La Página de Facturación permite que usted, como administrador, realice depósitos en la cuenta de redención con tarjeta de crédito o pago ACH. Al gestionar este proceso, puede asegurar que las redenciones de los empleados se realicen sin demora. Este artículo le guiará a través de la navegación en la Página de Facturación, la adición y verificación de métodos de pago, la realización de depósitos, la solicitud y visualización de facturas, y la restricción de acceso a usuarios específicos. Si desea que la Página de Facturación esté habilitada en su portal de administrador, por favor contacte a su punto de contacto en Awardco.
- Navegar a la Página de Facturación
- Agregar un Método de Pago
- Verificar un Método de Pago
- Realizar un Depósito mediante Tarjeta de Débito/Crédito
- Realizar un Depósito mediante Pago ACH
- Solicitar una Factura
- Ver Facturas Generadas
- Determinar Quién Tiene Acceso a la Página de Facturación
Navegar a la Página de Facturación
Siga estos pasos para acceder a la Página de Facturación:
- Haga clic en el botón Administrador en la esquina superior derecha para acceder al portal de administrador.
- Seleccione la pestaña Facturación en la parte superior de la pantalla.
Agregar un Método de Pago
Para agregar un método de pago:
- Vaya a la pestaña Métodos de Pago y haga clic en Agregar Método de Pago.
Para Tarjeta de Débito/Crédito:
- Ingrese el número de tarjeta, fecha de vencimiento, número CVC, país de facturación y código postal.
- Marque la casilla de acuerdo y haga clic en Guardar Método de Pago.
Para Pagos ACH (Cuenta Bancaria):
- Cambie a Cuenta Bancaria.
- Proporcione el nombre completo asociado a la cuenta, tipo de cuenta (Empresa o Personal), dirección de correo electrónico, y números de ruta y cuenta.
- Marque las casillas de acuerdo y haga clic en Guardar Método de Pago.
Verificar un Método de Pago
Después de agregar un método de pago, deberá ser verificado por su banco o compañía de tarjeta de débito/crédito. Aquí le mostramos cómo verificarlo:
- Haga clic en el ícono de tres puntos junto al método de pago y seleccione Verificar.
- Su cuenta será verificada mediante uno de dos métodos:
- Microdepósitos: Confirme los montos de dos pequeños depósitos realizados a su cuenta.
-
Código de Verificación: Confirme un código que se encuentra en la descripción de un depósito de $0.01 enviado a su cuenta.
- Una vez que haya ingresado la información de verificación, haga clic en Verificar Cuenta.
Realizar un Depósito mediante Tarjeta de Débito/Crédito
Para depositar fondos usando una tarjeta de débito o crédito:
- Haga clic en Agregar Fondos e ingrese el monto del depósito.
- Seleccione Tarjeta como tipo de pago.
- Ingrese una dirección de correo electrónico para la confirmación del depósito y agregue una nota detallando el motivo del depósito.
- Revise el desglose del pago. Los depósitos realizados con tarjeta de débito/crédito incluyen una tarifa de procesamiento variable
- $0–$499.99 = tarifa del 5%
- $500–$999.99 = tarifa del 4%
- $1,000+ = tarifa del 3%
- Haga clic en Continuar.
- Confirme el CVC de su tarjeta y seleccione Procesar Pago.
La presentación del pago aparecerá bajo la pestaña Procesados en la página de Facturación.
Realizar un Depósito mediante Pago ACH
Para hacer un depósito usando un pago ACH (bancario):
- Haga clic en Agregar Fondos e ingrese el monto del depósito.
- Seleccione Cuenta Bancaria como tipo de pago.
- Proporcione una dirección de correo electrónico para la confirmación y agregue una nota detallando el propósito del depósito.
- Revise el desglose del pago y haga clic en Procesar Pago.
La presentación del pago aparecerá bajo la pestaña Pendientes en la página de Facturación. Los pagos ACH tardan de 3 a 5 días hábiles en procesarse.
Solicitar una Factura
Para agregar fondos adicionales a su cuenta de redención o para prefinanciar un programa grande, utilice la función "Solicitar Factura" en la Página de Facturación. Siga estos pasos para solicitar una factura:
- Navegue a la pestaña Facturas, luego haga clic en Solicitar Factura.
- Ingrese el monto solicitado para la factura y haga clic en Continuar.
- Especifique si la factura es para prefinanciar un programa/presupuesto/grupo de metadatos:
- Si es así, seleccione los criterios del programa/presupuesto/metadatos que desea prefinanciar.
- Proporcione los detalles necesarios:
- Dirección de Correo Electrónico: Donde se enviará la confirmación de la factura.
- Número de Orden de Compra (PO): Generalmente es un identificador interno o único para su organización.
- Nota: Añada cualquier información relevante o motivo para la solicitud de factura.
- Revise el desglose del pago, luego haga clic en Enviar Solicitud. Aparecerá un aviso de confirmación notificándole que su solicitud fue enviada con éxito. Las facturas solicitadas se envían dentro de 24-48 horas hábiles después de la presentación.
Ver Facturas Generadas
Para ver facturas anteriores:
- Vaya a la pestaña Facturas para ver todas las facturas generadas previamente, incluyendo la fecha de solicitud, tipo, monto y estado.
- Haga clic en el nombre de la factura para descargarla en formato PDF.
- Para ver más detalles, haga clic en el ícono de tres puntos junto a la factura y seleccione Ver Factura.
- Si desea pagar una factura usando tarjeta de débito/crédito o ACH, haga clic en Pagar Factura.
Determinar Quién Tiene Acceso a la Página de Facturación
Controle quién puede acceder y editar la Página de Facturación a través de la función Roles y Permisos:
- Súper Administradores: Por defecto, los Súper Administradores tienen acceso completo a todos los permisos de la plataforma.
-
Otros Usuarios: Si desea que usuarios específicos (como los del departamento financiero) accedan a la Página de Facturación, se recomienda crear un rol separado. Asigne este rol en Configuración de Roles y otorgue los siguientes permisos en Configuración de Permisos:
- Facturación
- Ver Resumen de Fondos
- Ver Resumen de Puntos
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.