En tant qu’administrateur Awardco, un aspect clé de la gestion de la plateforme est de s’assurer que des fonds suffisants sont déposés dans le Compte Monétaire de votre organisation pour couvrir les remboursements aux employés. Ce rapport « Argent Déposé » offre une vue complète de tous les dépôts en espèces effectués dans le Compte de Remboursement. Il est couramment utilisé pour analyser les tendances des dépôts et pour localiser des informations spécifiques sur les dépôts. Cet article vous guidera à travers les filtres que vous pouvez appliquer pour affiner des points de données spécifiques dans le rapport et expliquera comment interpréter la visualisation des données fournie.
- Filtres de Données
- Total de l’Argent Déposé
- Exportation des Graphiques et Diagrammes
- Données Sources
Filtres de Données
Pour accéder à ce rapport :
- Connectez-vous à votre compte
- Sélectionnez le bouton « Admin » en bas du menu de navigation à gauche.
- Sélectionnez « Insights », « Rapports », puis « Argent Déposé » dans le menu de navigation à gauche
Avant d’exécuter le rapport, nous devons sélectionner des filtres de données. Sélectionnez autant que vous souhaitez pour affiner exactement ce dont vous avez besoin. Ceux-ci sont optionnels ; pour tout filtre non sélectionné, le rapport supposera une option « Tout sélectionner ». Les filtres suivants sont disponibles :
- Période : Sélectionnez la période à partir de laquelle vous souhaitez que le rapport tire les données. Choisissez une option dans la liste des périodes par défaut ou spécifiez une plage de dates personnalisée. Utilisez le menu déroulant à droite pour générer le rapport dans votre fuseau horaire préféré. L’UTC est recommandé pour la réconciliation avec les rapports Awardco.
- Type de Transaction : Sélectionnez parmi Dépôt, Annulation ou Commande.
- Les dépôts représentent le montant d’argent ajouté au Compte de Remboursement.
- Les annulations représentent l’argent remboursé du Compte de Remboursement vers votre organisation.
Si vous prévoyez d’exporter le rapport Argent Déposé, utilisez le menu déroulant à droite pour sélectionner les colonnes qui apparaîtront dans votre fichier .csv exporté. Les options de colonnes sont les suivantes :
| En-tête | Exemple | Description |
| MONTANT* | 40 000 $ | Montant impliqué dans la transaction. |
| DEVISE* | USD | Devise de la transaction. |
| DATE* | 05/02/2023 6:06:26 AM | MM/JJ/AAAA et heure du dépôt d’argent. |
| ID EMPLOYÉ | 12345678 | Identifiant de l’utilisateur déposant des points. |
| FACTURE #* | QB-JE12345 | Numéro de facture attribué par Awardco. |
| TYPE* | DÉPÔT | Type de transaction. Ce montant sera soit un dépôt, soit une annulation. |
| COURRIEL UTILISATEUR | Josh.smith@abc.com | Identifiant de l’employé déposant des points. |
| PRÉNOM UTILISATEUR | Josh | Prénom de l’utilisateur déposant des points. |
| NOM COMPLET UTILISATEUR* | Josh Smith | Nom complet de l’utilisateur déposant des points |
| NOM DE FAMILLE UTILISATEUR | Smith | Nom de famille de l’utilisateur déposant des points. |
*Si aucune spécification de colonne n’est appliquée, ces colonnes seront chargées par défaut.
Une fois vos filtres préférés sélectionnés, cliquez sur « Exécuter le Rapport » pour afficher les données. Si vous souhaitez exporter les données au format .csv, sélectionnez « Exporter ». Si vous souhaitez enregistrer ces paramètres de recherche, sélectionnez « Enregistrer la Vue » et entrez un nom pour votre vue enregistrée. La prochaine fois que vous accéderez au rapport Argent Déposé, vous pourrez accéder à cette vue enregistrée dans le menu déroulant en haut à droite. Si vous « étoilez » ou ajoutez une vue enregistrée à vos favoris, ce sera le rapport par défaut qui se chargera en premier et s’exécutera automatiquement. Si vous souhaitez qu’une vue enregistrée soit envoyée à votre courriel à une fréquence régulière, veuillez consulter notre article Envoi de Rapports Planifiés pour en savoir plus sur la configuration de cette option.
Total de l’Argent Déposé
Sous le résumé Argent Déposé, vous trouverez un graphique à barres qui résume l’argent déposé dans le Compte Monétaire de l’organisation. L’axe X représente la période sélectionnée dans les filtres de données. L’axe Y reflète la valeur des dépôts effectués dans le compte durant la journée, la semaine, le mois, l’année, etc., présentée. La valeur en haut est le montant total d’argent déposé dans le Compte Monétaire durant la période filtrée.
Exportation des Graphiques et Diagrammes
Si vous souhaitez exporter un graphique, diagramme ou une visualisation de données en tant qu’image PNG unique, cliquez sur l’icône circulaire en haut à droite de n’importe quel graphique.
Données Sources
Dans cette section, vous trouverez les données brutes à partir desquelles la visualisation des données ci-dessus est générée. Si vous exportiez le rapport au format .csv/JSON, ce serait le même format que vous obtiendriez. Utilisez la barre de recherche pour chercher des mots-clés tels que types de transactions et numéros de facture. Note : les valeurs négatives dans la colonne montant représentent un retour d’article. L’argent dans le Compte Monétaire qui a été dépensé pour un article reviendra au solde du Compte Monétaire.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.