Dans cet article, vous apprendrez comment accéder au rapport des transactions de points et voir un aperçu de toutes les transactions sur votre plateforme. Ce rapport retourne une ligne par transaction. Toute transaction ou échange de points sur votre plateforme sera reflété dans ce rapport, y compris les points vers les budgets, les points entre budgets, les reconnaissances monétaires, les redemptions et les retours. Un exemple de rapport des transactions de points peut être trouvé ici.
Filtres de données
Pour accéder au nouveau rapport des transactions de points :
- Sélectionnez le bouton « Admin » en bas du menu de navigation de gauche.
- Sélectionnez « Insights », « Rapports », puis « Transactions de points » dans le menu de navigation de gauche.
Avant d’exécuter le rapport, vous devez sélectionner des filtres de données. Sélectionnez autant que vous le souhaitez pour affiner exactement ce dont vous avez besoin. Ces filtres sont optionnels ; pour tout filtre non sélectionné, le rapport supposera une option « Tout sélectionner ». Les filtres suivants sont disponibles :
- Période : Sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez que le rapport récupère les données. Le rapport inclura toutes les transactions qui ont été créées durant la période sélectionnée. Choisissez une option parmi la liste des périodes par défaut ou spécifiez une plage de dates personnalisée. Utilisez le menu déroulant à droite pour générer le rapport dans votre fuseau horaire préféré. UTC est recommandé pour la réconciliation avec les rapports Awardco.
- Type : Les types de transactions représentent le mouvement des points au sein de la plateforme. Les types de transactions incluent :
Type de transaction |
Définition |
| Approbation | Il s'agit d'un type de transaction hérité qui n'est plus pris en charge sur la plateforme. Les dernières transactions enregistrées de ce type ont eu lieu en 2017. Historiquement, ce type pouvait être associé à des reconnaissances approuvées avant l'introduction du type de transaction « Reconnaissance ». |
| Dépôt automatique de points | Points ajoutés automatiquement à un compte d'entreprise pour les organisations utilisant une méthode de facturation gérée par le client / financée manuellement. Cela se produit chaque nuit pour s'assurer que les points dans le compte d'entreprise correspondent aux fonds, en tenant compte des écarts potentiels dus aux articles de commande financés par l'entreprise, aux programmes d'achat de points (PPP) ou à l'arrondi des points. |
| Retrait automatique de points | Ce type de transaction n'est actuellement pas utilisé. |
| Auto-racheté | Les points ont été automatiquement rachetés au nom d'un utilisateur (par exemple, en raison d'un départ ou d'une inactivité). |
| Réclamation de code de récompense (AwardCode) | Un AwardCode a été réclamé par un utilisateur, et les points associés ont été ajoutés à son portefeuille. |
| Création d’AwardCode | Un AwardCode a été généré et rendu disponible pour qu'un utilisateur puisse échanger des points. |
| Expiration d’AwardCodes | Un AwardCode a expiré sans avoir été réclamé ou utilisé. |
| Allocation de budget | Mouvement de points du compte d'entreprise vers les budgets. |
| Désallocation de budget | Mouvement de points des budgets vers le compte d'entreprise. |
| Expiration de budget | Un budget a expiré et tous les points inutilisés ont été retirés et retournés au compte d'entreprise. |
| Allocation selon règle de rechargement de budget | Des points ont été automatiquement ajoutés à un budget selon une règle de rechargement récurrente. |
