En este artículo, aprenderás cómo acceder al informe de Transacciones de Puntos y ver un resumen de todas las transacciones en tu plataforma. Este informe devuelve una fila por transacción. Cualquier transacción o intercambio de puntos en tu plataforma se reflejará en este informe, incluyendo puntos en presupuestos, puntos entre presupuestos, reconocimientos monetarios, redenciones y devoluciones. Puedes encontrar un ejemplo de informe de Transacciones de Puntos aquí.
Filtros de Datos
Para acceder al nuevo informe de Transacciones de Puntos:
- Selecciona el botón “Admin” en la parte inferior del menú de navegación izquierdo.
- Selecciona “Insights”, “Reports” y luego “Point Transactions” en el menú de navegación izquierdo.
Antes de ejecutar el informe, necesitaremos seleccionar filtros de datos. Selecciona tantos como desees para delimitar exactamente lo que necesitas. Estos son opcionales; para cualquier filtro que no se seleccione, el informe asumirá la opción “Seleccionar Todo”. Los siguientes filtros están disponibles:
- Marco Temporal: Selecciona el marco temporal del cual deseas que el informe extraiga datos. El informe incluirá todas las transacciones que fueron creadas durante el período seleccionado. Selecciona una opción de la lista de períodos predeterminados o especifica un rango de fechas personalizado. Usa el menú desplegable a la derecha para obtener el informe en tu zona horaria preferida. Se recomienda UTC para la conciliación con informes de Awardco.
- Tipo: Los tipos de transacción representan el movimiento de puntos dentro de la plataforma. Los tipos de transacción incluyen:
Tipo de Transacción |
Definición |
| Aprobación | Este es un tipo de transacción heredado que ya no es compatible en la plataforma. Las últimas transacciones registradas de este tipo ocurrieron en 2017. Históricamente, este tipo pudo haber estado asociado con reconocimientos aprobados antes de la introducción del tipo de transacción "Reconocimiento". |
| Depósito Automático de Puntos | Puntos agregados automáticamente a una Cuenta de la Compañía para organizaciones que usan un método de facturación Gestionado por el Cliente/Financiado Manualmente. Esto ocurre cada noche para asegurar que los puntos en la Cuenta de la Compañía coincidan con los fondos, considerando posibles discrepancias debido a artículos de pedido financiados por la empresa, programas de compra de puntos (PPP) o redondeo de puntos. |
| Retiro Automático de Puntos | Este tipo de transacción actualmente no está en uso. |
| Redención Automática | Los puntos fueron redimidos automáticamente en nombre de un usuario (por ejemplo, debido a desvinculación o inactividad). |
| Reclamación de AwardCode | Un AwardCode fue reclamado por un usuario y los puntos asociados se añadieron a su billetera. |
| Creación de AwardCode | Se generó un AwardCode y se puso a disposición de un usuario para canjear puntos. |
| Expiración de AwardCodes | Un AwardCode expiró sin ser reclamado o usado. |
| Asignación de Presupuesto | Movimiento de puntos desde la Cuenta de la Compañía hacia presupuestos. |
| Desasignación de Presupuesto | Movimiento de puntos desde presupuestos hacia la Cuenta de la Compañía. |
| Expiración de Presupuesto | Un presupuesto expiró y los puntos no usados fueron retirados y devueltos a la Cuenta de la Compañía. |
| Asignación por Regla de Recarga de Presupuesto | Puntos fueron añadidos automáticamente a un presupuesto basado en una regla de recarga recurrente. |
| Desasignación por Regla de Recarga de Presupuesto | Puntos fueron removidos automáticamente de un presupuesto basado en una regla de recarga recurrente. |
