La integración de Awardco con el software HRIS BambooHR facilita más que nunca que las organizaciones que utilizan BambooHR automaticen la transferencia de su archivo de población de empleados a los servidores de Awardco. Para configurar esta integración, debe tener acceso de administrador a la plataforma BambooHR de su organización. Consulte este artículo para saber cómo configurar la integración y crear el informe que se enviará a su plataforma Awardco.
Advertencia: Si ya tiene datos de empleados en su plataforma, confirme que los ID de empleado que usará en su nueva fuente de datos sean consistentes con los datos de usuario actuales. No hacerlo puede resultar en duplicación de usuarios, errores de reconocimiento y pérdida de integridad de los datos.
Creación del Informe
Para comenzar a crear el informe de BambooHR que se enviará a la plataforma Awardco, inicie sesión en su cuenta de BambooHR y haga clic en la pestaña Informes en la parte superior de la pantalla. Luego seleccione “Nuevo Informe”.
A continuación, se le pedirá que ingrese un nombre para el informe; este nombre no tiene requisitos y puede ser el que desee. Luego, agregaremos los campos que necesitaremos para el informe. Hemos listado nuestros campos requeridos abajo con un asterisco junto con nuestros campos recomendados. Es posible que tenga una variación de lo que se muestra a continuación. Una vez que hayamos agregado los campos abajo, editaremos sus nombres para que coincidan con lo que Awardco requiere en el siguiente paso. Use el cuadro de búsqueda y escriba los siguientes nombres de campo para incluirlos en el informe:
- ID de Empleado*
- Nombre*
- Apellido*
- Correo Electrónico
- Fecha de Contratación
- Fecha de Nacimiento
- ID de Supervisor
- Código de País (Este campo será necesario para empleados internacionales. Incluso si el nombre del país está completamente listado, por favor incluya este campo. Awardco hará ajustes manuales en la plataforma para convertir los nombres de países al código de país de dos letras.)
- Cualquier campo de metadatos pertinente a sus programas de reconocimiento (por ejemplo, #essupervisor)
Ahora que ha agregado los campos que desea en su informe, aplique los siguientes filtros: mostrar solo empleados que cumplan todos los siguientes criterios, Estado activo.
Dado que los encabezados del informe deben coincidir exactamente con los encabezados de nuestro archivo de usuarios aprobado para que el sistema importe correctamente el informe a Awardco, es posible que necesite editar algunos nombres de columnas. En este ejemplo, tenemos los campos Nombre Preferido y Correo Laboral que deben cambiarse a Nombre y Correo Electrónico respectivamente. Acceda a la configuración de columna para ambos campos y edite esos encabezados. Pase el cursor sobre el nombre del campo y aparecerá un icono de engranaje. Haga clic en este icono para acceder a la configuración de columna y editar el nombre. Aquí hay una lista de posibles cambios de encabezado:
- Correo Laboral > Correo Electrónico
- ID de Supervisor > ID de Supervisor
- País > Código de País
- Departamento > #Departamento
Configuración
Ubicación de la Página de Configuración de la Integración
Para comenzar, navegue a la página de integración de BambooHR en su plataforma de reconocimiento Awardco a través de la Biblioteca de Integraciones.
Configuración de la Integración
En la página de detalles de BambooHR, complete cada campo siguiendo las instrucciones en pantalla.
- Subdominio - Esta es la primera parte de su URL personalizada de BambooHR. Si accede a BambooHR en https//mycompany.bamboohr.com, entonces el subdominio es "mycompany".
- Clave API - Esta clave indica a BambooHR que Awardco tiene su autorización para extraer datos de sus sistemas hacia su plataforma Awardco. Para generar una clave API, inicie sesión en BambooHR como administrador, navegue a su foto de perfil en la esquina superior derecha de su cuenta y seleccione "Claves API".
- ID de Informe Personalizado - Este es el ID del informe que desea importar a su plataforma Awardco. Al seleccionar un informe en la página de informes, el ID se encuentra al final de la URL. Por ejemplo, si la URL del informe es mycompany.bamboohr.com/reports/custom/reportname/143, el valor que debe ingresar en este campo es 143. Trabaje con su Gerente de Éxito del Cliente o Consultor de Implementación de Awardco al configurar el informe en su cuenta BambooHR. En la mayoría de los casos, el informe que cree debe ajustarse a los requisitos de formato descritos en el artículo Importación Masiva de Usuarios.
- Frecuencia - Este campo designa la frecuencia con la que los sistemas de Awardco importarán datos del informe de BambooHR especificado en el campo anterior. Aunque podemos manejar una frecuencia diaria y mensual, recomendamos una transferencia semanal de datos para la mayoría de los clientes. Al elegir la opción de transferencia semanal, la integración se ejecutará el día en que active esta integración. Por ejemplo, si activa la integración un martes, los sistemas de Awardco extraerán un nuevo archivo de usuarios de BambooHR cada semana el martes. Al elegir la opción de transferencia mensual, la integración se ejecutará en la fecha en que active esta integración. Por ejemplo, si la activa el día 25, los sistemas de Awardco extraerán un nuevo archivo de usuarios de BambooHR cada mes el día 25.
- Parámetros de Importación - Este campo de configuración avanzada se usará cuando necesite atender solicitudes especiales para importar su archivo. Esto incluye casos en los que el informe que genera no puede ajustarse a los requisitos de formato del archivo mencionados anteriormente. Las instrucciones ingresadas aquí también pueden controlar cómo los sistemas de Awardco importan sus datos. Por ejemplo, puede instruir al sistema para que siempre sobrescriba la dirección de correo electrónico almacenada en los sistemas de Awardco con el valor que se importa para la dirección de correo electrónico del usuario en el nuevo archivo. Recomendamos encarecidamente programar una llamada con su contacto de Awardco para discutir estos parámetros de importación al configurar esta integración.
Una vez establecidos estos parámetros, active la integración seleccionando Activar en la sección Estado de Integración. La integración extraerá automáticamente usuarios del informe creado en BambooHR hacia Awardco. Cada vez que se realicen cambios en la información del usuario antes de que se alcance la cadencia de frecuencia de carga, puede seleccionar Iniciar Importación en la sección Importación Manual para forzar la actualización manualmente.
Corrección de Códigos de País
Si hay usuarios fuera del país que necesitan que se especifiquen sus códigos de país, es posible que los informes de BambooHR usen por defecto un código de país de 3 letras. Debido a que Awardco acepta códigos de país de 2 letras en los archivos de usuarios cargados, esto deberá corregirse con los pasos indicados a continuación:
1. Acceda a la pestaña Informes en BambooHR.
2. Vaya a Editar informes.
3. Escriba País en el cuadro de búsqueda de campos. Haga clic en el icono de engranaje que muestra configuraciones.
4. Encuentre los países que aplican a su empresa y cámbielos a sus códigos de país correctos. Estos códigos deben estar en formato ISO2.
5. También puede cambiar el encabezado de la columna a “Código de País” en la misma área. Seleccione Configuración de columna y esta página debería abrirse, donde podrá renombrar la columna en el informe.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.