basado en metadatos, la información se mostrará como: {"Encabezado de Columna de Metadatos":["Valor de Metadatos"]} Si añades varios valores de metadatos de la misma columna o estableces acceso al presupuesto con valores de metadatos de diferentes columnas, separa las secuencias con comas.
NOTA: Los valores de metadatos de Grupo de Presupuesto no pueden ser ajustados.
Grupos: Asigna acceso a un presupuesto a un grupo completo escribiendo el nombre del grupo en esta columna. Para dar acceso a múltiples grupos a un presupuesto, separa sus nombres con un ";". Por ejemplo: "Founding Fathers;Admins" dará acceso al presupuesto a los grupos "Founding Fathers" y "Admins".
Usuarios: Puedes dar acceso a un presupuesto a usuarios individuales o a un grupo completo. Ingresa el número de Id del usuario en esta columna. Para dar acceso a varios usuarios a un presupuesto, separa sus números de Id con un ";". Por ejemplo: "1;16" dará acceso a los usuarios 1 y 16.
NOTA: Si las columnas de grupos y usuarios están en blanco, nadie tendrá acceso al presupuesto.
Centro de Costos: Ingresa el nombre o Id del centro de costos de la empresa (esto es opcional o requerido según la configuración de la empresa).
Gravable: Es obligatorio ingresar Sí o No. Esto no afecta la operación del presupuesto y es solo para fines de reporte.
NOTA: La configuración de gravabilidad de un Grupo de Presupuesto no puede cambiarse mediante la carga CSV. Esta configuración deberá actualizarse seleccionando el "..." a la derecha del grupo de presupuesto en la pestaña de Presupuestos.
Propietarios: Establece el propietario del presupuesto ingresando el Id del empleado propietario en esta columna. Los Ids múltiples deben separarse con un punto y coma.
NOTA: Añadir propietarios de presupuesto creará una pestaña de presupuesto para estos gerentes y les permitirá crear subpresupuestos. Si no deseas que los gerentes tengan esta capacidad, restrínge su acceso a solo usuarios.
Roles: Por defecto, si un Grupo o valor de Metadatos está asignado a un presupuesto en las columnas de Grupos o Metadatos, todos los tipos de Rol (Administrador, Gerente Ejecutivo, Gerente de Grupo y Empleado) tendrán acceso a este presupuesto. Si deseas limitar el acceso de Metadatos/Grupos a roles específicos, añade el nombre del rol a los parámetros de acceso al presupuesto en la columna Roles. Los valores aceptados en estos campos son "Empleado", "Gerente de Grupo", "Gerente Ejecutivo" y "Administrador". Si asignas más de un rol para tener acceso al presupuesto, separa los valores con un punto y coma.
Subir CSV
Una vez que hayas ajustado tus presupuestos en tu archivo .csv, guarda el archivo. Ahora puedes importar este archivo en tu plataforma Awardco, y actualizará todos tus presupuestos a la vez. Para hacerlo, regresa a la pestaña de presupuestos y haz clic en Subir CSV. Selecciona tu archivo y haz clic en Aceptar para subirlo. Si deseas archivar presupuestos que no están incluidos en tu archivo, selecciona Sí en la opción de alternar archivo.
Tus nuevas actualizaciones de presupuesto se aplicarán al sistema de inmediato.
Nota: Esta es una carga de todo o nada. Como medida de seguridad, si hay un error en los datos que nuestro sistema no puede leer, serás notificado y no se cargará nada. De esta manera, podemos asegurarnos de que los fondos reales no se depositen ni se deduzcan de varios presupuestos antes de que se encuentre y se corrija un error.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.