Le reporting peut être un outil utile pour mesurer l'engagement en matière de reconnaissance à l'échelle de l'organisation. Si vous exportez le même rapport à intervalles réguliers, nous avons désormais la possibilité de vous envoyer ce rapport selon un calendrier déterminé. Consultez cet article pour savoir comment configurer notre fonctionnalité de rapports planifiés. Veuillez noter que cette fonctionnalité n'est pas disponible avec les rapports hérités.
Vous devez d'abord créer une vue enregistrée sur un rapport.
Dans le rapport souhaité, cliquez sur Horaires dans le coin supérieur droit. Cela affichera tous les horaires créés pour les consulter ou les modifier, et vous permettra d'ajouter un nouvel horaire.
Après avoir sélectionné « Ajouter un horaire », remplissez les sections Détail, Fréquence, Partagé avec et Résumé. Sélectionnez le type de rapport et le nom de la vue enregistrée dans le menu déroulant, puis nommez le rapport planifié.
Ensuite, définissez la fréquence : hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Vous pouvez également choisir de la répéter selon une cadence particulière ainsi que spécifier le jour de livraison du rapport. Par exemple, vous pouvez vouloir qu'un rapport de paie soit envoyé une fois par semaine toutes les deux semaines un vendredi.
Note : Si une vue enregistrée est sélectionnée dans la section Détail, les filtres de date appliqués dans la vue enregistrée seront remplacés par les paramètres de fréquence définis.
Dans la section Partagé avec, tapez le nom de la personne qui doit également recevoir le rapport par courriel. Seuls les utilisateurs ayant la permission de voir le rapport apparaîtront dans la recherche. Le créateur de l'horaire sera automatiquement désigné comme propriétaire. Vous pouvez également changer le propriétaire de l'horaire. Pour basculer vers un autre propriétaire, vous devez d'abord ajouter la personne à l'horaire et enregistrer les paramètres. Vous pouvez ensuite modifier l'horaire et attribuer un propriétaire différent. Si vous changez la propriété, un message apparaîtra vous demandant de confirmer ce changement. Sélectionnez si vous souhaitez continuer à recevoir les courriels pour ce rapport.
Dans le Résumé, choisissez la date de la première exécution. C'est la date à laquelle le premier rapport sera généré et envoyé. Le résumé indique également quand le rapport sera exécuté et quelles dates il couvrira. Une fois que vous avez tout vérifié, cliquez sur « Enregistrer ».
Sur la page Rapports, cliquez sur l'onglet « Planifiés » pour voir les rapports que vous avez planifiés et ceux qui ont été partagés avec vous. Vous pouvez rapidement voir avec qui le rapport a été partagé et qui en est le propriétaire.
Sur cette page, vous pouvez rechercher et filtrer les rapports planifiés qui ont été créés et partagés avec vous. Vous pouvez aussi créer de nouveaux rapports planifiés.
En cliquant sur la flèche à côté du nom du rapport planifié, vous verrez les détails de l'horaire. Vous verrez également les rapports précédemment planifiés que vous pouvez télécharger. Notez que les rapports ne seront disponibles en téléchargement que pendant deux semaines. « Exécuter maintenant » générera le rapport qui pourra être téléchargé dès sa génération.
Lorsqu'un nouveau rapport est disponible au téléchargement, un courriel sera envoyé à la personne qui a créé l'horaire ainsi qu'à toutes les personnes avec qui le rapport est partagé. Le courriel inclura un lien pour télécharger directement le rapport. Le rapport joint au courriel ne peut être téléchargé que par ceux dont le courriel est enregistré dans la plateforme Awardco.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.