Este artículo te guiará a través de los pasos básicos para crear un programa de Ganancias monetarias. La estructura de este programa permitirá que todos los usuarios de tu organización reclamen puntos, y te dará a ti, como administrador, la capacidad de aprobar las solicitudes de Ganancias enviadas. Consulta los enlaces en cada paso para obtener información más detallada sobre cada configuración o característica mencionada. El video a continuación también te guiará paso a paso en el proceso.
Si necesitas ayuda para crear este programa, por favor comunícate con el equipo Técnico de CSM para asistencia.
- Navegar a Configuraciones del Programa de Ganancias
- Configuraciones Generales
- Reglas
- Visualización
- Notificaciones
- Vista Front-End
Navegar a Configuraciones del Programa de Ganancias
Comienza navegando al portal de administración seleccionando el botón de Administrador en la parte superior derecha de la página principal. Haz clic en la pestaña Configuraciones y luego selecciona Configuraciones del Programa de Ganancias. Haz clic en Agregar Programa en la parte superior derecha de la pantalla.
Configuraciones Generales
Ingresa el Nombre del Programa, selecciona una fecha de inicio y una fecha de finalización, si aplica. Haz clic en Crear Programa. Selecciona una imagen que se mostrará cuando un usuario acceda a la página de selección del programa de Ganancias. Agrega una breve descripción que comunique a los usuarios el propósito del programa. Haz clic en Siguiente.
Reglas
Activa la opción de Otorgante de Recompensa a Usuario Específico y escribe el nombre del usuario de quien provendrá el premio.
Activa Límites en la opción de Límites de Reclamo. Selecciona Todos los Usuarios en el menú desplegable de Destinatario, escribe “1” en el campo libre junto a “Veces por 1 Mes”. Selecciona Agregar Regla. Agregar esta regla limita a todos los usuarios a reclamar un premio de este programa de Ganancias solo una vez al mes.
Selecciona el presupuesto del cual se otorgarán los puntos en el menú desplegable de Presupuesto Central.
Activa el interruptor de Aprobación. Haz clic en Agregar Regla, selecciona Usuario(s) Específico(s) e ingresa tu nombre. Haz clic en Guardar. Ahora, cualquier solicitud de Ganancias será enviada a tu cola para aprobación. Haz clic en Siguiente.
Visualización
Selecciona Puntos bajo la opción “Mostrar Cantidades Como Puntos”. Ingresa una cantidad predefinida en el campo libre “Cantidades predefinidas [moneda]” y activa la opción “Mostrar selección de cantidad a los destinatarios”.
Ingresa una Nota de Recompensa que aparecerá en los reconocimientos recibidos por el usuario y un Mensaje para Comentarios que se mostrará en el formulario de solicitud de Ganancias.
Para hacer que los valores de la empresa estén disponibles para selección cuando los usuarios accedan al programa, haz clic en Opcional en la sección de Etiquetas y selecciona todas las etiquetas aplicables. Este artículo detalla cómo crear hashtags de valores centrales si no se han configurado. Haz clic en Siguiente y luego nuevamente en Siguiente para acceder a la pestaña de configuración de Notificaciones.
Notificaciones
Adjunta plantillas de correo electrónico a las notificaciones de Necesita Aprobación y Reconocimiento usando el menú desplegable. Visualiza las plantillas actuales cargadas en tu plataforma usando el botón Ver Plantillas. Selecciona Finalizar.
Vista Front-End
Prueba la vista front-end de tu programa de Ganancias seleccionando Volver en la parte superior derecha de la pantalla. Haz clic en la pestaña Ganar Recompensas en la parte superior de la página principal y selecciona tu programa de Ganancias creado, si hay varios. Ingresa un comentario de prueba en el campo libre, selecciona una etiqueta y haz clic en Enviar.
Haz clic en el botón Ir a Aprobaciones y luego en la pestaña Mis Aprobaciones para ver la solicitud de Ganancias pendiente de aprobación.
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