Informe: Fuente de Puntos de Redención (FIFO)

Nuestro informe de Fuente de Puntos de Redención (FIFO [primero en entrar, primero en salir]), que reemplaza al informe anterior de Redención FIFO, es una herramienta que proporciona un desglose completo de los datos de redención según la fuente de los puntos involucrados. Su objetivo principal es ayudar a navegar las complejidades de la tributación de empleados sobre redenciones, ofreciendo claridad sobre qué puntos son gravables y cuáles no. El informe ofrece funciones intuitivas, un gráfico circular de Puntos Gastados Resumidos por Fuente de Puntos y acceso directo a los datos fuente. Continúe leyendo para una guía del informe y desbloquee un nivel superior de comprensión en sus procesos de redención.
 

1. Casos de Uso
2. Filtros de Datos
3. Puntos Gastados Resumidos por Fuente de Puntos
4. Datos Fuente
5. Preguntas Frecuentes

Casos de Uso

El informe de Fuente de Puntos de Redención (FIFO) es una herramienta versátil que ofrece perspectivas y facilita la toma de decisiones informadas en diversas funciones organizacionales. A continuación, se presentan dos casos de uso clave que demuestran la utilidad del informe para atender necesidades específicas:

• Análisis de Tributación: El informe puede ser útil para un Administrador de Nómina encargado de determinar el monto adecuado de impuestos para cada empleado durante un período de pago específico. Usando el informe de Fuente de Puntos de Redención (FIFO), pueden acceder y organizar fácilmente los datos de redención según varios criterios como programa de reconocimiento, presupuesto o metadatos. Al filtrar los datos para su marco temporal y criterios específicos, obtienen claridad sobre qué redenciones son gravables y cuáles no, agilizando el proceso tributario y garantizando precisión en el cumplimiento.
• Análisis de Fuente para Redenciones: Un administrador que busque perspectivas sobre la efectividad de diferentes fuentes de puntos para impulsar el compromiso y las recompensas de los empleados podría encontrar este informe útil. Al filtrar por un período definido, pueden utilizar el gráfico Puntos Gastados Resumidos para identificar visualmente qué programas tienen los puntos más frecuentemente redimidos. Este análisis les permite tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos, efectividad del programa y ajustes estratégicos para maximizar el compromiso y el retorno de inversión.

Filtros de Datos

Para acceder al informe de Fuente de Puntos de Redención (FIFO):

1. Seleccione el botón “Admin” en la parte inferior del menú de navegación izquierdo.
2. Seleccione “Insights”, “Reports” y luego “Redemption Point Source (FIFO)” en el menú de navegación izquierdo.
    

Antes de ejecutar el informe, aplique filtros para delimitar sus datos. Los filtros no seleccionados se configuran por defecto en “Seleccionar todo”. Los filtros disponibles incluyen:

• Marco Temporal: Seleccione el período de tiempo del cual desea que el informe extraiga datos. El informe incluye cualquier dato dentro del rango temporal elegido basado en la fecha procesada de la orden. Puede seleccionar una opción de la lista de períodos predeterminados o especificar un rango de fechas personalizado. Use el menú desplegable a la derecha para generar el informe en su zona horaria preferida. Se recomienda UTC para conciliación con informes de Awardco.
• Supervisor: Delimite los datos de fuente de puntos de redención por supervisor.
• Tipo de Orden: Filtre por Órdenes o Devoluciones. El informe también incluye Adjustment como un tipo de orden posible.
• Red de Premios: A través de qué Red de Premios se redimieron los puntos.
• Fuente de Puntos: Filtre por Reconocimiento, Reclamo de Código de Premio, Devolución, Ajuste Manual de Saldo, Desconocido (usualmente aplica para datos antiguos) o Compra de Puntos en Reconocimiento.
• Presupuesto: El presupuesto del cual se otorgaron los puntos.
• Presupuesto Gravable: Filtre por Falso o Verdadero.
• Programa de Reconocimiento: El programa del cual se otorgaron los puntos.
• Centro de Costos: Si aplica, seleccione el/los centro(s) de costos para los que desea ver datos de reconocimiento.
• Desde Metadatos: Si tiene empleados con etiquetas de metadatos en su archivo de usuario, seleccione etiquetas específicas si desea ver datos de empleados con esas etiquetas. Esto se relaciona específicamente con el otorgante del reconocimiento en una línea de datos de fuente de puntos.
• Hacia Metadatos: Si tiene empleados con etiquetas de metadatos en su archivo de usuario, seleccione etiquetas específicas si desea ver datos de empleados con esas etiquetas. Esto se relaciona específicamente con el receptor de puntos en una línea de datos de fuente de puntos.
• Visibilidad de Datos: Filtre datos según la jerarquía organizacional:
  • Reportes Inmediatos: Ver datos de reportes directos.
  • Todos los Reportes: Acceder a datos de todos los usuarios en su línea descendente.
  • Todos: Ver datos de toda la organización.
  • Pares: Revisar datos de colegas con el mismo gerente.

