Los informes ofrecen información valiosa sobre el compromiso con el reconocimiento en toda la organización. Si exporta regularmente el mismo informe, ahora puede automatizar este proceso programando el envío del informe con una frecuencia determinada. Este artículo explica cómo configurar la función de informes programados. Tenga en cuenta que esta función no está disponible para informes heredados.
Pasos para Configurar Informes Programados
- Inicie sesión en su cuenta.
- Seleccione el botón “Admin” en la parte inferior del menú de navegación izquierdo.
- Seleccione “Insights”, “Reports” y luego elija el informe deseado en el menú de navegación izquierdo.
- Cree una Vista Guardada: antes de configurar un informe programado, primero debe crear una Vista Guardada. Configure los filtros deseados, luego haga clic en “Guardar Vista” y “Guardar Como”.
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Nombre la vista guardada y haga clic en “Listo”.
- En la esquina superior derecha, haga clic en “Programaciones”. Esto mostrará las programaciones existentes para ver o editar y ofrecerá la opción de crear una nueva programación.
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Haga clic en “Agregar Programación”.
- Complete las secciones Detalle, Frecuencia, Compartido Con y Resumen.
- En la sección Detalle, seleccione el tipo de informe y el nombre de su vista guardada en los menús desplegables. Luego, nombre su informe programado.
- A continuación, establezca la Frecuencia como semanal, mensual, trimestral o anual. También puede especificar una cadencia recurrente (por ejemplo, cada dos semanas) y el día específico para la entrega del informe (por ejemplo, todos los viernes).
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Nota: Si se selecciona una Vista Guardada en la sección Detalle, los filtros de fecha aplicados en esa vista guardada serán anulados por la configuración de frecuencia que establezca aquí.
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- En la sección Compartido Con, ingrese los nombres de las personas adicionales que deben recibir el informe por correo electrónico. Solo los usuarios con permiso para ver el informe aparecerán en los resultados de búsqueda. El creador de la programación se designa automáticamente como el propietario. Para cambiar el propietario, primero debe agregar al nuevo propietario a la programación y guardar la configuración. Luego, edite la programación nuevamente para asignar el nuevo propietario. Aparecerá un mensaje de confirmación si cambia la propiedad, solicitándole que confirme el cambio. También puede elegir si desea seguir recibiendo correos electrónicos para este informe.
- En la sección Resumen, seleccione su Fecha de Primera Ejecución. Esta es la fecha en que se generará y enviará el primer informe. El resumen también indica la frecuencia de ejecución del informe y el rango de fechas que cubrirá.
- Una vez que haya revisado toda la configuración, haga clic en “Guardar”.
Gestión de Informes Programados
- En la página de Informes, haga clic en la pestaña “Programados” para ver los informes que ha programado y los informes que se han compartido con usted. Puede ver rápidamente con quién está compartido cada informe y su propietario.
- En esta página, puede buscar y filtrar los informes programados creados y compartidos. También tiene la opción de crear nuevos informes programados desde aquí.
- Al hacer clic en el caret (^) junto al nombre de un informe programado, se mostrarán los detalles de la programación y una lista de informes generados previamente disponibles para descargar. Tenga en cuenta que los informes solo están disponibles para descargar durante dos semanas.
- Al hacer clic en “Ejecutar Ahora” se generará inmediatamente el informe, que luego estará disponible para descargar.
Entrega del Informe
Cuando se genera un nuevo informe, se enviará una notificación por correo electrónico con un enlace de descarga directa al creador de la programación y a todas las personas con las que se ha compartido el informe. Por motivos de seguridad, solo los usuarios cuyo correo electrónico esté registrado en la plataforma Awardco podrán descargar el informe desde el enlace del correo electrónico.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.