Dans cet article, vous apprendrez comment accéder au rapport Budgets de points et obtenir une vue d'ensemble de la manière dont les points circulent au sein de la plateforme de reconnaissance de votre organisation. Un exemple de rapport Transactions de points est disponible ici.
- Filtres de données
- Principales mesures de données
- Comparaison de l'utilisation du budget
- Exportation des graphiques et diagrammes
- Résumé du budget / Données sources
Filtres de données
Pour accéder à ce rapport :
- Accédez aux « Paramètres d'administration »
- Cliquez sur l’onglet « Rapports » en haut de l’écran.
- Trouvez le rapport « Budgets de points » dans l’onglet « En vedette »
- Cliquez sur « Ouvrir »
Avant d’exécuter le rapport, nous devons sélectionner des filtres de données. Sélectionnez autant que vous le souhaitez pour affiner précisément ce dont vous avez besoin. Ces filtres sont optionnels; pour tout filtre non sélectionné, le rapport supposera une option « Tout sélectionner ». Les filtres suivants sont disponibles :
- Période : Sélectionnez la période à partir de laquelle vous souhaitez que le rapport tire les données. Choisissez une option parmi la liste des périodes par défaut ou spécifiez une plage de dates personnalisée. Utilisez le menu déroulant à droite pour générer le rapport dans votre fuseau horaire préféré. UTC est recommandé pour la réconciliation avec les rapports Awardco.
- Budgets
- Statut (Actif ou Archivé)
Si vous prévoyez d’exporter le rapport Budgets de points, utilisez le menu déroulant à droite pour sélectionner les colonnes qui apparaîtront dans votre fichier .csv exporté. Les options de colonnes sont les suivantes :
| En-tête | Exemple | Description |
| TYPE DE COMPTE | Budget | Les valeurs possibles sont : Entreprise, Pair, Personnel, Approbation (OBSOLETE), Budget, Rémunération (OBSOLETE), Codes de récompense, Carte de crédit ou Réserve de reconnaissance. |
| ALLOCATION DE BUDGET* | 1525 | Le montant total de points ajoutés au budget pendant la période sélectionnée dans les filtres de données. Disponible uniquement pour les types Budget ou Code de récompense. |
DÉALLOCATION DE BUDGET |
Le montant total de points retirés du budget pendant la période sélectionnée dans les filtres de données. Disponible uniquement pour les types Budget ou Code de récompense. |
|
| ID DE BUDGET | 84859 | L’ID attribué au budget |
| NOM DU BUDGET* | Anniversaires | Le nom du budget |
| BUDGET DÉPENSÉ* | 540 | Le montant total de points qui ont été alloués aux portefeuilles des employés à partir des budgets pendant la période sélectionnée dans les filtres de données. Disponible uniquement pour les types Budget ou Code de récompense. |
| STATUT DU BUDGET | Actif | Cette valeur sera soit Actif, soit Archivé. |
| UTILISATION DU BUDGET* | 6,17% | Le ratio du budget dépensé par rapport au solde final + budget dépensé exprimé en pourcentage pour la période. Disponible uniquement pour les types Budget ou Code de récompense. |
| CENTRE DE COÛT | États-Unis - Anniversaires | Nom du centre de coût attribué au budget, le cas échéant. |
| ID DU CENTRE DE COÛT | USB4598 | ID du centre de coût attribué au budget, le cas échéant. |
| TRANSACTION INITIALE | 29/04/2023 19:08:49 | La date et l’heure de la première transaction du budget (quel que soit le type de transaction) au format JJ/MM/AAAA hh:mm:ss ; permet de savoir depuis combien de temps le budget est utilisé. Disponible uniquement pour les types Budget ou Code de récompense. |
| DERNIÈRE TRANSACTION | 21/04/2023 16:45:28 | La date et l’heure de la dernière utilisation des points du budget au format JJ/MM/AAAA hh:mm:ss. Disponible uniquement pour les types Budget ou Code de récompense. |
| BUDGET PARENT | États-Unis | Le nom du budget parent si le budget utilisé dans la reconnaissance a été financé par un autre budget. |
| ID DU BUDGET PARENT | 3467801 | L’ID associé au groupe de budget parent. |
| BUDGET RESTANT* | 8200 | Le montant total de points restants dans le budget à la fin de la période sélectionnée. Disponible uniquement pour les types Budget ou Code de récompense. |
| SOLDE INITIAL* | 7215 | Le montant de points dans le budget au début de la période sélectionnée dans les filtres de données. Disponible uniquement pour les types Budget ou Code de récompense. |
*Si aucune spécification de colonne n’est appliquée, ces colonnes seront chargées par défaut.