| Désallocation selon règle de rechargement de budget | Des points ont été automatiquement retirés d'un budget selon une règle de rechargement récurrente. |
| Transfert de budget | Mouvement de points entre budgets. |
| Transfert externe | Points transférés dans le portefeuille personnel d'un utilisateur depuis un système externe de reconnaissance ou de points intégré à Awardco pour les redemptions. Ce type est généralement utilisé par les entreprises qui gèrent leur propre système de reconnaissance en dehors d'Awardco. |
| Ajustement manuel du solde | Une correction ou un ajustement manuel a été effectué sur le solde du portefeuille d'un utilisateur, augmentant ou diminuant le total des points en dehors des transactions standard. Les points retirés des portefeuilles sont envoyés au compte d'entreprise. |
| Commande | Mouvement de points hors des portefeuilles des employés, généralement pour l'achat d'un article. |
| Archivage de points | Les points ont été retirés du système et archivés. |
| Dépôt de points | Des points ont été ajoutés au compte d'entreprise. |
| Expiration de points | Mouvement de points d'un portefeuille vers le compte d'entreprise lorsque les points ne sont pas échangés dans la période définie par l'organisation. |
| Retrait de points | Retrait de points du compte d'entreprise vers l'entreprise. |
| Achat de points à la caisse | Des points ont été achetés par carte de crédit lors du processus de paiement. |
| Achat de points lors d'une reconnaissance | Des points ont été achetés par carte de crédit au moment où un utilisateur a donné une reconnaissance. |
| Reconnaissance | Mouvement de points des budgets vers les portefeuilles des employés, généralement lorsqu'une reconnaissance a été créée et attribuée à un autre utilisateur. |
| Suppression de reconnaissance | Mouvement de points des portefeuilles des employés vers le budget d'origine dont ils provenaient en raison de la suppression d'une reconnaissance. |
| Allocation de réserve de reconnaissance | Des points ont été alloués à un compte temporaire pour les « Reconnaissances différées », où les fonds sont mis de côté jusqu'à la date prévue de reconnaissance. (Note : Le système de gestion des points pour les reconnaissances et approbations planifiées pourrait être remanié dans les 6 prochains mois, ce qui pourrait entraîner des définitions mises à jour pour ces types de transactions.) |
| Désallocation de réserve de reconnaissance | Des points ont été retirés d'un compte temporaire pour les « Reconnaissances différées », généralement lorsque les fonds ne sont plus nécessaires ou que la date prévue de reconnaissance est passée. (Note : Le système de gestion des points pour les reconnaissances et approbations planifiées pourrait être remanié dans les 6 prochains mois, ce qui pourrait entraîner des définitions mises à jour pour ces types de transactions.) |
| Retour | Points retournant aux portefeuilles des employés parce qu'une commande a été retournée. |
| Inconnu | Une transaction héritée associée aux comptes créés avant l'introduction du système de suivi des points (généralement il y a plus de 3 ans). |
- Source : Filtrer par origine des points. Les options incluent : Compte d'entreprise, Budget, Externe, Portefeuilles et AwardCodes.
- Destination : Filtrer par destination des points. Les mêmes options que pour le filtre « Source » sont disponibles.
- Source/Destination : Filtrer par source ou destination. Les mêmes options que pour le filtre « Source » sont disponibles.
- Réseau de récompense : Filtrer par le réseau de récompense associé à une transaction.
- Métadonnées : Filtrer par les métadonnées actuelles de l'utilisateur (associé à l'initiateur/source de la transaction).
