Suivre où l'argent déposé sur votre plateforme est alloué peut sembler une tâche ardue. Avec l'aide du rapport du Compte de Rachat, vous pouvez voir tous les dépôts d'argent, commandes et retours vers et depuis le Compte de Rachat. Ce rapport est couramment utilisé pour voir les entrées et sorties d'argent du Compte de Rachat à un niveau global. Vous trouverez ci-dessous une explication des filtres que vous pouvez appliquer pour affiner des points de données spécifiques dans le rapport du Compte de Rachat. De plus, vous trouverez des conseils sur la façon d'interpréter la visualisation des données fournie.
Remarque : ce rapport montre uniquement les transactions du Compte de Rachat et n'inclut pas les transactions par carte de crédit.
Filtres de données
Pour accéder à ce rapport :
- Accédez aux « Paramètres administrateur »
- Cliquez sur l’onglet « Rapports » en haut de l’écran.
- Trouvez le rapport « Compte de Rachat » dans l’onglet « En vedette »
- Cliquez sur « Ouvrir »
Avant d’exécuter le rapport, nous devons sélectionner des filtres de données. Sélectionnez autant de filtres que vous le souhaitez pour affiner précisément ce dont vous avez besoin. Ces filtres sont optionnels ; pour tout filtre non sélectionné, le rapport considérera l’option « Tout sélectionner ». Les filtres suivants sont disponibles :
- Période : Sélectionnez la période à partir de laquelle vous souhaitez que le rapport tire les données. Choisissez une option parmi la liste des périodes par défaut ou spécifiez une plage de dates personnalisée. Utilisez le menu déroulant à droite pour générer le rapport dans votre fuseau horaire préféré. L’UTC est recommandé pour la réconciliation avec les rapports Awardco.
- Type : Dépôt, Annulation ou Commande. Les dépôts reflètent la quantité d'argent placée dans le Compte de Rachat, les annulations reflètent l'argent remboursé du Compte de Rachat vers votre organisation, les commandes reflètent la valeur des commandes passées par les employés ; ce montant est soustrait du solde du Compte de Rachat.
Si vous prévoyez d’exporter le rapport du Compte de Rachat, utilisez le menu déroulant à droite pour sélectionner les colonnes qui apparaîtront dans votre fichier .csv exporté. Les options de colonnes sont les suivantes :
| En-tête | Exemple | Description |
| DATE* | 07/03/2023 20:53:19 | MM/JJ/AAAA et heure du dépôt d'argent, commande ou retour. |
| TYPE* | Commande | Type de transaction. Ce montant sera soit dépôt, annulation ou commande. |
| MONTANT* | 13,00 $ | Montant impliqué dans la transaction. |
| DEVISE* | USD | Devise de la transaction. |
| FACTURE #* | Numéro de facture attribué par Awardco. Applicable uniquement aux dépôts et annulations. | |
| ID EMPLOYÉ* | 55267 | ID de l’employé impliqué dans la transaction. |
| COURRIEL DE L’UTILISATEUR | Flor.Mcnair@awardcosupport.com | Adresse courriel de l’utilisateur impliqué dans la transaction. |
| NOM COMPLET DE L’UTILISATEUR | Flor Mcnair | Nom complet de l’utilisateur impliqué dans la transaction. |
| PRÉNOM DE L’UTILISATEUR | Flor | Prénom de l’utilisateur impliqué dans la transaction. |
| NOM DE FAMILLE DE L’UTILISATEUR | Mcnair |
Nom de famille de l’utilisateur impliqué dans la transaction. |
| COMMANDE # | 2514374 | Numéro de commande attribué par la plateforme. Applicable uniquement aux commandes. |
| Meta : [valeur] | Employé | Toute valeur de métadonnées associée à l’utilisateur impliqué dans la transaction. |
*Si aucune spécification de colonne n’est appliquée, ces colonnes seront chargées par défaut.
Une fois que vous avez sélectionné vos filtres préférés, cliquez sur « Exécuter le rapport » pour afficher les données. Si vous souhaitez exporter les données au format .csv, sélectionnez « Exporter ». Si vous souhaitez enregistrer ces paramètres de recherche, sélectionnez « Enregistrer la vue » et entrez un nom pour votre vue enregistrée. La prochaine fois que vous accéderez au rapport du Compte de Rachat, vous pourrez accéder à cette vue enregistrée dans le menu déroulant en haut à droite. Si vous « étoilez » ou favorisez une vue enregistrée, ce sera le rapport par défaut qui se chargera en premier et s’exécutera automatiquement. Si vous souhaitez qu’une vue enregistrée soit envoyée à votre courriel à une fréquence régulière, veuillez consulter notre article Envoi de rapports planifiés pour en savoir plus sur la configuration de cette option.
Aperçu du Compte de Rachat
Cette section du rapport résume trois points de données : Changement net, Argent déposé et Argent dépensé. Les données du Compte de Rachat seront affichées dans ces trois tuiles ci-dessus pour l'argent déposé et les commandes complétées durant la période filtrée. La valeur du Changement net reflète la différence entre l'Argent déposé et l'Argent dépensé.
Sélectionnez l’icône flèche en haut à droite de la tuile Argent déposé pour être dirigé vers le rapport Argent déposé. La même icône en haut à droite de la tuile Argent dépensé peut être sélectionnée pour accéder au rapport Argent dépensé.
Données sources
Dans cette section, vous trouverez les données brutes dont la visualisation des données ci-dessus est issue. Si vous exportez le rapport dans un fichier .csv/JSON, ce sera le même format que vous obtiendrez. Utilisez la barre de recherche pour chercher des mots-clés tels que les noms d’employés et les numéros de facture. Remarque : les valeurs négatives dans la colonne montant représentent un retour d’article. Les fonds du Compte de Rachat qui ont été dépensés pour un article retourneront au solde du Compte de Rachat.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.