Rapport : Source des points de rachat (FIFO)

Notre rapport Source des points de rachat (FIFO [premier entré, premier sorti]), qui remplace l'ancien rapport Redemption FIFO, est un outil offrant une ventilation complète des données de rachat selon la source des points impliqués. Son objectif principal est d’aider à naviguer dans les complexités de la fiscalité des employés sur les rachats, en apportant de la clarté sur les points imposables et ceux qui ne le sont pas. Le rapport propose des fonctionnalités intuitives, un graphique circulaire Points dépensés résumés par source de points, ainsi qu’un accès direct aux données sources. Continuez votre lecture pour une présentation détaillée du rapport et découvrez un niveau accru d’analyse de vos processus de rachat.
 

1. Cas d’utilisation
2. Filtres de données
3. Points dépensés résumés par source de points
4. Données sources
5. FAQ

Cas d’utilisation

Le rapport Source des points de rachat (FIFO) est un outil polyvalent offrant des analyses et facilitant la prise de décisions éclairées dans diverses fonctions organisationnelles. Voici deux cas d’utilisation clés illustrant l’utilité du rapport pour répondre à des besoins distincts :

• Analyse fiscale : Le rapport peut être utile pour un administrateur de la paie chargé de déterminer le montant d’impôt approprié pour chaque employé durant une période de paie spécifique. En utilisant le rapport Source des points de rachat (FIFO), il peut facilement accéder et organiser les données de rachat selon divers critères tels que le programme de reconnaissance, le budget ou les métadonnées. En filtrant les données selon sa période et ses critères, il obtient une clarté sur les rachats imposables et non imposables, simplifiant le processus fiscal et assurant la conformité avec précision.
• Analyse des sources pour les rachats : Un administrateur cherchant à comprendre l’efficacité des différentes sources de points pour stimuler l’engagement des employés et les récompenses peut trouver ce rapport utile. En filtrant sur une période définie, il peut utiliser le graphique Points dépensés résumés pour identifier visuellement les programmes dont les points sont le plus souvent rachetés. Cette analyse lui permet de prendre des décisions éclairées concernant l’allocation des ressources, l’efficacité des programmes et les ajustements stratégiques pour maximiser l’engagement et le retour sur investissement.

Filtres de données

Pour accéder au rapport Source des points de rachat (FIFO) :

1. Sélectionnez le bouton « Admin » en bas du menu de navigation à gauche.
2. Sélectionnez « Insights », « Rapports », puis « Source des points de rachat (FIFO) » dans le menu de navigation à gauche.
    

Avant d’exécuter le rapport, appliquez des filtres pour affiner vos données. Les filtres non sélectionnés sont par défaut sur « Tout sélectionner ». Les filtres disponibles incluent :

• Période : Sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez que le rapport tire les données. Le rapport inclut toutes les données dans la plage choisie selon la date de traitement de la commande. Vous pouvez choisir une période par défaut ou spécifier une plage personnalisée. Utilisez le menu déroulant à droite pour obtenir le rapport dans votre fuseau horaire préféré. UTC est recommandé pour la réconciliation avec les rapports Awardco.
• Superviseur : Affinez les données de source des points de rachat par superviseur.
• Type de commande : Filtrez par Commandes ou Retours. Le rapport inclut également Adjustment comme type de commande possible.
• Réseau de récompenses : Par quel réseau de récompenses les points ont été rachetés.
• Source des points : Filtrez par Reconnaissance, Réclamation de code de récompense, Retour, Ajustement manuel du solde, Inconnu (s’applique généralement aux données plus anciennes), ou Achat de points à la reconnaissance.
• Budget : Le budget à partir duquel les points ont été attribués.
• Budget imposable : Filtrez par Faux ou Vrai.
• Programme de reconnaissance : Le programme à partir duquel les points ont été attribués.
• Centre de coûts : Le cas échéant, sélectionnez le(s) centre(s) de coûts dont vous souhaitez voir les données de reconnaissance.
• Métadonnées de l’émetteur : Si vous avez des employés avec des étiquettes de métadonnées dans votre fichier utilisateur, sélectionnez des étiquettes spécifiques si vous souhaitez voir les données des employés avec ces métadonnées. Cela concerne spécifiquement l’émetteur de la reconnaissance dans une ligne de données source des points.
• Métadonnées du destinataire : Si vous avez des employés avec des étiquettes de métadonnées dans votre fichier utilisateur, sélectionnez des étiquettes spécifiques si vous souhaitez voir les données des employés avec ces métadonnées. Cela concerne spécifiquement le destinataire des points dans une ligne de données source des points.
• Visibilité des données : Filtrez les données selon la hiérarchie organisationnelle :
  • Rapports directs : Voir les données des rapports directs.
  • Tous les rapports : Accéder aux données de tous les utilisateurs de votre hiérarchie descendante.
  • Tout le monde : Voir les données de toute l’organisation.
  • Pairs : Examiner les données des collègues ayant le même gestionnaire.

Si vous prévoyez d’exporter le rapport Source des points de rachat, utilisez le menu déroulant à droite pour sélectionner les colonnes qui apparaîtront dans votre fichier .csv exporté.

