En tant qu’administrateur de la plateforme, configurer une automatisation des récompenses d’intégration est une façon simple d’automatiser une tâche récurrente. Cet article explique les informations nécessaires pour configurer l’automatisation d’intégration.
- Création d’un programme de reconnaissance d’intégration
- Accès à l’automatisation d’intégration
- Paramètres par défaut
- Ajout/modification des règles
- Lancement de l’automatisation d’intégration
- Téléversement CSV
Création d’un programme de reconnaissance d’intégration
Avant de commencer, créez un programme de reconnaissance « temporaire ». Cela garantit des rapports précis reflétant les reconnaissances envoyées via l’automatisation d’intégration. Pour configurer un programme de reconnaissance d’intégration :
- Sélectionnez le bouton Admin en bas du menu de navigation de gauche.
- Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez « Reconnaissance », « Programmes », puis « Programmes de reconnaissance ».
- Sélectionnez « Créer un programme automatisé » sur la page des paramètres du programme de reconnaissance.
- Entrez le nom du programme (par exemple, « Intégration »), le type de programme (« Intégration ») et le Réseau de récompenses (le réseau d’options d’échange disponibles pour les points gagnés grâce aux récompenses d’intégration).
- Cliquez sur « Créer le programme ».
Vous êtes maintenant prêt à configurer l’automatisation d’intégration.
Accès à l’automatisation d’intégration
Pour accéder aux paramètres de l’automatisation d’intégration :
- Sélectionnez le bouton Admin en bas du menu de navigation de gauche.
- Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez « Reconnaissance », « Programmes », puis « Intégration ».
Paramètres par défaut
Avant d’ajouter de nouvelles règles, ajustez les paramètres par défaut. Pour configurer les paramètres par défaut, cliquez sur le bouton « Paramètres par défaut ». Ces paramètres s’appliquent à toutes les règles d’intégration, sauf si remplacés par la fonction de téléversement CSV.
Général
- De : Sélectionnez l’utilisateur à partir duquel la reconnaissance sera envoyée (généralement un compte de reconnaissance général) ou cochez l’option « De la superviseure » pour que la reconnaissance provienne du superviseur direct de chaque récipiendaire de la récompense.
- Visibilité : Choisissez si la reconnaissance est visible sur le fil social ou privée à l’aide de ce menu déroulant.
- Nom du programme : Désignez le programme sous lequel la récompense est soumise à l’aide de ce menu déroulant. Sélectionner un programme est optionnel, mais cela fournit un rapport cohérent et peut restreindre les récompenses à des réseaux spécifiques. Pour créer un programme de reconnaissance automatisé :
- Allez aux paramètres du programme de reconnaissance.
- Cliquez sur « Ajouter un programme automatisé ».
- Nommez le programme, sélectionnez le type de programme et le Réseau de récompenses, puis cliquez sur « Soumettre ».
- Budget : Sélectionnez le budget à partir duquel les points seront prélevés à l’aide du menu déroulant.
Cliquez sur « Enregistrer ».
Notifications
- Heure d’envoi de la notification : Sélectionnez l’heure à laquelle la notification d’intégration est envoyée au récipiendaire. Le fuseau horaire de chaque employé est basé sur le code pays associé dans le fichier utilisateur. Consultez le tableur des codes pays pour déterminer le fuseau horaire approprié. Cochez la case si vous souhaitez que les notifications soient envoyées les samedis et dimanches. Si cette option est sélectionnée et que la date d’intégration tombe un week-end, la notification sera envoyée le jour ouvrable précédent.
- Envoyer une notification à l’employé : Activez cette option pour envoyer une notification au récipiendaire de l’intégration. Ensuite, sélectionnez le modèle courriel utilisé pour notifier le récipiendaire dans le menu déroulant. Vérifiez le modèle courriel désiré en sélectionnant l’option « Gérer les modèles de courriel ».
- Envoyer une notification au gestionnaire : Activez cette option pour envoyer une notification au gestionnaire du récipiendaire d’intégration. Ensuite, sélectionnez le modèle courriel utilisé pour notifier le gestionnaire dans le menu déroulant. Vérifiez le modèle courriel désiré en sélectionnant l’option « Gérer les modèles de courriel ».
Cliquez sur « Enregistrer ».
Exclusions
Activez le paramètre « Exclusions » pour rendre certains groupes ou individus inéligibles à recevoir les notifications d’intégration. Ensuite, saisissez les individus ou les valeurs de métadonnées à exclure.
Cliquez sur « Enregistrer ».
Ajout/modification des règles
Pour ajouter une règle d’intégration, cliquez sur le bouton « Ajouter une règle ».
- Note : Entrez un message qui sera affiché avec la reconnaissance dans le fil de reconnaissance. Selon la configuration de votre modèle de courriel, cette note peut être envoyée directement à la boîte de réception de l’employé. Bien que les notes soient généralement courtes, vous pouvez inclure un message plus long (jusqu’à 1000 caractères). Le message est limité à 1000 caractères.
- Envoyer au jour : Entrez le nombre de jours après la date d’embauche auquel la récompense sera envoyée.
- Montant : Entrez le montant de la récompense que chaque personne recevra.
- Métadonnées éligibles : Le cas échéant, saisissez une valeur de métadonnée dans le champ « Métadonnées éligibles » pour spécifier qui est admissible à la récompense d’intégration.
Cliquez sur « Enregistrer ».
La règle enregistrée apparaît sur la page d’automatisation d’intégration. Cliquez sur l’icône en forme de crayon pour modifier la règle, l’icône de pages pour copier la règle, et l’icône de poubelle pour supprimer la règle.
Lancement de l’automatisation d’intégration
Pour lancer l’automatisation d’intégration, cliquez sur le bouton « Lancer maintenant ». Pour planifier le lancement à une date ultérieure, cliquez sur le lien « Planifier le lancement » et sélectionnez une date de début.
Pour désactiver l’automatisation d’intégration, cliquez sur « Afficher les paramètres avancés » sur la page d’automatisation d’intégration et sélectionnez « Désactiver l’intégration ».
Téléversement CSV
Vous pouvez configurer l’automatisation d’intégration à l’aide d’un fichier CSV. Pour ce faire, cliquez sur « Téléverser CSV » et téléchargez le modèle fourni. Consultez cet article d’assistance pour des instructions sur la complétion et le téléversement du fichier.
Configurer l’automatisation d’intégration avec un fichier CSV est utile lorsque vous devez que les paramètres par défaut varient pour différentes reconnaissances d’intégration. Par exemple, vous pouvez reconnaître à plusieurs moments du processus d’intégration, personnaliser les messages, ajuster la visibilité et définir des budgets uniques pour chaque reconnaissance.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.