Garder une trace des fonds alloués au sein de votre plateforme ne doit pas être un défi. Le rapport « Compte de Rachat » offre une vue claire de tous les dépôts d'argent, des commandes des employés et de tout retour entrant et sortant de votre Compte de Rachat. Ce rapport est principalement utilisé pour comprendre le flux global des fonds entrant et sortant du Compte de Rachat. Vous trouverez ci-dessous des explications sur les filtres que vous pouvez appliquer pour vous concentrer sur des données spécifiques dans le rapport, ainsi que des conseils pour interpréter les informations résumées fournies.
Note : Ce rapport suit exclusivement les transactions au sein du Compte de Rachat et n'inclut aucune transaction par carte de crédit.
Filtres de Données
Pour accéder à ce rapport
- Connectez-vous à votre compte
- Sélectionnez le bouton « Admin » en bas du menu de navigation de gauche.
- Sélectionnez « Insights », « Rapports », puis « Compte de Rachat » dans le menu de navigation de gauche.
Avant d'exécuter le rapport, nous devons sélectionner des filtres de données. Sélectionnez autant que vous le souhaitez pour affiner exactement ce dont vous avez besoin. Ces filtres sont optionnels ; pour tout filtre non sélectionné, le rapport supposera une option « Tout sélectionner ». Les filtres suivants sont disponibles :
- Période : Sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez que le rapport récupère les données. Choisissez une option parmi la liste des périodes par défaut ou spécifiez une plage de dates personnalisée. Utilisez le menu déroulant à droite pour générer le rapport dans votre fuseau horaire préféré. L'UTC est recommandé pour la réconciliation avec les rapports Awardco.
- Type de Transaction : Sélectionnez parmi Dépôt, Annulation ou Commande.
- Les dépôts représentent le montant d'argent ajouté au Compte de Rachat.
- Les annulations représentent l'argent remboursé du Compte de Rachat vers votre organisation.
- Les commandes reflètent la valeur totale des commandes passées par les employés ; ce montant est déduit du solde du Compte de Rachat.
- Tout champ de métadonnées listé lors des téléchargements de fichiers utilisateurs
Si vous prévoyez d'exporter le rapport du Compte de Rachat, utilisez le menu déroulant à droite pour sélectionner les colonnes qui apparaîtront dans votre fichier .csv exporté. Les options de colonnes sont les suivantes :
En-tête |
Exemple |
Description |
Meta : [valeur] |
Employé |
Toute valeur de métadonnée associée à l'utilisateur impliqué dans la transaction. |
MONTANT* |
13,00 $ |
Montant impliqué dans la transaction. |
DEVISE* |
USD |
Devise de la transaction. |
DATE* |
07/03/2023 20:53:19 |
MM/JJ/AAAA et heure du dépôt d'argent, de la commande ou du retour. |
ID EMPLOYÉ* |
55267 |
Identifiant de l'employé impliqué dans la transaction. |
FACTURE #* |
|
Numéro de facture attribué par Awardco. Applicable uniquement aux dépôts et annulations. |
COMMANDE # |
2514374 |
Numéro de commande attribué par la plateforme. Applicable uniquement aux commandes. |
FRAIS D'ACHAT DE POINTS POUR L'ENTREPRISE |
0 |
Frais encourus par votre organisation si l'employé a utilisé sa propre carte de crédit/débit pour compléter son achat (si cette fonctionnalité est activée). |
TYPE* |
Commande |
Type de transaction. Ce montant sera soit un dépôt, une annulation ou une commande. |
COURRIEL DE L'UTILISATEUR |
Flor.Mcnair@awardcosupport.com |
Adresse courriel de l'utilisateur impliqué dans la transaction. |
NOM COMPLET DE L'UTILISATEUR |
Flor Mcnair |
Nom complet de l'utilisateur impliqué dans la transaction. |
PRÉNOM DE L'UTILISATEUR |
Flor |
Prénom de l'utilisateur impliqué dans la transaction. |
NOM DE FAMILLE DE L'UTILISATEUR |
Mcnair |
|
*Si aucune spécification de colonne n'est appliquée, ces colonnes seront chargées par défaut.
Après avoir choisi vos filtres, cliquez sur « Exécuter le rapport » pour voir les données. Pour exporter en .csv, cliquez sur « Exporter ». Pour enregistrer votre recherche, cliquez sur « Enregistrer la vue », nommez-la, et accédez-y plus tard depuis le menu déroulant. Ajouter une vue enregistrée aux favoris en fait le rapport par défaut qui se charge automatiquement. Pour la planification de rapports par courriel, consultez notre article sur l’envoi de rapports planifiés pour les instructions de configuration.
Aperçu du Compte de Rachat
Cette section du rapport résumera trois points de données : Changement Net, Argent Déposé et Argent Dépensé. Les données du Compte de Rachat seront affichées dans ces trois tuiles ci-dessus pour l'argent déposé et les commandes complétées dans la période filtrée. Le chiffre du Changement Net reflète la différence entre l'Argent Déposé et l'Argent Dépensé.
Sélectionnez l'icône flèche en haut à droite de la tuile Argent Déposé pour être dirigé vers le rapport Argent Déposé. La même icône en haut à droite de l'icône Argent Dépensé peut être sélectionnée pour accéder au rapport Argent Dépensé.
Données Sources
Dans cette section, vous trouverez les données brutes à partir desquelles la visualisation de données ci-dessus est générée. Si vous exportiez le rapport en fichier .csv/JSON, ce serait le même format que vous trouveriez. Utilisez la barre de recherche pour chercher des mots-clés tels que noms d'employés et numéros de facture. Note : les valeurs négatives dans la colonne montant représentent un retour d'article. Les fonds dans le Compte de Rachat qui ont été dépensés pour un article retourneront au solde du Compte de Rachat.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.