Rapport : Transactions de points (héritage)

Dans cet article, vous apprendrez comment accéder au rapport des transactions de points et voir un aperçu de toutes les transactions sur votre plateforme. Toute transaction ou échange de points sur votre plateforme sera reflété dans ce rapport. Un exemple de rapport des transactions de points peut être trouvé ici. 
 

1. Filtres de données
2. Principaux indicateurs de données
3. Données sources

Filtres de données

Pour accéder au nouveau rapport des transactions de points :

1. Accédez aux « Paramètres administrateur » 
2. Cliquez sur l’onglet « Rapports » en haut de l’écran. 
3. Trouvez les rapports « Transactions de points » dans l’onglet « En vedette » 
4. Cliquez sur « Ouvrir »

Avant d’exécuter le rapport, nous devons sélectionner des filtres de données. Sélectionnez autant que vous le souhaitez pour affiner précisément ce dont vous avez besoin. Ces filtres sont optionnels ; pour tout filtre non sélectionné, le rapport supposera une option « Tout sélectionner ». Les filtres suivants sont disponibles :

• Période : Sélectionnez la période à partir de laquelle vous souhaitez que le rapport tire les données. Choisissez une option parmi la liste des périodes par défaut ou spécifiez une plage de dates personnalisée. Utilisez le menu déroulant à droite pour générer le rapport dans votre fuseau horaire préféré. UTC est recommandé pour la réconciliation avec les rapports Awardco. 
• Type : Les types de transaction représentent le mouvement des points au sein de la plateforme. Les types de transaction incluent :
  • Dépôt - Ajout de points au compte de l’entreprise
  • Retrait - Retrait de points du compte de l’entreprise vers l’entreprise
  • Allocation - Mouvement de points du compte de l’entreprise vers les budgets
  • Désallocation - Mouvement de points des budgets vers l’entreprise 
  • Transfert - Mouvements de points entre budgets
  • Création, Réclamation ou Expiration d’AwardCode (si applicable)
  • Reconnaissance - Mouvement de points des budgets vers les portefeuilles des employés
  • Reconnaissance Classique - Points envoyés via un programme de reconnaissance classique 
  • Points archivés - Mouvement de points des portefeuilles vers le compte de l’entreprise en cas d’archivage des utilisateurs
  • Ajustement manuel - Ajustement des soldes des portefeuilles; les points retirés des portefeuilles sont envoyés au compte de l’entreprise
  • Expiration des points - Mouvement de points d’un portefeuille vers le compte de l’entreprise si les points ne sont pas échangés dans un délai défini par l’organisation
  • Suppression de reconnaissance - Mouvement de points des portefeuilles des employés vers le budget d’origine dont ils proviennent
  • Commande - Mouvement de points hors des portefeuilles des employés
  • Points financés par l’utilisateur - Points fournis par carte de crédit utilisateur
  • Retour - Points retournant aux portefeuilles des employés
• De : Sélectionnez les sources de fonds que vous souhaitez voir affichées dans le rapport. Ces sources incluent :
  • Externe (représente le dépôt de points dans le compte de l’entreprise)
  • Compte de l’entreprise
  • Budgets
  • Portefeuilles
• À : Les options de destination des fonds sont :
  • Compte de l’entreprise
  • Budgets
  • Portefeuilles
• Initiateur : Sélectionnez le nom de l’employé qui a initié une transaction de fonds. Ces noms incluent toute personne ayant un accès administrateur ou au budget. 
• Centre de coûts (si applicable)
• Toute métadonnée incluse dans votre importation de fichier utilisateur

Si vous prévoyez d’exporter le rapport des transactions de points, utilisez le menu déroulant à droite pour sélectionner les colonnes qui apparaîtront dans votre fichier .csv exporté. Les options de colonnes sont les suivantes :
 

*Si aucune spécification de colonne n’est appliquée, ces colonnes seront chargées par défaut. 

Une fois que vous avez sélectionné vos filtres préférés, cliquez sur « Exécuter le rapport » pour afficher les données. Si vous souhaitez exporter les données au format .csv, cliquez sur « Exporter ». Si vous souhaitez enregistrer ces paramètres de recherche, cliquez sur « Enregistrer la vue » et entrez un nom pour votre vue enregistrée. La prochaine fois que vous accéderez au rapport des détails de reconnaissance, vous pourrez accéder à cette vue enregistrée dans le menu déroulant en haut à droite. Si vous « étoilez » ou favorisez une vue enregistrée, ce sera le rapport par défaut qui se chargera en premier et s’exécutera automatiquement. Si vous souhaitez qu’une vue enregistrée vous soit envoyée par courriel à une fréquence régulière, veuillez consulter notre article Envoi de rapports planifiés pour en savoir plus sur la configuration de cette option. 

Principaux indicateurs de données

• Total : Ce chiffre représente le nombre total de transactions effectuées pendant la période spécifiée. Ce nombre tient également compte des filtres de données appliqués.
• Entrant : Ce point de données représente les dépôts effectués dans le compte de l’entreprise. 
• Interentreprise : Ces transactions incluent tous les échanges de points au sein de la plateforme tels que les reconnaissances, suppressions de reconnaissances, allocations, désallocations et transferts. 
• Sortant : Ce montant montre combien de commandes ont été passées avec des points. 

Données sources

En bas de la page, vous trouverez les données brutes du rapport. Si vous exportiez le rapport vers un fichier .csv/JSON, ce serait le même format que vous obtiendriez. Utilisez la barre de recherche pour chercher des mots-clés tels que le type de transaction et la source. Pour voir un exemple de rapport des transactions de points, cliquez ici. 

If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.