Consulte el artículo a continuación para obtener más información sobre cómo utilizar este informe para conciliar las facturas de solicitudes de financiamiento de Awardco para la cuenta de redención. Este informe es útil si su método de facturación se basa en puntos otorgados. Haga clic aquí para descargar un informe de muestra.
- Filtros de Datos
- Total de Transacciones y Monto Base Total
- Exportación de Gráficos y Diagramas
- Datos de Origen
Filtros de Datos
Para acceder a este informe:
- Acceda a “Configuración de Administración”
- Haga clic en la pestaña “Informes” en la parte superior de la pantalla.
- Busque el informe “Conciliación de Fondos” en la pestaña “Destacados”
- Haga clic en “Abrir”
Antes de ejecutar el informe, necesitamos seleccionar los filtros de datos. Seleccione tantos como desee para delimitar exactamente lo que necesita. Estos son opcionales; para cualquier filtro que no se seleccione, el informe asumirá la opción “Seleccionar Todo”. Los siguientes filtros están disponibles:
- Periodo de Tiempo: Seleccione el periodo de tiempo desde el cual desea que el informe extraiga datos. Seleccione una opción de la lista de períodos predeterminados o especifique un rango de fechas personalizado. Use el menú desplegable a la derecha para obtener el informe en su zona horaria preferida. Se recomienda UTC para la conciliación con facturas de solicitudes de financiamiento.
- Iniciador
- ID de Empleado del Iniciador
- Tipo de Transacción
- Código de País
- Moneda
Si planea exportar el informe de Conciliación de Fondos, use el menú desplegable a la derecha para seleccionar las columnas que aparecerán en su archivo .csv exportado. Las opciones de columnas son las siguientes:
| Encabezado | Ejemplo | Descripción |
| FECHA* | 5/2/2023 6:06:26 AM | MM/DD/AAAA y hora de la transacción. |
| INICIADOR* | Josh Smith | Usuario que inicia la adición o eliminación de puntos en la billetera de otro usuario. |
| ID DE EMPLEADO DEL INICIADOR* | 78943 | ID de empleado del usuario que inicia la adición o eliminación de puntos en la billetera de otro usuario. |
| EMPLEADO* | Dan Anderson | Nombre completo del usuario cuyo saldo de billetera está siendo ajustado. |
| ID DE EMPLEADO* | 78944 | ID de empleado del usuario cuyo saldo de puntos está siendo ajustado. |
| CÓDIGO DE PAÍS* | US | Código ISO de 2 letras del país asociado con el empleado |
| CANTIDAD DE PUNTOS* | 100 | Cantidad de puntos que se agregan o se quitan del saldo de la billetera del empleado. |
| MONTO BASE* | 100 | Valor de los puntos que se agregan o se quitan del saldo de la billetera del empleado, en la moneda base de la plataforma. |
| MONEDA BASE* | USD | Código de moneda de la moneda base de la plataforma. |
| SUPERVISOR DEL INICIADOR | Martha Watson | Supervisor del usuario que inicia la adición o eliminación de puntos en la billetera de otro usuario. |
| PRESUPUESTO | Empresa | El presupuesto del cual provinieron los puntos. |
| SUPERVISOR DEL EMPLEADO | Chris Alexander | Supervisor del usuario cuyo saldo de puntos está siendo ajustado. |
| TIPO DE TRANSACCIÓN | Reconocimiento |
La forma en que los puntos entran o salen de la billetera de un usuario. Valores posibles:
|
| SALDO DE LA BILLETERA | 100 | El saldo total de la billetera del empleado después del evento de la transacción. |
| PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO | Entre Pares | El programa de reconocimiento del cual se otorgaron puntos. |
| ID DE RECONOCIMIENTO | 58488331 | Un ID asignado al reconocimiento por la plataforma. |
| ID DE CENTRO DE COSTOS | CO-491 | Un ID asignado al centro de costos. |
| NOMBRE DEL CENTRO DE COSTOS | Empresa 491 | Nombre asignado al centro de costos. |
| META DEL INICIADOR: [valor] | Departamento: Marketing | Valor de metadatos aplicable al usuario que inicia la adición o eliminación de puntos en la billetera de otro usuario. |
| META DEL EMPLEADO: [valor] | Título del Puesto: Gerente de Marketing | Valor de metadatos aplicable al usuario cuyo saldo de puntos está siendo ajustado. |
*Si no se aplican especificaciones de columnas, estas columnas se cargarán por defecto.
Una vez que haya seleccionado sus filtros preferidos, seleccione “Ejecutar el Informe” para mostrar los datos. Si desea exportar los datos en formato .csv, seleccione “Exportar”. Si desea guardar estos parámetros de búsqueda, seleccione “Guardar Vista” e ingrese un nombre para su vista guardada. La próxima vez que acceda al informe de Conciliación de Fondos, podrá acceder a esta vista guardada en el menú desplegable en la parte superior derecha. Si “estrellas” o marca como favorito una vista guardada, será el informe predeterminado que se cargue primero y se ejecute automáticamente. Si desea que una vista guardada se envíe a su correo electrónico de forma regular, visite nuestro artículo Envío de Informes Programados para obtener más información sobre cómo configurar esta opción.
Total de Transacciones y Monto Base Total
Las dos cifras debajo de los filtros de datos muestran el Total de Transacciones y el Monto Base Total. El Total de Transacciones refleja el número de transacciones, o el movimiento de puntos dentro o fuera de la billetera de un usuario, durante el período de tiempo filtrado. El Monto Base Total es el valor de las transacciones en la moneda base de la plataforma.
Exportación de Gráficos y Diagramas
Si desea exportar cualquier gráfico, diagrama o visualización de datos como una imagen PNG única, haga clic en el icono circular en la parte superior derecha de cualquier gráfico.
Datos de Origen
Al final de la página está la información sin procesar de los filtros aplicados. Si exportara el informe a un archivo .csv/JSON, este es el mismo formato que encontraría. Use la barra de búsqueda para buscar palabras clave como nombres de iniciadores, nombres de empleados y tipos de transacción. Haga clic aquí para un informe de muestra.
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