Si vous prévoyez d’exporter le rapport des transactions de points, utilisez le menu déroulant à droite pour sélectionner les colonnes qui apparaîtront dans votre fichier .csv exporté. Les options de colonnes sont les suivantes :
| En-tête | Exemple | Description |
| Meta : [valeur] | - | Les métadonnées actuelles (non horodatées) de l'utilisateur qui a initié la transaction. |
| ID DE TRANSACTION ASSOCIÉE | - | L’ID de transaction original associé à la transaction actuelle. |
| RÉSEAU DE RÉCOMPENSE | Standard | Le réseau de récompense associé soit au compte de l’initiateur, soit au destinataire de la transaction. |
| MONTANT DE BASE | 300 | Le montant de la transaction sans multiplicateur de points. |
| DEVISE DE BASE | USD | Le code de devise associé à l’initiateur (essayé en premier) ou au destinataire de la transaction. |
| DATE* | 4/4/2023 22:14:55 | La date à laquelle la transaction a eu lieu. |
| DESTINATION* | Portefeuille - Janice Brooks | Où les points ont été envoyés. Pour les portefeuilles, le format est « Portefeuille - [Prénom] [Nom] ». Pour les budgets, c’est « Budget - [Nom du compte] ». Si la destination est externe, elle est étiquetée « Externe ». |
| SOLDE DE DESTINATION* | 15 | Le solde en points de la destination après la fin de la transaction. |
| CENTRE DE COÛT DE DESTINATION | - | Le centre de coût associé au compte de destination. |
| ID DU CENTRE DE COÛT DE DESTINATION | - | L’ID du centre de coût associé au compte de destination. |
| INITIATEUR* | Wayne White | La personne qui a initié la transaction. |
| ID DE L’INITIATEUR | 56785 | L’ID employé de la personne qui a initié la transaction. |
| NUMÉRO DE COMMANDE | 8929294 | Le numéro de commande associé à une transaction (pour une redemption). |
| MONTANT DE POINTS* | 300 | Le nombre de points déplacés avec la transaction. |
| ÉTIQUETTE DE POINTS | Points | L’étiquette des points pour l’entreprise. |
| TYPE DE MODÈLE DE PROGRAMME | Personnalisé | Le type de modèle de programme de reconnaissance. |
| SOURCE* | Budget - Anniversaires | D’où viennent les points. Pour les portefeuilles, le format est « Portefeuille - [Prénom] [Nom] ». Pour les budgets, c’est « Budget - [Nom du compte] ». Si la source est externe, elle est étiquetée « Externe ». |
| SOLDE DE LA SOURCE | 16490 | Le solde en points de la source après la fin de la transaction. |
| CENTRE DE COÛT DE LA SOURCE | - | Le centre de coût associé au compte source. |
| ID DU CENTRE DE COÛT DE LA SOURCE | - | L’ID du centre de coût associé au compte source. |
| ID DE COLLECTION DE TRANSACTIONS | - | L’ID qui lie les transactions connexes entre elles. |
| ID DE TRANSACTION | fjdsklfewr0329423454352 | L’ID unique associé à la transaction. |
| NOTE DE TRANSACTION | - | La note associée à la transaction. |
| TYPE DE TRANSACTION* | Reconnaissance | Le type de transaction. |
*Si aucune spécification de colonnes n’est appliquée, ces colonnes seront chargées par défaut.
Une fois que vous avez sélectionné vos filtres préférés, cliquez sur « Exécuter le rapport » pour afficher les données. Si vous souhaitez exporter les données au format .csv, cliquez sur « Exporter ». Si vous souhaitez enregistrer ces paramètres de recherche, cliquez sur « Enregistrer la vue » et saisissez un nom pour votre vue enregistrée. La prochaine fois que vous accéderez au rapport des détails de reconnaissance, vous pourrez accéder à cette vue enregistrée dans le menu déroulant en haut à droite. Si vous « étoilez » ou mettez en favori une vue enregistrée, ce sera le rapport par défaut qui s’ouvrira en premier et s’exécutera automatiquement. Si vous souhaitez qu’une vue enregistrée vous soit envoyée par courriel à une fréquence régulière, veuillez consulter notre article Envoi de rapports programmés pour en savoir plus sur la configuration de cette option.
Principaux indicateurs de données
- Total : Ce chiffre représente le nombre total de transactions effectuées pendant la période spécifiée. Ce nombre prend également en compte les filtres de données appliqués.
- Entrant : Ce point de données représente les dépôts effectués dans le compte d’entreprise.
- Interentreprise : Ces transactions comprennent tous les échanges de points au sein de la plateforme tels que les reconnaissances, suppressions de reconnaissance, allocations, désallocations et transferts.
- Sortant : Ce montant indique le nombre de commandes passées avec des points.
Données sources
En bas de la page, vous trouverez les données brutes du rapport. Si vous exportez le rapport au format .csv/JSON, ce sera le même format que vous obtiendrez. Utilisez la barre de recherche pour chercher des mots-clés tels que le type de transaction et la source. Pour voir un exemple de rapport des transactions de points, cliquez ici.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.