Mantener un seguimiento de los fondos asignados dentro de su plataforma no tiene que ser un desafío. El informe "Cuenta de Redención" proporciona una vista clara de todos los depósitos de dinero, órdenes de empleados y cualquier devolución hacia y desde su Cuenta de Redención. Este informe se utiliza principalmente para entender el flujo general de fondos dentro y fuera de la Cuenta de Redención. A continuación, encontrará explicaciones de los filtros que puede aplicar para enfocarse en datos específicos dentro del informe, junto con orientación para interpretar la información resumida que se proporciona.
Nota: Este informe rastrea exclusivamente las transacciones dentro de la Cuenta de Redención y no incluye ninguna transacción con tarjeta de crédito.
Filtros de Datos
Para acceder a este informe
- Inicie sesión en su cuenta
- Seleccione el botón “Admin” en la parte inferior del menú de navegación izquierdo.
- Seleccione “Insights”, “Reports” y luego “Redemption Account” en el menú de navegación izquierdo.
Antes de ejecutar el informe, necesitaremos seleccionar filtros de datos. Seleccione tantos como desee para delimitar exactamente lo que necesita. Estos son opcionales; para cualquier filtro que no se seleccione, el informe asumirá la opción “Seleccionar todo”. Los siguientes filtros están disponibles:
- Periodo de Tiempo: Seleccione el periodo de tiempo desde el cual desea que el informe extraiga datos. Elija una opción de la lista de periodos predeterminados o especifique un rango de fechas personalizado. Use el menú desplegable a la derecha para obtener el informe en su zona horaria preferida. Se recomienda UTC para la conciliación con los informes de Awardco.
- Tipo de Transacción: Seleccione entre Depósito, Reversión u Orden.
- Los depósitos representan la cantidad de dinero añadida a la Cuenta de Redención.
- Las reversiones representan el dinero reembolsado desde la Cuenta de Redención de vuelta a su organización.
- Las órdenes reflejan el valor total de las órdenes realizadas por los empleados; esta cantidad se deduce del saldo de la Cuenta de Redención.
- Cualquier campo de metadatos listado en las cargas de archivos de usuario
Si planea exportar el informe de la Cuenta de Redención, use el menú desplegable a la derecha para seleccionar las columnas que aparecerán en su archivo .csv exportado. Las opciones de columnas son las siguientes:
Encabezado |
Ejemplo |
Descripción |
Meta : [valor] |
Empleado |
Cualquier valor de metadatos asociado con el usuario involucrado en la transacción. |
MONTO* |
$13.00 |
Monto involucrado en la transacción. |
MONEDA* |
USD |
Moneda de la transacción. |
FECHA* |
07/03/2023 08:53:19 PM |
Fecha MM/DD/AAAA y hora del depósito de dinero, orden o devolución. |
ID DE EMPLEADO* |
55267 |
ID del empleado del usuario involucrado en la transacción. |
FACTURA #* |
|
Número de factura asignado por Awardco. Solo aplicable a depósitos y reversiones. |
ORDEN # |
2514374 |
Número de orden asignado por la plataforma. Solo aplicable a órdenes. |
TARIFA DE LA EMPRESA POR PUNTOS DE COMPRA |
0 |
La tarifa que incurre su organización si el empleado usó su propia tarjeta de crédito/débito para complementar su compra (si esta función está habilitada). |
TIPO* |
Orden |
Tipo de Transacción. Este monto será depósito, reversión u orden. |
CORREO ELECTRÓNICO DEL USUARIO |
Flor.Mcnair@awardcosupport.com |
Dirección de correo electrónico del usuario involucrado en la transacción. |
NOMBRE COMPLETO DEL USUARIO |
Flor Mcnair |
Nombre completo del usuario involucrado en la transacción. |
NOMBRE DEL USUARIO |
Flor |
Nombre del usuario involucrado en la transacción. |
APELLIDO DEL USUARIO |
Mcnair |
|
*Si no se aplican especificaciones de columnas, estas columnas se cargarán por defecto.
Después de elegir sus filtros, haga clic en “Ejecutar el Informe” para ver los datos. Para exportar como .csv, haga clic en “Exportar.” Para guardar su búsqueda, haga clic en “Guardar Vista,” asígnele un nombre y acceda a ella más tarde desde el menú desplegable. Marcar una vista guardada como favorita la convierte en el informe predeterminado que se carga automáticamente. Para programar informes vía correo electrónico, consulte nuestro artículo Envío de Informes Programados para instrucciones de configuración.
Resumen de la Cuenta de Redención
Esta sección del informe resumirá tres puntos de datos: Cambio Neto, Dinero Depositado y Dinero Gastado. Los datos de la Cuenta de Redención se mostrarán en estos tres recuadros superiores para el dinero depositado y las órdenes completadas en el periodo de tiempo filtrado. La cifra de Cambio Neto refleja la diferencia entre Dinero Depositado y Dinero Gastado.
Seleccione el ícono de flecha en la parte superior derecha del recuadro de Dinero Depositado para ser dirigido al informe de Dinero Depositado. El mismo ícono en la parte superior derecha del recuadro de Dinero Gastado puede seleccionarse para acceder al informe de Dinero Gastado.
Datos Fuente
En esta sección, encontrará los datos en bruto de los cuales la visualización de datos extrae la información mostrada arriba. Si exportara el informe a un archivo .csv/JSON, este es el mismo formato que encontraría. Use la barra de búsqueda para buscar palabras clave como nombres de empleados y números de factura. Nota: los valores negativos en la columna de monto representan una devolución de artículo. Los fondos en la Cuenta de Redención que se gastaron en un artículo volverán al saldo de la Cuenta de Redención.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.