Como administrador de la plataforma, configurar la automatización de premios de incorporación es una manera fácil de automatizar una tarea recurrente. Este artículo explica la información necesaria para configurar la automatización de incorporación.
- Creación de un Programa de Reconocimiento de Incorporación
- Acceso a la Automatización de Incorporación
- Configuraciones Predeterminadas
- Agregar/Editar Reglas
- Lanzar la Automatización de Incorporación
- Cargar CSV
Creación de un Programa de Reconocimiento de Incorporación
Antes de comenzar, cree un programa de reconocimiento "temporal". Esto asegura un reporte preciso que refleje los reconocimientos enviados a través de la automatización de incorporación. Para configurar un programa de reconocimiento de incorporación:
- Seleccione el botón Admin en la parte inferior del menú de navegación izquierdo.
- En el menú de navegación izquierdo, seleccione “Reconocimiento,” "Programas," luego "Programas de Reconocimiento.”
- Seleccione "Crear Programa Automatizado" en la página de configuración del Programa de Reconocimiento.
- Ingrese el nombre del programa (por ejemplo, "Incorporación"), tipo de programa ("Incorporación"), y Red de Premios (la red de opciones de canje disponibles para los puntos ganados mediante premios de incorporación).
- Haga clic en "Crear Programa."
Ahora está listo para configurar la automatización de incorporación.
Acceso a la Automatización de Incorporación
Para acceder a la configuración de Automatización de Incorporación:
- Seleccione el botón Admin en la parte inferior del menú de navegación izquierdo.
- En el menú de navegación izquierdo, seleccione “Reconocimiento,” "Programas," luego "Incorporación.”
Configuraciones Predeterminadas
Antes de agregar nuevas reglas, ajuste las configuraciones predeterminadas. Para configurar las configuraciones predeterminadas, haga clic en el botón "Configuraciones Predeterminadas". Estas configuraciones se aplican a todas las reglas de incorporación a menos que sean anuladas por la función de carga CSV.
General
- De: Seleccione el usuario desde el cual vendrá el reconocimiento (usualmente una cuenta general de reconocimiento) o marque la opción "De Supervisor" para que el reconocimiento provenga del supervisor directo de cada destinatario del premio.
- Visibilidad: Elija si el reconocimiento será visible en el feed social o privado usando este menú desplegable.
- Nombre del Programa: Designe el programa bajo el cual se envía el premio usando este menú desplegable. Seleccionar un programa es opcional pero proporciona reportes consistentes y puede restringir los premios a redes específicas de premios. Para crear un programa de reconocimiento automatizado:
- Vaya a Configuración del Programa de Reconocimiento.
- Haga clic en "Agregar Programa Automatizado."
- Nombre el programa, seleccione el tipo de programa y Red de Premios, y haga clic en "Enviar."
- Presupuesto: Seleccione el presupuesto del cual se extraerán los puntos usando el menú desplegable.
Haga clic en "Guardar."
Notificaciones
- Hora de Envío de Notificación: Seleccione la hora en que se enviará la notificación de incorporación al destinatario. La zona horaria para cada empleado se basa en su código de país asociado en el archivo de usuario. Consulte la hoja de códigos de país para determinar la zona horaria adecuada. Marque la casilla si desea que las notificaciones se envíen los sábados y domingos. Si está seleccionada y la fecha de incorporación cae en fin de semana, la notificación se enviará el día hábil anterior.
- Enviar Notificación al Empleado: Active esta opción para enviar una notificación al destinatario de la incorporación. Luego, seleccione la plantilla de correo electrónico usada para notificar al destinatario desde el menú desplegable. Verifique la plantilla de correo electrónico deseada seleccionando la opción "Administrar Plantillas de Correo Electrónico".
- Enviar Notificación al Gerente: Active esta opción para enviar una notificación al gerente del destinatario de la incorporación. Luego, seleccione la plantilla de correo electrónico usada para notificar al gerente desde el menú desplegable. Verifique la plantilla de correo electrónico deseada seleccionando la opción "Administrar Plantillas de Correo Electrónico".
Haga clic en "Guardar."
Exclusiones
Active la configuración "Exclusiones" para hacer que grupos específicos o individuos no sean elegibles para recibir notificaciones de incorporación. Luego, ingrese las personas o valores de metadatos a excluir.
Haga clic en "Guardar."
Agregar/Editar Reglas
Para agregar una regla de incorporación, haga clic en el botón "Agregar Regla".
- Nota: Ingrese un mensaje que se mostrará con el reconocimiento en el feed de reconocimientos. Dependiendo de la configuración de su plantilla de correo electrónico, esta nota puede enviarse directamente a la bandeja de entrada del empleado. Aunque las notas suelen ser cortas, puede incluir un mensaje más largo (hasta 1000 caracteres). El mensaje tiene un límite de 1000 caracteres.
- Enviar en Día: Ingrese el número de días después de la fecha de contratación en que se enviará el premio.
- Cantidad: Ingrese la cantidad del premio que cada persona recibirá.
- Metadatos Elegibles: Si aplica, ingrese un valor de metadatos en el campo "Metadatos Elegibles" para especificar quién es elegible para el premio de incorporación.
Haga clic en "Guardar."
La regla guardada aparece en la página de automatización de incorporación. Haga clic en el ícono de lápiz para editar la regla, el ícono de páginas para copiar la regla, y el ícono de bote de basura para eliminar la regla.
Lanzar la Automatización de Incorporación
Para lanzar la automatización de incorporación, haga clic en el botón "Lanzar Ahora". Para programar el lanzamiento en una fecha futura, haga clic en el enlace "Programar Lanzamiento" y seleccione una fecha de inicio.
Para desactivar la automatización de incorporación, haga clic en "Mostrar Configuraciones Avanzadas" en la página de automatización de incorporación y seleccione "Desactivar Incorporación."
Cargar CSV
Puede configurar la automatización de incorporación usando un archivo CSV. Para hacer esto, haga clic en "Cargar CSV" y descargue la plantilla proporcionada. Consulte este artículo de soporte para obtener orientación sobre cómo completar y cargar el archivo.
Configurar la automatización de incorporación con un archivo CSV es útil cuando necesita que las Configuraciones Predeterminadas varíen para diferentes reconocimientos de incorporación. Por ejemplo, puede reconocer en varios puntos del proceso de incorporación, personalizar mensajes, ajustar la visibilidad y establecer presupuestos únicos para cada reconocimiento.
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