Une fois vos filtres préférés sélectionnés, cliquez sur « Exécuter le rapport » pour afficher les données. Si vous souhaitez exporter les données au format .csv, cliquez sur « Exporter ». Si vous souhaitez enregistrer ces paramètres de recherche, cliquez sur « Enregistrer la vue » et entrez un nom pour votre vue enregistrée. La prochaine fois que vous accéderez au rapport Budgets de points, vous pourrez accéder à cette vue enregistrée dans le menu déroulant en haut à droite. Si vous « étoilez » ou mettez en favori une vue enregistrée, ce sera le rapport par défaut qui se chargera en premier et s’exécutera automatiquement. Si vous souhaitez qu’une vue enregistrée soit envoyée à votre courriel de façon régulière, veuillez consulter notre article Envoi de rapports planifiés pour en savoir plus sur la configuration de cette option.
Maintenant que vous avez exécuté le rapport, vous verrez ci-dessous plusieurs visualisations de données et graphiques. Les sections suivantes expliqueront chacun et vous aideront à interpréter les tendances d’engagement et l’utilisation du programme de reconnaissance.
Principales mesures de données
- Solde initial - Montant total de points dans les budgets au début de la période sélectionnée
- Allocations totales du budget - Montant total de points alloués aux budgets dans la période sélectionnée
- Dépenses totales du budget - Montant total de points alloués aux portefeuilles des employés dans la période sélectionnée
- Utilisation totale du budget - Pourcentage de points alloués aux portefeuilles des employés dans la période sélectionnée
- Budget total restant - Points totaux restants dans le budget à la fin de la période sélectionnée
Comparaison de l'utilisation du budget
La visualisation des données ici affiche une comparaison de l’utilisation du budget sous forme de graphique à barres. Cochez les cases à gauche pour afficher les données de budgets spécifiques. La section plus foncée d’une barre donnée représente la quantité de points de ce budget qui ont été alloués aux portefeuilles des employés, tandis que la teinte plus claire représente le montant total de points restant dans le budget. Le bouton bascule « % Pourcentage / #Montant » vous permet de voir les données des budgets sur le graphique selon une perspective en pourcentage ou en points. Le menu déroulant offre l’option d’afficher les données des budgets par ordre alphabétique croissant/décroissant, ordre numérique croissant/décroissant, ou selon le total des points dépensés croissant/décroissant.
Exportation des graphiques et diagrammes
Si vous souhaitez exporter un graphique, diagramme ou une visualisation de données en tant qu’image PNG unique, cliquez sur l’icône circulaire en haut à droite de n’importe quel graphique.
Résumé du budget / Données sources
Au bas de la page, vous trouverez les données brutes du rapport. Cliquez sur la flèche à côté de chaque ligne pour voir toutes les transactions qui ont eu lieu à partir de ce budget durant la période filtrée ; ce sont les mêmes données que dans le rapport Transactions de points. Si vous exportez le rapport au format .csv/JSON, ce sera le même format que vous trouverez. Exportez les données de transaction pour un budget donné en sélectionnant « Exporter ». Utilisez la barre de recherche pour trouver des mots-clés tels que Nom du budget et Centre de coût. Pour voir un exemple de rapport Budgets de points, cliquez ici.
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