Rapport : Source des points de rachat (FIFO) (Ancien modèle)

Notre rapport Source des points de rachat (FIFO [premier entré, premier sorti]), qui remplace l'ancien rapport Redemption FIFO, est un outil qui fournit une ventilation complète des données de rachat selon la source des points utilisés. Son objectif principal est d’aider à naviguer dans les complexités de la fiscalité des employés sur les rachats, en offrant une clarté sur les points imposables et ceux qui ne le sont pas. Le rapport propose des fonctionnalités intuitives, un graphique circulaire Points dépensés résumés par source de points, ainsi qu’un accès direct aux données sources. Poursuivez votre lecture pour une présentation détaillée du rapport et découvrez un niveau de compréhension accru de vos processus de rachat.
 

1. Cas d’utilisation
2. Filtres de données
3. Points dépensés résumés par source de points
4. Données sources
5. FAQ

Cas d’utilisation

Le rapport Source des points de rachat (FIFO) est un outil polyvalent offrant des insights et facilitant la prise de décisions éclairées dans diverses fonctions organisationnelles. Voici deux cas d’utilisation clés qui démontrent l’utilité du rapport pour répondre à des besoins distincts :

1. Analyse fiscale : Le rapport peut être utile à un administrateur de la paie chargé de déterminer le montant d’impôt approprié pour chaque employé durant une période de paie spécifique. En utilisant le rapport Source des points de rachat (FIFO), il peut facilement accéder et organiser les données de rachat selon divers critères tels que le programme de reconnaissance, le budget ou les métadonnées. En filtrant les données selon leur période et critères spécifiques, ils obtiennent une clarté sur les rachats imposables et non imposables, simplifiant ainsi le processus fiscal et assurant la conformité avec précision.
2. Analyse des sources des rachats : Un administrateur cherchant à obtenir des informations sur l’efficacité des différentes sources de points pour stimuler l’engagement et les récompenses des employés pourrait trouver ce rapport utile. En filtrant pour une période définie, il peut utiliser le graphique Points dépensés résumés pour identifier visuellement les points des programmes les plus fréquemment rachetés. Cette analyse leur permet de prendre des décisions éclairées sur l’allocation des ressources, l’efficacité des programmes et les ajustements stratégiques pour maximiser l’engagement et le retour sur investissement.

Filtres de données

Pour accéder au rapport Source des points de rachat (FIFO) :

1. Accédez aux « Paramètres administrateur »
2. Cliquez sur l’onglet « Rapports » en haut de l’écran.
3. Trouvez le rapport « Source des points de rachat (FIFO) » dans l’onglet « En vedette »
4. Cliquez sur « Ouvrir »

Avant d’exécuter le rapport, appliquez des filtres pour affiner vos données. Les filtres non sélectionnés par défaut correspondent à « Tout sélectionner ». Les filtres disponibles incluent :
 

• Période : Sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez que le rapport récupère les données. Choisissez une option parmi la liste des périodes par défaut ou spécifiez une plage de dates personnalisée. Utilisez le menu déroulant à droite pour générer le rapport dans votre fuseau horaire préféré. L’UTC est recommandé pour la réconciliation avec les rapports Awardco.
• Superviseur : Affinez les données de source des points de rachat par superviseur.
• Type de commande : Commandes ou Retours
• Réseau de récompense : Par quel réseau de récompense les points ont été rachetés.
• Source des points : Reconnaissance, Réclamation de code de récompense, Retour, Ajustement manuel du solde, Inconnu (s’applique généralement aux données plus anciennes), Achat de points lors de la reconnaissance
• Budget : Le budget à partir duquel les points ont été attribués.
• Budget imposable : Faux ou Vrai
• Programme de reconnaissance : Le programme à partir duquel les points ont été attribués.
• Centre de coûts : Le cas échéant, sélectionnez le(s) centre(s) de coûts dont vous souhaitez voir les données de reconnaissance.
• Depuis Métadonnées : Si vous avez des employés avec des balises de métadonnées dans votre fichier utilisateur, sélectionnez des balises spécifiques si vous souhaitez voir les données des employés avec ces balises. Ceci concerne spécifiquement le donneur de reconnaissance dans une ligne de données source de points.
• Vers Métadonnées : Si vous avez des employés avec des balises de métadonnées dans votre fichier utilisateur, sélectionnez des balises spécifiques si vous souhaitez voir les données des employés avec ces balises. Ceci concerne spécifiquement le bénéficiaire des points dans une ligne de données source de points.
• Visibilité des données : Filtrez les données selon la hiérarchie organisationnelle :
  • Rapports immédiats : Voir les données des rapports directs.
  • Tous les rapports : Accéder aux données de tous les utilisateurs dans votre ligne descendante.
  • Tout le monde : Voir les données pour l’ensemble de l’organisation.
  • Pairs : Examiner les données des collègues ayant le même gestionnaire.

Si vous prévoyez d’exporter le rapport Source des points de rachat, utilisez le menu déroulant à droite pour sélectionner les colonnes qui apparaîtront dans votre fichier .csv exporté. Les options de colonnes sont les suivantes :

*Si aucune spécification de colonne n’est appliquée, ces colonnes s’affichent par défaut.
 

