Informe: Cumplimiento del Cliente

Hacer seguimiento de redenciones de artículos cargados en catálogos personalizados solía ser un desafío. Ahora, con el informe Cumplimiento del Cliente, los administradores y contactos responsables de cumplir con estos artículos pueden generar fácilmente informes para ver toda la información relevante de redenciones en una ubicación centralizada. Este artículo te guiará para aplicar filtros y refinar tus datos, así como para entender las visualizaciones de datos proporcionadas. Haz clic aquí para descargar un informe de muestra.

1. Filtros de Datos
2. Pedidos Totales y Puntos Totales Gastados
3. Número de Pedidos
4. Resumen en Gráficos
5. Exportación de Gráficos y Diagramas
6. Datos Fuente

Filtros de Datos

Para acceder al informe de Cumplimiento del Cliente:

1. Selecciona el botón “Admin” en la parte inferior del menú de navegación izquierdo.
2. Selecciona “Insights”, luego “Reports” y después “Client Fulfillment.”

Antes de ejecutar el informe, puedes aplicar filtros para delimitar tus datos. Por defecto, todos los filtros están configurados en "Seleccionar Todo". Los filtros disponibles incluyen:

• Periodo de Tiempo: Elige el período deseado para los datos del informe. El informe incluye cualquier pedido cumplido por el cliente dentro del rango de tiempo que selecciones. Puedes elegir entre una lista de períodos predeterminados o especificar un rango de fechas personalizado. Usa el menú desplegable a la derecha para seleccionar tu zona horaria preferida. Para mantener consistencia con otros informes de Awardco, se recomienda UTC.
• País del Usuario
• Estado Actual del Empleado: Filtra por empleados Activos o Archivados.
• Supervisor: Filtra por el supervisor actual del usuario.
• Categoría: (La categoría seleccionada cuando se creó el artículo cargado)
• Catálogo
• Centro de Costos: (Si aplica)
• Cualquier etiqueta de metadatos
• Visibilidad de Datos: Filtra los datos según tu jerarquía organizacional:
  • Informes Inmediatos: Ver datos de tus reportes directos.
  • Todos los Informes: Acceder a datos de todos los usuarios en tu línea descendente.
  • Todos: Ver datos de toda la organización.
  • Pares: Revisar datos de colegas con el mismo gerente.

Si planeas exportar el informe de Cumplimiento del Cliente, usa el menú desplegable a la derecha para seleccionar las columnas que deseas incluir en tu archivo .csv exportado. Aquí tienes una descripción de las columnas disponibles:

*Si no se aplican especificaciones de columnas, estas columnas se cargarán por defecto.

Una vez que hayas seleccionado tus filtros preferidos, haz clic en Ejecutar Informe para mostrar los datos. Para exportar los datos en formato .csv, haz clic en Exportar. Si deseas guardar estos parámetros de búsqueda, haz clic en Guardar Vista e ingresa un nombre para tu vista guardada. La próxima vez que accedas al informe de Cumplimiento del Cliente, podrás encontrar esta vista guardada en el menú desplegable en la parte superior derecha. Marcar con estrella una vista guardada la convertirá en el informe predeterminado que se carga y ejecuta automáticamente. Para programar que una vista guardada sea enviada regularmente a tu correo electrónico, por favor visita nuestro artículo Envío de Informes Programados para saber más sobre cómo configurar esta opción.

Después de ejecutar el informe, verás varias visualizaciones de datos y gráficos a continuación. Las siguientes secciones explican cada uno para ayudarte a entender las tendencias de participación y el uso del programa de reconocimiento.
 

Pedidos Totales y Puntos Totales Gastados

Esta sección muestra dos datos clave: el número total de pedidos realizados dentro del período filtrado y el total de puntos gastados en esos pedidos.

Número de Pedidos

Esta visualización de datos presenta las tendencias de redención para artículos cumplidos por el cliente en un gráfico de líneas. El eje X representa el período de tiempo que seleccionaste en los filtros de datos. El eje Y muestra el número de redenciones para artículos cumplidos por el cliente en el día, semana, mes o año correspondiente. La línea sólida representa los datos actuales, y la línea punteada muestra los datos del período comparable anterior. Pasa el cursor sobre diferentes puntos de la línea para ver ventanas emergentes con los datos numéricos de ese punto.
 

Resumen en Gráficos

Esta sección presenta un gráfico circular que resume los datos de redención para artículos cumplidos por el cliente basados en diferentes categorías de filtro disponibles en el menú desplegable a la derecha del título del gráfico. El filtro inicial aplicado aquí es "Artículo de Premio", proporcionando información sobre los artículos cumplidos por el cliente más frecuentemente redimidos.

Al hacer clic en el menú desplegable, puedes seleccionar entre los filtros que aplicaste anteriormente. Por ejemplo, si seleccionas "Catálogo", el gráfico circular mostrará la distribución de pedidos por catálogo.

Exportación de Gráficos y Diagramas

Para exportar cualquier gráfico, diagrama o visualización de datos como una imagen PNG única, haz clic en el ícono circular ubicado en la esquina superior derecha del gráfico.

Datos Fuente

Al final de la página, encontrarás los datos sin procesar que alimentan las visualizaciones anteriores. Si exportas el informe a un archivo .csv o JSON, este es el formato que recibirás. Usa la barra de búsqueda para buscar palabras clave específicas como nombres de empleados, catálogos y categorías de artículos.

If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.