Référez-vous à l'article ci-dessous pour plus d'informations sur la manière d'utiliser ce rapport afin de rapprocher les factures des demandes de financement d'Awardco pour le compte de rachat. Ce rapport est utile si votre méthode de facturation est basée sur les points attribués. Cliquez ici pour un exemple de rapport téléchargé.
- Filtres de données
- Total des transactions et montant de base total
- Exportation des graphiques et diagrammes
- Données sources
Filtres de données
Pour accéder à ce rapport :
- Accédez à « Paramètres administrateur »
- Cliquez sur l’onglet « Rapports » en haut de l’écran.
- Trouvez le rapport « Rapprochement des financements » dans l’onglet « En vedette »
- Cliquez sur « Ouvrir »
Avant d’exécuter le rapport, nous devons sélectionner des filtres de données. Sélectionnez autant de filtres que vous souhaitez pour affiner exactement ce dont vous avez besoin. Ces filtres sont optionnels ; pour tout filtre non sélectionné, le rapport supposera une option « Tout sélectionner ». Les filtres suivants sont disponibles :
- Période : Sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez que le rapport tire les données. Choisissez une option dans la liste des périodes par défaut ou spécifiez une plage de dates personnalisée. Utilisez le menu déroulant à droite pour générer le rapport dans votre fuseau horaire préféré. L’UTC est recommandé pour le rapprochement avec les factures des demandes de financement.
- Initiateur
- ID employé de l’initiateur
- Type de transaction
- Code pays
- Devise
Si vous prévoyez d’exporter le rapport de rapprochement des financements, utilisez le menu déroulant à droite pour sélectionner les colonnes qui apparaîtront dans votre fichier .csv exporté. Les options de colonnes sont les suivantes :
| En-tête | Exemple | Description |
| DATE* | 05/02/2023 06:06:26 | MM/JJ/AAAA et heure de la transaction. |
| INITIATEUR* | Josh Smith | Utilisateur initiant l’ajout ou la suppression de points dans le portefeuille d’un autre utilisateur. |
| ID EMPLOYÉ INITIATEUR* | 78943 | ID employé de l’utilisateur initiant l’ajout ou la suppression de points dans le portefeuille d’un autre utilisateur. |
| EMPLOYÉ* | Dan Anderson | Nom complet de l’utilisateur dont le solde du portefeuille est ajusté. |
| ID EMPLOYÉ* | 78944 | ID employé de l’utilisateur dont le solde de points est ajusté. |
| CODE PAYS* | US | Code pays ISO à 2 lettres associé à l’employé. |
| MONTANT EN POINTS* | 100 | Montant de points ajouté ou retiré du solde du portefeuille de l’employé. |
| MONTANT DE BASE* | 100 | Valeur des points ajoutés ou retirés du solde du portefeuille de l’employé, dans la devise de base de la plateforme. |
| DEVISE DE BASE* | USD | Code de la devise de base de la plateforme. |
| SUPERVISEUR DE L’INITIATEUR | Martha Watson | Superviseur de l’utilisateur initiant l’ajout ou la suppression de points dans le portefeuille d’un autre utilisateur. |
| BUDGET | Entreprise | Budget d’où proviennent les points. |
| SUPERVISEUR DE L’EMPLOYÉ | Chris Alexander | Superviseur de l’utilisateur dont le solde de points est ajusté. |
| TYPE DE TRANSACTION | Reconnaissance |
La manière dont les points entrent ou sortent du portefeuille d’un utilisateur. Valeurs possibles :
|
| SOLDE DU PORTEFEUILLE | 100 | Solde total du portefeuille de l’employé après l’événement de la transaction. |
| PROGRAMME DE RECONNAISSANCE | Entre pairs | Programme de reconnaissance à partir duquel les points ont été attribués. |
| ID DE RECONNAISSANCE | 58488331 | Un identifiant attribué à la reconnaissance par la plateforme. |
| ID DU CENTRE DE COÛT | CO-491 | Un identifiant attribué au centre de coût. |
| NOM DU CENTRE DE COÛT | Entreprise 491 | Nom attribué au centre de coût. |
| MÉTA INITIATEUR : [valeur] | Département : Marketing | Valeur des métadonnées s’appliquant à l’utilisateur initiant l’ajout ou la suppression de points dans le portefeuille d’un autre utilisateur. |
| MÉTA Employé : [valeur] | Titre du poste : Gestionnaire marketing | Valeur des métadonnées s’appliquant à l’utilisateur dont le solde de points est ajusté. |
*Si aucune spécification de colonne n’est appliquée, ces colonnes seront chargées par défaut.
Une fois que vous avez sélectionné vos filtres préférés, cliquez sur « Exécuter le rapport » pour afficher les données. Si vous souhaitez exporter les données au format .csv, sélectionnez « Exporter ». Si vous souhaitez enregistrer ces paramètres de recherche, cliquez sur « Enregistrer la vue » et saisissez un nom pour votre vue enregistrée. La prochaine fois que vous accéderez au rapport de rapprochement des financements, vous pourrez accéder à cette vue enregistrée dans le menu déroulant en haut à droite. Si vous « étoilez » ou ajoutez une vue enregistrée à vos favoris, ce sera le rapport par défaut qui se chargera en premier et s’exécutera automatiquement. Si vous souhaitez qu’une vue enregistrée soit envoyée régulièrement à votre courriel, veuillez consulter notre article Envoi de rapports planifiés pour en savoir plus sur la configuration de cette option.
Total des transactions et montant de base total
Les deux chiffres situés sous les filtres de données affichent le total des transactions et le montant de base total. Le total des transactions reflète le nombre de transactions, ou le mouvement des points entrant ou sortant du portefeuille d’un utilisateur, durant la période filtrée. Le montant de base total est la valeur des transactions dans la devise de base de la plateforme.
Exportation des graphiques et diagrammes
Si vous souhaitez exporter un graphique, un diagramme ou une visualisation de données sous forme d’image PNG unique, cliquez sur l’icône circulaire en haut à droite de n’importe quel graphique.
Données sources
Au bas de la page se trouvent les données brutes des filtres appliqués. Si vous exportiez le rapport au format .csv/JSON, ce serait le même format que vous retrouveriez. Utilisez la barre de recherche pour chercher des mots-clés tels que noms d’initiateurs, noms d’employés et types de transactions. Cliquez ici pour un rapport d’exemple.
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