Como administrador de Awardco, un aspecto clave de la gestión de la plataforma es asegurarse de que se depositen fondos suficientes en la Cuenta de Dinero de su organización para cubrir las redenciones de los empleados. Este informe "Dinero Depositado" ofrece una vista completa de todos los depósitos en efectivo realizados en la Cuenta de Redención. Se usa comúnmente para analizar las tendencias de los depósitos y para localizar información específica sobre depósitos. Este artículo le guiará a través de los filtros que puede aplicar para delimitar puntos de datos específicos dentro del informe y explicará cómo interpretar la visualización de datos proporcionada.
Filtros de Datos
Para acceder a este informe:
- Inicie sesión en su cuenta
- Seleccione el botón “Admin” en la parte inferior del menú de navegación izquierdo.
- Seleccione “Insights”, “Reports” y luego “Money Deposited” en el menú de navegación izquierdo.
Antes de ejecutar el informe, necesitaremos seleccionar los filtros de datos. Seleccione tantos como desee para delimitar exactamente lo que necesita. Estos son opcionales; para cualquier filtro que no se seleccione, el informe asumirá la opción “Seleccionar todo”. Los siguientes filtros están disponibles:
- Marco Temporal: Seleccione el marco temporal del cual desea que el informe extraiga datos. Seleccione una opción de la lista de períodos predeterminados o especifique un rango de fechas personalizado. Use el menú desplegable a la derecha para obtener el informe en su zona horaria preferida. Se recomienda UTC para la conciliación con informes de Awardco.
- Tipo de Transacción: Seleccione entre Depósito, Reversión u Orden.
- Los depósitos representan la cantidad de dinero añadida a la Cuenta de Redención.
- Las reversiones representan el dinero reembolsado desde la Cuenta de Redención a su organización.
Si planea exportar el informe de Dinero Depositado, use el menú desplegable a la derecha para seleccionar las columnas que aparecerán en su archivo .csv exportado. Las opciones de columnas son las siguientes:
| Encabezado | Ejemplo | Descripción |
| CANTIDAD* | $40,000 | Cantidad involucrada en la transacción. |
| MONEDA* | USD | Moneda de la transacción. |
| FECHA* | 05/02/2023 6:06:26 AM | MM/DD/AAAA y hora del depósito de dinero. |
| ID DEL EMPLEADO | 12345678 | Id del usuario que deposita puntos. |
| FACTURA #* | QB-JE12345 | Número de factura asignado por Awardco. |
| TIPO* | DEPÓSITO | Tipo de transacción. Esta cantidad será depósito o reversión. |
| EMAIL DEL USUARIO | Josh.smith@abc.com | Id del empleado que deposita puntos. |
| NOMBRE DEL USUARIO | Josh | Nombre del usuario que deposita puntos. |
| NOMBRE COMPLETO DEL USUARIO* | Josh Smith | Nombre completo del usuario que deposita puntos. |
| APELLIDO DEL USUARIO | Smith | Apellido del usuario que deposita puntos. |
*Si no se aplican especificaciones de columnas, estas columnas se cargarán por defecto.
Una vez que haya seleccionado sus filtros preferidos, seleccione “Ejecutar el Informe” para mostrar los datos. Si desea exportar los datos en formato .csv, seleccione “Exportar”. Si desea guardar estos parámetros de búsqueda, seleccione “Guardar Vista” e ingrese un nombre para su vista guardada. La próxima vez que acceda al informe Dinero Depositado, podrá acceder a esta vista guardada en el menú desplegable en la parte superior derecha. Si “estrellas” o marca como favorito una vista guardada, será el informe predeterminado que se cargue primero y se ejecute automáticamente. Si desea que una vista guardada se envíe a su correo electrónico con una frecuencia regular, por favor visite nuestro artículo Envío de Informes Programados para obtener más información sobre cómo configurar esta opción.
Dinero Total Depositado
Debajo del resumen de Dinero Depositado, encontrará un gráfico de barras que resume el dinero depositado en la Cuenta de Dinero de la organización. El eje X representa el período de tiempo seleccionado en los filtros de datos. El eje Y refleja el valor de los depósitos realizados en la cuenta en el día, semana, mes, año, etc. presentado. La cifra en la parte superior es el valor total del dinero depositado en la Cuenta de Dinero en el marco temporal filtrado.
Exportación de Gráficos y Diagramas
Si desea exportar cualquier gráfico, diagrama o visualización de datos como una imagen PNG única, haga clic en el ícono circular en la parte superior derecha de cualquier gráfico.
Datos de Origen
En esta sección, encontrará los datos en bruto de los que se extrae la visualización de datos anterior. Si exportara el informe a un archivo .csv/JSON, este sería el mismo formato que encontraría. Use la barra de búsqueda para buscar palabras clave como tipos de transacción y números de factura. Nota: los valores negativos en la columna de cantidad representan una devolución de artículo. El dinero en la Cuenta de Dinero que se gastó en un artículo volverá al saldo de la Cuenta de Dinero.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.