Si planea exportar el informe de Fuente de Puntos de Redención, use el menú desplegable a la derecha para seleccionar las columnas que aparecerán en su archivo .csv exportado.

*Si no se aplican especificaciones de columnas, estas columnas se cargarán por defecto.

Una vez que haya seleccionado sus filtros preferidos, seleccione “Ejecutar Informe” para mostrar los datos. Si desea exportar los datos en formato .csv, seleccione “Exportar”. Si desea guardar estos parámetros de búsqueda, seleccione “Guardar Vista” e ingrese un nombre para su vista guardada. La próxima vez que acceda al informe de Fuente de Puntos de Redención, podrá acceder a esta vista guardada en el menú desplegable en la parte superior derecha. Si “estrellas” o marca como favorito una vista guardada, será el informe predeterminado que se cargue primero y se ejecute automáticamente. Si desea que una vista guardada se envíe a su correo electrónico con una frecuencia regular, por favor visite nuestro artículo Envío de Informes Programados para saber más sobre cómo configurar esta opción. 

Puntos Gastados Resumidos por Fuente de Puntos

Esta sección muestra un gráfico circular que resume los puntos gastados de diferentes categorías presentadas en el menú desplegable a la derecha del título del gráfico. La vista predeterminada es "Fuente de Puntos" que le ayuda a ver de un vistazo la cantidad de puntos gastados en reconocimiento, puntos devueltos a las billeteras de empleados, puntos ajustados en saldos de usuarios, etc. 

Al observar el menú desplegable, puede seleccionar de una lista de filtros aplicados. Por ejemplo, seleccionar ‘Programa de Reconocimiento’ le muestra el porcentaje de reconocimientos que provienen de programas de reconocimiento específicos. Si desea exportar cualquier versión de esta visualización de datos como una imagen PNG única, haga clic en el ícono circular en la parte superior derecha del gráfico.

Datos Fuente

En la parte inferior de la página encontrará los datos en bruto de los que se extraen las visualizaciones de datos anteriores. Si exportara el informe a un archivo .csv/JSON, este es el mismo formato que encontraría. Use la barra de búsqueda para buscar información como número de orden, tipo de orden y fuente de puntos.

Este informe solo mostrará órdenes que han sido procesadas.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué algunas de mis transacciones están etiquetadas como "Desconocido" en la columna Fuente de Puntos?

• La etiqueta "Desconocido" aparece cuando el sistema no puede clasificar con confianza la fuente original de financiamiento de una redención en una categoría moderna (como Reconocimiento o Ajuste). Esto suele ocurrir con transacciones antiguas o casos específicos.
• ¿Es válido? Sí. Estas son redenciones válidas que deben incluirse en sus totales.
• ¿Cómo las reporto? Estas filas aún incluyen Total Base, Total Usuario y Total de Puntos. Trátelas como redenciones normales para sus cálculos de impuestos y gastos.

¿Qué columna debo usar para la conciliación de impuestos y gasto neto?

Para la mayoría de las organizaciones, la columna Total Base es la más segura y precisa para usar.

• Total Base representa el costo neto de la orden (precio del artículo + impuestos + envío + aduanas) en la moneda base de su empresa (usualmente USD).
• Esta columna considera las devoluciones (mostradas como valores negativos), por lo que sumar esta columna proporciona su gasto neto real. Este valor es el que Awardco realmente deduce de su saldo de financiamiento.

¿Cuál es la diferencia entre Total Base y Total Usuario?

• Total Base: El costo en la moneda principal de su empresa (por ejemplo, USD). Úselo para conciliación financiera a nivel empresa.
• Total Usuario: El costo expresado en la moneda local del usuario. Se usa principalmente para configuraciones multicountry o PPP (Paridad de Poder Adquisitivo). Por ejemplo, el informe de un empleado canadiense puede mostrar un Total Base en USD pero un Total Usuario en CAD.

¿Por qué "Total de Puntos" usa números enteros mientras que las columnas monetarias usan decimales?

• Awardco usa puntos enteros como "valor nominal" para la experiencia del usuario, pero registra valores reales en moneda con centavos "bajo el capó" para precisión contable.
• El Factor Buffer: Si su organización usa un buffer de impuestos (por ejemplo, 8%), un artículo que cuesta $10.00 en realidad costará $10.80. El usuario podría ver esto como 11 puntos (redondeado hacia arriba), pero el Total Base registrará los precisos $10.80.
• La Regla General: Use Total de Puntos para seguimiento operativo y preguntas dirigidas a empleados. Use Total Base para reportes financieros y fiscales, ya que corresponde a su gasto real.

¿Por qué mi valor de Total de Puntos es ligeramente diferente de mi total monetario?

• Debido a conversiones de moneda con buffers y lógica de redondeo usada para mantener valores de puntos simples para empleados, "Total de Puntos" puede no coincidir perfectamente con los totales monetarios. Siempre confíe en las columnas Total Base y Total Usuario para precisión financiera, ya que estos son los números que afectan su banco o factura.

If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.