| Transferencia de Presupuesto | Movimiento de puntos entre presupuestos. |
| Transferencia Externa | Puntos transferidos a la billetera personal de un usuario desde un sistema externo de reconocimiento o puntos que está integrado con Awardco para redenciones. Este tipo se usa típicamente por empresas que gestionan su propio sistema de reconocimientos fuera de Awardco. |
| Ajuste Manual de Saldo | Se hizo una corrección o ajuste manual al saldo de la billetera de un usuario, ya sea aumentando o disminuyendo el total de puntos fuera de las transacciones estándar. Los puntos removidos de las billeteras se envían a la Cuenta de la Compañía. |
| Pedido | Movimiento de puntos fuera de las billeteras de empleados, típicamente para la compra de un artículo. |
| Archivo de Puntos | Puntos fueron removidos del sistema y archivados. |
| Depósito de Puntos | Puntos fueron añadidos a la Cuenta de la Compañía. |
| Expiración de Puntos | Movimiento de puntos desde una billetera a la Cuenta de la Compañía cuando los puntos no se redimen dentro del período establecido por la organización. |
| Retiro de Puntos | Retiro de puntos desde la Cuenta de la Compañía de vuelta a la Compañía. |
| Compra de Puntos en el Checkout | Puntos fueron comprados con tarjeta de crédito durante el proceso de pago. |
| Compra de Puntos en el Reconocimiento | Puntos fueron comprados con tarjeta de crédito en el momento en que un usuario otorgó un reconocimiento. |
| Reconocimiento | Movimiento de puntos desde presupuestos a billeteras de empleados, típicamente cuando se creó un reconocimiento y se otorgó a otro usuario. |
| Eliminación de Reconocimiento | Movimiento de puntos desde billeteras de empleados al presupuesto original desde el cual fueron otorgados debido a la eliminación de un reconocimiento. |
| Asignación de Reserva de Reconocimiento | Puntos fueron asignados a una cuenta temporal para "Reconocimientos Retrasados", donde los fondos se apartan hasta la fecha programada del reconocimiento. (Nota: El sistema para gestionar puntos para Reconocimientos y Aprobaciones Programadas podría ser refactorizado en los próximos 6 meses, lo que podría llevar a definiciones actualizadas para estos tipos de transacción.) |
| Desasignación de Reserva de Reconocimiento | Puntos fueron removidos de una cuenta temporal para "Reconocimientos Retrasados", típicamente cuando los fondos ya no son necesarios o la fecha programada del reconocimiento ha pasado. (Nota: El sistema para gestionar puntos para Reconocimientos y Aprobaciones Programadas podría ser refactorizado en los próximos 6 meses, lo que podría llevar a definiciones actualizadas para estos tipos de transacción.) |
| Devolución | Puntos que regresan a las billeteras de empleados porque un pedido fue devuelto. |
| Desconocido | Una transacción heredada asociada con cuentas creadas antes de que se introdujera el sistema de seguimiento de puntos (típicamente hace más de 3 años). |
- Origen: Filtra por el origen de los puntos. Las opciones incluyen: Cuenta de la Compañía, Presupuesto, Externo, Billeteras y AwardCodes.
- Destino: Filtra por dónde se enviaron los puntos. Están disponibles las mismas opciones que el filtro "Origen".
- Origen/Destino: Filtra por el origen o el destino. Están disponibles las mismas opciones que el filtro "Origen".
- Red de Premios: Filtra por la red de premios asociada con una transacción.
- Metadatos: Filtra por los metadatos actuales del usuario (asociado con el iniciador/origen de la transacción).
