En tant qu’administrateur Awardco, une des principales responsabilités de gestion de la plateforme est de s’assurer qu’il y a suffisamment d’argent déposé dans le Compte d’Argent de votre organisation pour couvrir les remboursements aux employés. Ce rapport montre tous les dépôts d’argent effectués dans le Compte de Remboursement. Ce rapport est couramment utilisé pour visualiser les tendances de dépôt ou pour trouver des informations sur un dépôt spécifique. Cet article expliquera les filtres que vous pouvez appliquer pour affiner des points de données spécifiques dans le rapport Argent Déposé, ainsi que la manière d’interpréter la visualisation des données fournie.
Filtres de Données
Pour accéder à ce rapport :
- Accédez aux « Paramètres Admin »
- Cliquez sur l’onglet « Rapports » en haut de l’écran.
- Trouvez le rapport « Argent Déposé » dans l’onglet « En vedette »
- Cliquez sur « Ouvrir »
Avant d’exécuter le rapport, nous devons sélectionner des filtres de données. Sélectionnez autant que vous le souhaitez pour affiner exactement ce dont vous avez besoin. Ceux-ci sont optionnels ; pour tout filtre non sélectionné, le rapport supposera une option « Tout sélectionner ». Les filtres suivants sont disponibles :
- Période : Sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez que le rapport tire les données. Choisissez une option parmi la liste des périodes par défaut ou spécifiez une plage de dates personnalisée. Utilisez le menu déroulant à droite pour générer le rapport dans votre fuseau horaire préféré. UTC est recommandé pour la réconciliation avec les rapports Awardco.
- Type de Transaction : Dépôts ou Annulations. Les dépôts reflètent la quantité d’argent placée dans le Compte d’Argent, tandis que les annulations reflètent l’argent remboursé du Compte d’Argent vers votre organisation.
Si vous prévoyez d’exporter le rapport Argent Déposé, utilisez le menu déroulant à droite pour sélectionner les colonnes qui apparaîtront dans votre fichier .csv exporté. Les options de colonnes sont les suivantes :
En-tête |
Exemple |
Description |
| DATE | 05/02/2023 6:06:26 AM | MM/JJ/AAAA et heure du dépôt d’argent. |
| TYPE | DÉPÔT | Type de Transaction. Ce montant sera soit un dépôt, soit une annulation. |
| MONTANT | 40 000 $ | Montant impliqué dans la transaction. |
| DEVISE | USD | Devise de la transaction. |
| NUMÉRO DE FACTURE | QB-JE12345 | Numéro de facture attribué par Awardco. |
| NOM COMPLET DE L’UTILISATEUR | Josh Smith | Nom complet de l’utilisateur effectuant le dépôt. |
| ID EMPLOYÉ DE L’UTILISATEUR | 12345678 | Identifiant de l’utilisateur effectuant le dépôt. |
| COURRIEL DE L’UTILISATEUR | Josh.smith@abc.com | Courriel de l’utilisateur effectuant le dépôt. |
| PRÉNOM DE L’UTILISATEUR | Josh | Prénom de l’utilisateur effectuant le dépôt. |
| NOM DE FAMILLE DE L’UTILISATEUR | Smith | Nom de famille de l’utilisateur effectuant le dépôt. |
*Si aucune spécification de colonne n’est appliquée, ces colonnes seront chargées par défaut.
Une fois que vous avez sélectionné vos filtres préférés, cliquez sur « Exécuter le Rapport » pour afficher les données. Si vous souhaitez exporter les données au format .csv, sélectionnez « Exporter ». Si vous souhaitez enregistrer ces paramètres de recherche, sélectionnez « Enregistrer la Vue » et entrez un nom pour votre vue enregistrée. La prochaine fois que vous accéderez au rapport Argent Déposé, vous pourrez accéder à cette vue enregistrée dans le menu déroulant en haut à droite. Si vous « marquez » ou ajoutez une vue enregistrée à vos favoris, ce sera le rapport par défaut qui se chargera en premier et s’exécutera automatiquement. Si vous souhaitez qu’une vue enregistrée soit envoyée à votre courriel à une fréquence régulière, veuillez consulter notre article Envoi de Rapports Planifiés pour en savoir plus sur la configuration de cette option.
Argent Total Déposé
Sous le résumé Argent Déposé, vous trouverez un graphique à barres qui résume l’argent déposé dans le Compte d’Argent de l’organisation. L’axe X représente la période sélectionnée dans les filtres de données. L’axe Y reflète la valeur des dépôts effectués dans le compte pour la journée, semaine, mois, année, etc. présentée. Le chiffre en haut est la valeur totale de l’argent déposé dans le Compte d’Argent durant la période filtrée.
Exportation des Graphiques et Diagrammes
Si vous souhaitez exporter un graphique, diagramme ou toute visualisation de données sous forme d’image PNG unique, cliquez sur l’icône circulaire en haut à droite de n’importe quel graphique.
Données Sources
Dans cette section, vous trouverez les données brutes à partir desquelles la visualisation des données ci-dessus est générée. Si vous exportiez le rapport au format .csv/JSON, ce serait le même format que vous obtiendriez. Utilisez la barre de recherche pour chercher des mots-clés tels que les types de transaction et les numéros de facture. Note : les valeurs négatives dans la colonne montant représentent un retour d’article. L’argent dans le Compte d’Argent qui a été dépensé pour un article retournera au solde du Compte d’Argent.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.