Une fois vos filtres préférés sélectionnés, cliquez sur « Exécuter le rapport » pour afficher les données. Si vous souhaitez exporter les données au format .csv, cliquez sur « Exporter ». Pour enregistrer ces paramètres de recherche, cliquez sur « Enregistrer la vue » et saisissez un nom pour votre vue enregistrée. La prochaine fois que vous accéderez au rapport Source des points de rachat, vous pourrez accéder à cette vue enregistrée dans le menu déroulant en haut à droite. Si vous « étoilez » ou ajoutez une vue enregistrée à vos favoris, ce sera le rapport par défaut qui se chargera en premier et s’exécutera automatiquement. Si vous souhaitez recevoir une vue enregistrée par courriel de façon régulière, veuillez consulter notre article Envoi de rapports programmés pour en savoir plus sur la configuration de cette option.

Points dépensés résumés par source de points

Cette section affiche un graphique circulaire qui résume les points dépensés selon différentes catégories présentées dans le menu déroulant à droite du titre du graphique. La vue par défaut est « Source des points » qui vous aide à voir en un coup d’œil le nombre de points dépensés pour la reconnaissance, les points retournés aux portefeuilles des employés, les ajustements des soldes de points des utilisateurs, etc.

En regardant le menu déroulant, vous pouvez sélectionner parmi la liste des filtres appliqués. Par exemple, sélectionner « Programme de reconnaissance » vous montre le pourcentage de reconnaissances provenant de programmes spécifiques. Si vous souhaitez exporter une version de cette visualisation de données sous forme d’image PNG unique, cliquez sur l’icône circulaire en haut à droite du graphique.

Données sources

En bas de la page, vous trouverez les données brutes dont se servent les visualisations de données ci-dessus. Si vous exportiez le rapport au format .csv/JSON, ce serait le même format que vous obtiendriez. Utilisez la barre de recherche pour trouver des informations telles que numéro de commande, type de commande et source des points.

FAQ

Pourquoi certaines de mes transactions sont-elles étiquetées « Inconnu » dans la colonne Source des points ?

• L’étiquette « Inconnu » apparaît lorsque le système ne peut pas classer avec certitude la source de financement originale d’un rachat dans une catégorie moderne (comme Reconnaissance ou Ajustement). Cela se produit généralement avec des transactions plus anciennes ou des cas particuliers.
• Est-ce valide ? Oui. Ce sont des rachats valides qui doivent être inclus dans vos totaux.
• Comment les signaler ? Ces lignes incluent toujours Total de base, Total utilisateur et Total des points. Traitez-les comme des rachats normaux pour vos calculs fiscaux et de dépenses.

Quelle colonne dois-je utiliser pour la réconciliation fiscale et des dépenses nettes ?

Pour la plupart des organisations, le Total de base est la colonne la plus sûre et la plus précise à utiliser.

• Le Total de base représente le coût net de la commande (prix de l’article + taxe + expédition + douane) dans la monnaie de base de votre entreprise (généralement USD).
• Cette colonne prend en compte les retours (montrés comme des valeurs négatives), donc la somme de cette colonne fournit votre dépense nette réelle. Cette valeur est celle qu’Awardco prélève effectivement de votre solde de financement.

Quelle est la différence entre Total de base et Total utilisateur ?

• Total de base : Le coût dans la monnaie principale de votre entreprise (par exemple, USD). Utilisez ceci pour la réconciliation financière à l’échelle de l’entreprise.
• Total utilisateur : Le coût exprimé dans la monnaie locale de l’utilisateur. Ceci est principalement utilisé pour les configurations multi-pays ou PPP (parité de pouvoir d’achat). Par exemple, le rapport d’un employé canadien peut afficher un Total de base en USD mais un Total utilisateur en CAD.

Pourquoi « Total des points » utilise-t-il des nombres entiers alors que les colonnes monétaires utilisent des décimales ?

• Awardco utilise des points entiers comme « valeur faciale » pour l’expérience utilisateur, mais suit les valeurs monétaires réelles avec des centimes « sous le capot » pour la précision comptable.
• Le facteur tampon : Si votre organisation utilise un tampon fiscal (par exemple, 8 %), un article coûtant 10,00 $ coûtera en réalité 10,80 $. L’utilisateur peut voir cela comme 11 points (arrondi), mais le Total de base enregistrera précisément 10,80 $.
• Règle générale : Utilisez Total des points pour le suivi opérationnel et les questions destinées aux employés. Utilisez Total de base pour les rapports financiers et fiscaux, car il correspond à vos dépenses réelles.

Pourquoi ma valeur de Total des points est-elle légèrement différente de mon total monétaire ?

• En raison des tampons de conversion monétaire et de la logique d’arrondi utilisée pour garder les valeurs de points simples pour les employés, « Total des points » peut ne pas correspondre parfaitement aux totaux monétaires. Fiez-vous toujours aux colonnes Total de base et Total utilisateur pour la précision financière, car ce sont ces chiffres qui affectent votre banque ou facture.

If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.