Si planeas exportar el informe de Transacciones de Puntos, usa el menú desplegable a la derecha para seleccionar las columnas que aparecerán en tu archivo exportado .csv. Las opciones de columnas son las siguientes:
| Encabezado | Ejemplo | Descripción |
| Meta : [valor] | - | Los metadatos actuales (no sellados) del usuario que inició la transacción. |
| ID DE TRANSACCIÓN ASOCIADA | - | El ID de transacción original asociado con la transacción actual. |
| RED DE PREMIOS | Standard | La red de premios asociada con la cuenta del iniciador o del receptor de la transacción. |
| MONTO BASE | 300 | El monto de la transacción sin multiplicador de puntos. |
| MONEDA BASE | USD | El código de moneda asociado con el iniciador (se intenta primero) o el receptor de la transacción. |
| FECHA* | 4/4/2023 10:14:55 PM | La fecha en que ocurrió la transacción. |
| DESTINO* | Billetera - Janice Brooks | Hacia dónde fueron los puntos. Para billeteras, el formato es "Billetera - [Nombre] [Apellido]". Para presupuestos, es "Presupuesto - [Nombre de la Cuenta]". Si el destino es externo, se etiqueta como "Externo". |
| SALDO DEL DESTINO* | 15 | El saldo de puntos del destino después de que la transacción finalizó. |
| CENTRO DE COSTO DEL DESTINO | - | El centro de costo asociado con la cuenta de destino. |
| ID DEL CENTRO DE COSTO DEL DESTINO | - | El ID del centro de costo asociado con la cuenta de destino. |
| INICIADOR* | Wayne White | La persona que inició la transacción. |
| ID DEL INICIADOR | 56785 | El ID del empleado de la persona que inició la transacción. |
| NÚMERO DE PEDIDO | 8929294 | El número de pedido asociado con una transacción (para una redención). |
| MONTO DE PUNTOS* | 300 | Cuántos puntos se movieron con la transacción. |
| ETIQUETA DE PUNTOS | Puntos | La etiqueta de puntos para la empresa. |
| TIPO DE PLANTILLA DE PROGRAMA | Personalizado | El tipo de plantilla del programa de reconocimientos. |
| ORIGEN* | Presupuesto - Cumpleaños | De dónde provienen los puntos. Para billeteras, el formato es "Billetera - [Nombre] [Apellido]". Para presupuestos, es "Presupuesto - [Nombre de la Cuenta]". Si el origen es externo, se etiqueta como "Externo". |
| SALDO DEL ORIGEN | 16490 | El saldo de puntos del origen después de que la transacción finalizó. |
| CENTRO DE COSTO DEL ORIGEN | - | El centro de costo asociado con la cuenta de origen. |
| ID DEL CENTRO DE COSTO DEL ORIGEN | - | El ID del centro de costo asociado con la cuenta de origen. |
| ID DE COLECCIÓN DE TRANSACCIONES | - | El ID que vincula transacciones relacionadas entre sí. |
| ID DE TRANSACCIÓN | fjdsklfewr0329423454352 | El ID único asociado con la transacción. |
| NOTA DE TRANSACCIÓN | - | La nota asociada con la transacción. |
| TIPO DE TRANSACCIÓN* | Reconocimiento | El tipo de transacción. |
*Si no se aplican especificaciones de columnas, estas columnas se cargarán por defecto.
Una vez que hayas seleccionado tus filtros preferidos, selecciona “Ejecutar el Informe” para mostrar los datos. Si deseas exportar los datos en formato .csv, selecciona “Exportar”. Si deseas guardar estos parámetros de búsqueda, selecciona “Guardar Vista” y escribe un nombre para tu vista guardada. La próxima vez que accedas al informe de Detalles de Reconocimiento, podrás acceder a esta vista guardada en el menú desplegable en la parte superior derecha. Si “marcas con estrella” o favoritas una vista guardada, será el informe predeterminado que se cargue primero y se ejecute automáticamente. Si deseas que una vista guardada se envíe a tu correo electrónico con una frecuencia regular, por favor visita nuestro artículo Envío de Informes Programados para saber más sobre cómo configurar esta opción.
Métricas Clave de Datos
- Total: Esta cifra representa el número total de transacciones realizadas en el período de tiempo especificado. Este número también tiene en cuenta los filtros de datos aplicados.
- Entrantes: Este punto de datos representa los depósitos realizados en la Cuenta de la Compañía.
- Intercompañía: Estas transacciones incluyen todos los intercambios de puntos dentro de la plataforma, tales como Reconocimientos, Eliminaciones de Reconocimientos, Asignaciones, Desasignaciones y Transferencias.
- Salientes: Esta cantidad muestra cuántos pedidos se realizaron con puntos.
Datos de Origen
Al final de la página encontrarás los datos en bruto del informe. Si exportaras el informe a un archivo .csv/JSON, este sería el mismo formato que encontrarías. Usa la barra de búsqueda para buscar palabras clave como tipo de transacción y origen. Para ver un ejemplo de informe de Transacciones de Puntos haz clic aquí.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.