*Si aucune spécification de colonnes n’est appliquée, ces colonnes seront chargées par défaut.

Une fois vos filtres préférés sélectionnés, cliquez sur « Exécuter le rapport » pour afficher les données. Si vous souhaitez exporter les données au format .csv, sélectionnez « Exporter ». Pour enregistrer ces paramètres de recherche, cliquez sur « Enregistrer la vue » et saisissez un nom pour votre vue enregistrée. La prochaine fois que vous accéderez au rapport Source des points de rachat, vous pourrez retrouver cette vue enregistrée dans le menu déroulant en haut à droite. Si vous « étoilez » ou marquez une vue enregistrée comme favorite, ce sera le rapport par défaut qui s’affichera et s’exécutera automatiquement. Si vous souhaitez recevoir une vue enregistrée par courriel à une fréquence régulière, veuillez consulter notre article Envoi de rapports planifiés pour en savoir plus sur la configuration de cette option. 

Points dépensés résumés par source de points

Cette section présente un graphique circulaire résumant les points dépensés selon différentes catégories présentées dans le menu déroulant à droite du titre du graphique. La vue par défaut est « Source des points », ce qui vous permet de voir en un coup d’œil le nombre de points dépensés pour la reconnaissance, les points retournés aux portefeuilles des employés, les ajustements manuels des soldes de points, etc.

En regardant le menu déroulant, vous pouvez sélectionner parmi la liste des filtres appliqués. Par exemple, sélectionner « Programme de reconnaissance » vous montre le pourcentage de reconnaissances provenant de programmes spécifiques. Si vous souhaitez exporter une version de cette visualisation de données en image PNG unique, cliquez sur l’icône circulaire en haut à droite du graphique.

Données sources

En bas de la page, vous trouverez les données brutes à partir desquelles les visualisations de données ci-dessus sont générées. Si vous exportez le rapport au format .csv ou JSON, ce sera le même format que vous obtiendrez. Utilisez la barre de recherche pour trouver des informations telles que le numéro de commande, le type de commande et la source des points.

Ce rapport ne montrera que les commandes qui ont été traitées.

FAQ

Pourquoi certaines de mes transactions sont-elles étiquetées « Inconnu » dans la colonne Source des points ?

• L’étiquette « Inconnu » apparaît lorsque le système ne peut pas classifier avec certitude la source de financement originale d’un rachat dans une catégorie moderne (comme Reconnaissance ou Ajustement). Cela arrive généralement avec des transactions anciennes ou des cas particuliers.
• Est-ce valide ? Oui. Ce sont des rachats valides qui doivent être inclus dans vos totaux.
• Comment les rapporter ? Ces lignes incluent toujours Total de base, Total utilisateur et Total de points. Traitez-les comme des rachats normaux pour vos calculs fiscaux et de dépenses.

Quelle colonne devrais-je utiliser pour la réconciliation fiscale et des dépenses nettes ?

Pour la plupart des organisations, la colonne Total de base est la plus sûre et la plus précise à utiliser.

• Le Total de base représente le coût net de la commande (prix de l’article + taxes + livraison + douanes) dans la monnaie de base de votre entreprise (généralement USD).
• Cette colonne prend en compte les retours (affichés comme valeurs négatives), donc la somme de cette colonne donne votre véritable dépense nette. Cette valeur correspond à ce qu’Awardco prélève réellement de votre solde de financement.

Quelle est la différence entre Total de base et Total utilisateur ?

• Total de base : Le coût dans la monnaie principale de votre entreprise (ex. USD). Utilisez-le pour la réconciliation financière à l’échelle de l’entreprise.
• Total utilisateur : Le coût exprimé dans la monnaie locale de l’utilisateur. Principalement utilisé pour les configurations multi-pays ou PPP (parité de pouvoir d’achat). Par exemple, le rapport d’un employé canadien peut montrer un Total de base en USD mais un Total utilisateur en CAD.

Pourquoi la colonne Total de points utilise-t-elle des nombres entiers alors que les colonnes monétaires utilisent des décimales ?

• Awardco utilise des points entiers comme « valeur nominale » pour l’expérience utilisateur, mais suit les valeurs monétaires réelles avec des centimes « sous le capot » pour la précision comptable.
• Le facteur tampon : Si votre organisation utilise un tampon fiscal (ex. 8 %), un article coûtant 10,00 $ coûtera en réalité 10,80 $. L’utilisateur peut voir cela comme 11 points (arrondi), mais le Total de base enregistrera précisément 10,80 $.
• Règle générale : utilisez Total de points pour le suivi opérationnel et les questions orientées employés. Utilisez Total de base pour les rapports financiers et fiscaux, car il correspond à vos dépenses réelles.

Pourquoi ma valeur Total de points est-elle légèrement différente de mon total monétaire ?

• En raison des tampons de conversion de devises et de la logique d’arrondi utilisée pour simplifier les valeurs de points pour les employés, le « Total de points » peut ne pas correspondre parfaitement aux totaux monétaires. Fiez-vous toujours aux colonnes Total de base et Total utilisateur pour la précision financière, car ce sont ces chiffres qui impactent votre banque ou votre facture.

If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.