En la sección de administración de la plataforma, verá una barra lateral en el lado izquierdo de la pantalla que resume los fondos y puntos que se han depositado en su plataforma. Este artículo explica la función de la barra lateral tal como se muestra dentro de la plataforma.
Nota: Para una explicación sobre el tipo de financiamiento de su cuenta, por favor consulte el artículo Financiando su Cuenta. Preguntas adicionales sobre el financiamiento de la cuenta deben dirigirse a su Gerente de Éxito del Cliente dedicado.
Resumen de Puntos
Fondos vs. Puntos
Entender la información en estos resúmenes requiere comprender la diferencia entre fondos y puntos.
- Fondos: En pocas palabras, los fondos son dinero en efectivo. Cuando envía un cheque a Awardco para establecer o reponer su cuenta de redención, estos fondos en efectivo se registran en la sección Resumen de Fondos. Cuando se realizan pedidos, el dinero en efectivo en su cuenta de redención se utiliza para pagar estas redenciones.
- Puntos: Los puntos son la moneda dentro de la plataforma que utiliza el sistema para distribuir el poder de compra de su organización, a través de presupuestos, a sus empleados. Mantener los puntos separados de los fondos asegura que su dinero sea fácil de rastrear. Los fondos solo se deducen de la cuenta de redención cuando un empleado canjea sus puntos por un producto.
Resumen de Fondos
El Resumen de Fondos destaca el valor en efectivo que se ha cargado en su plataforma. Piense en esta sección como una cuenta bancaria. El efectivo depositado puede retirarse o usarse para compras de productos dentro de la plataforma mediante redenciones de empleados.
- Depósitos: La línea de Depósitos refleja el monto total depositado en su cuenta durante la vida útil de la cuenta. Los fondos se agregan a esta línea cuando se paga una factura.
- Redenciones: La línea de Redenciones muestra el valor total de todos los pedidos procesados durante la vida útil de la cuenta. Esta cantidad refleja los pedidos procesados y no incluye pedidos pendientes ni puntos no gastados en las carteras individuales de los usuarios.
- Saldo en USD: Esta línea refleja el total de Depósitos menos el total de Redenciones. Este es el saldo actual en efectivo en su cuenta de Awardco, que representa los fondos que respaldan futuras redenciones. Si esta línea llega a cero, los pedidos se colocarán en estado pendiente hasta que se depositen fondos suficientes en su plataforma para cubrir los pedidos pendientes.
Resumen de Puntos
El Resumen de Puntos destaca la ubicación de todos los puntos dentro de su plataforma.
- Cuenta de la Compañía: La Cuenta de la Compañía es donde se almacenan los puntos cuando se depositan por primera vez en la plataforma, antes de ser distribuidos a los presupuestos. Cuando agrega puntos a un presupuesto, los puntos se extraen de esta Cuenta de la Compañía.
- En Presupuestos: Esta línea representa el total sumado de puntos actualmente asignados a los presupuestos de la plataforma.
- En Carteras: Las Carteras son donde se almacenan los puntos en las cuentas individuales de los empleados. El total mostrado aquí es la suma de puntos no gastados actualmente en las cuentas de los empleados, incluyendo puntos restantes en cuentas de usuarios archivados.
- En Pedidos Pendientes: Estos puntos representan los puntos financiados por la empresa que han sido asignados a pedidos pendientes. Una vez que los pedidos se procesan, el total de Redención de Fondos se actualizará.
- Total de Puntos: La suma de las secciones "Cuenta de la Compañía", "En Presupuestos", "En Carteras" y "En Pedidos Pendientes". Esto representa el total de puntos no canjeados actualmente en la plataforma.
Mis Presupuestos
La sección Mis Presupuestos de esta barra lateral resumen muestra los presupuestos a los que ha sido asignado directamente. Esto proporciona una vista rápida de los fondos actualmente disponibles en los presupuestos a los que puede acceder a través de reconocimientos. Esta sección es particularmente útil para gerentes de grupo que tienen un presupuesto individual asignado para reconocimientos de equipo pero no tienen acceso a la pestaña "Presupuestos". Pueden usar este resumen para ver el saldo restante en su presupuesto.
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