En tant qu’administrateur de la plateforme, configurer l’automatisation des récompenses d’intégration est l’un des moyens les plus simples de vous décharger d’une tâche récurrente. Cet article vous aidera à comprendre le contenu qui doit être téléchargé pour l’automatisation de l’intégration.
- Créer un programme de reconnaissance d’intégration
- Accéder à l’automatisation de l’intégration
- Paramètres par défaut
- Ajouter/Modifier des règles
- Lancer l’automatisation de l’intégration
- Télécharger un fichier CSV
Créer un programme de reconnaissance d’intégration
Avant de commencer, créez un programme de reconnaissance « temporaire ». Cela garantira des rapports clairs qui reflètent avec précision les reconnaissances envoyées via l’automatisation de l’intégration. Pour configurer un programme de reconnaissance d’intégration :
- Cliquez sur le bouton Admin en haut à droite de la page d’accueil.
- Allez à l’onglet Paramètres.
- Sélectionnez Créer un programme automatisé sur la page des paramètres du programme de reconnaissance.
- Entrez le nom du programme (par exemple, Intégration), le type de programme (Intégration) et le Réseau de récompenses (le réseau d’options de rédemption disponibles pour les points gagnés via les récompenses d’intégration).
- Cliquez sur Créer le programme.
Voilà ! Vous êtes maintenant prêt à configurer l’automatisation de l’intégration.
Accéder à l’automatisation de l’intégration
Pour accéder aux paramètres de l’automatisation de l’intégration :
- Sélectionnez le bouton Admin en haut à droite de la page d’accueil
- Cliquez sur l’onglet Paramètres
- Cliquez sur Intégration dans le menu à gauche de la page
Paramètres par défaut
Avant d’ajouter de nouvelles règles, vous devez ajuster les paramètres par défaut. Commencez la configuration des paramètres par défaut en cliquant sur le bouton Paramètres par défaut. Suivez les étapes ci-dessous pour compléter la configuration. Gardez à l’esprit que ces paramètres s’appliqueront à toutes les règles d’intégration, sauf si remplacés par la fonction de téléchargement CSV.
Général
- De - Sélectionnez l’utilisateur à partir duquel la reconnaissance sera envoyée (cet utilisateur est généralement un compte de reconnaissance général) ou cochez l’option « De la supervision » pour que la reconnaissance provienne du superviseur direct de chaque bénéficiaire de la récompense.
- Visibilité - Rendez cette reconnaissance visible dans le fil social ou privée en utilisant ce menu déroulant.
- Nom du programme - Désignez le programme sous lequel la récompense est soumise en utilisant ce menu déroulant. Sélectionner un programme est optionnel, mais cela vous permet de rester cohérent dans vos rapports et peut aider à restreindre les récompenses à certains réseaux de récompenses. Pour créer un programme de reconnaissance automatisé :
- Allez aux paramètres du programme de reconnaissance
- Cliquez sur Ajouter un programme automatisé
- Nommez le programme, sélectionnez le type de programme et le Réseau de récompenses, puis cliquez sur Soumettre.
- Budget - Sélectionnez un budget dans le menu déroulant à partir duquel les points seront prélevés.
Cliquez sur Enregistrer.
Notifications
- Heure d’envoi de la notification - Sélectionnez l’heure à laquelle la notification d’intégration sera envoyée au bénéficiaire. Le fuseau horaire de chaque employé sera basé sur le code pays associé dans le fichier utilisateur ; consultez cette feuille de calcul pour connaître le fuseau horaire associé à chaque code pays. Cochez la case si vous souhaitez que les notifications soient envoyées les samedis et dimanches. Si cette option est cochée et que la date d’intégration tombe un week-end, la notification sera envoyée le jour de semaine précédant l’événement.
- Envoyer une notification à l’employé - Activez cette option si vous souhaitez qu’une notification soit envoyée au bénéficiaire de l’intégration. Ensuite, désignez le modèle de courriel qui sera utilisé pour notifier le bénéficiaire de la reconnaissance en sélectionnant un nom de modèle de courriel dans le menu déroulant. Vérifiez le modèle de courriel que vous souhaitez utiliser dans l’onglet Modèles de courriel dans Paramètres Admin.
- Envoyer une notification au gestionnaire - Activez cette option si vous souhaitez qu’une notification soit envoyée au gestionnaire du bénéficiaire de l’intégration. Ensuite, désignez le modèle de courriel qui sera utilisé pour notifier le gestionnaire de la reconnaissance en sélectionnant un nom de modèle de courriel dans le menu déroulant. Vérifiez le modèle de courriel que vous souhaitez utiliser dans l’onglet Modèles de courriel dans Paramètres Admin.
Cliquez sur Enregistrer.
Exclusions
Activez les paramètres d’exclusion On pour rendre certains groupes ou personnes inéligibles à recevoir des notifications d’intégration. Ensuite, saisissez les individus ou les valeurs de métadonnées inéligibles aux récompenses d’intégration.
Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter/Modifier des règles
Pour ajouter une règle d’intégration, cliquez sur le bouton Ajouter une règle.
- Note - Entrez un message qui sera affiché avec la reconnaissance dans le fil de reconnaissance. Selon la configuration de votre modèle de courriel associé, cette note peut être envoyée directement à la boîte de réception de l’employé. Ces notes sont généralement courtes, mais il est possible d’inclure un message long dans cette cellule. Ce message a une limite de 1000 caractères.
- Envoyer le jour - Entrez le nombre de jours après la date d’embauche où la récompense sera envoyée.
- Montant - Entrez le montant de la récompense que chaque personne recevra.
- Métadonnées éligibles - Si applicable, entrez une valeur de métadonnées dans le champ Métadonnées éligibles pour déterminer qui est admissible à la récompense d’intégration.
Cliquez sur Enregistrer.
Votre règle enregistrée apparaîtra sur la page d’automatisation d’intégration. Cliquez sur l’icône crayon pour modifier la règle. Sélectionnez l’icône des pages pour copier la règle. Cliquez sur l’icône de la corbeille pour supprimer la règle.
Lancer l’automatisation de l’intégration
Pour lancer l’automatisation de l’intégration, cliquez sur le bouton Lancer maintenant. Si vous souhaitez que le lancement soit planifié dans le futur, cliquez sur le lien Planifier le lancement et sélectionnez une date de début.
Chaque fois que vous souhaitez désactiver l’automatisation de l’intégration, cliquez sur Afficher les paramètres avancés sur la page d’automatisation d’intégration, puis sélectionnez Désactiver l’intégration.
Télécharger un fichier CSV
L’automatisation de l’intégration peut être configurée à l’aide d’un fichier CSV. Pour ce faire, cliquez sur Télécharger CSV et téléchargez le modèle fourni. Consultez cet article d’assistance pour obtenir des conseils sur la complétion et le téléchargement du fichier.
Configurer l’automatisation de l’intégration avec un fichier CSV est particulièrement utile si vous souhaitez que les paramètres dans Paramètres par défaut varient pour différentes reconnaissances d’intégration. Par exemple, vous pouvez reconnaître à plusieurs étapes du processus d’intégration, personnaliser les messages, ajuster la visibilité, définir des budgets uniques pour chaque reconnaissance, et plus encore.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.