Neste artigo, você aprenderá como acessar o relatório de Transações de Pontos e ver uma visão geral de todas as transações em sua plataforma. Qualquer transação ou troca de pontos em sua plataforma será refletida neste relatório. Um exemplo de relatório de Transações de Pontos pode ser encontrado aqui.
Filtros de Dados
Para acessar o novo relatório de Transações de Pontos:
- Acesse “Configurações do Admin”
- Clique na aba “Relatórios” no topo da tela.
- Encontre os relatórios “Transações de Pontos” na aba “Destaques”
- Clique em “Abrir”
Antes de executar o relatório, precisamos selecionar os filtros de dados. Selecione quantos desejar para restringir exatamente o que você precisa. Estes são opcionais; para qualquer filtro não selecionado, o relatório assumirá a opção “Selecionar Todos”. Os seguintes filtros estão disponíveis:
- Período: Selecione o período do qual você gostaria que o relatório extraísse os dados. Escolha uma opção da lista de períodos padrão ou especifique um intervalo de datas personalizado. Use o menu suspenso à direita para puxar o relatório no seu fuso horário preferido. UTC é recomendado para reconciliação com relatórios Awardco.
- Tipo: Os tipos de transação representam o movimento de pontos dentro da plataforma. Os tipos de transação incluem:
- Depósito - Adição de pontos à Conta da Empresa
- Retirada - Remoção de pontos da Conta da Empresa de volta para a Empresa
- Alocação - Movimento de pontos da Conta da Empresa para orçamentos
- Desalocação - Movimento de pontos de orçamentos para a Empresa
- Transferência - Movimentações de pontos entre orçamentos
- Criação, Resgate ou Expiração de AwardCode (se aplicável)
- Reconhecimento - Movimento de pontos de orçamentos para carteiras de funcionários
- Reconhecimento Clássico - Pontos enviados através de um programa de Reconhecimento Clássico
- Pontos Arquivados - Movimento de pontos de carteiras para a Conta da Empresa no caso de usuários serem arquivados
- Ajuste Manual - Ajuste dos saldos das carteiras; pontos removidos das carteiras são enviados para a Conta da Empresa
- Expiração de Pontos - Movimento de pontos de uma carteira para a Conta da Empresa se os pontos não forem resgatados dentro de um período definido pela organização
- Exclusão de Reconhecimento - Movimento de pontos de carteiras de funcionários para o orçamento original de onde foram concedidos
- Pedido - Movimento de pontos fora das carteiras dos funcionários
- Pontos Financiados pelo Usuário - Pontos fornecidos por cartão de crédito do usuário
- Retorno - Pontos retornando para as carteiras dos funcionários
- De: Selecione as fontes de fundos que deseja ver exibidas no relatório. Essas fontes incluem:
- Externo (representa o depósito de pontos na Conta da Empresa)
- Conta da Empresa
- Orçamentos
- Carteiras
- Para: As opções de destino dos fundos são:
- Conta da Empresa
- Orçamentos
- Carteiras
- Iniciador: Selecione o nome do funcionário que iniciou uma transação de fundos. Esses nomes incluem qualquer pessoa com acesso de administrador ou orçamento.
- Centro de Custo (se aplicável)
- Qualquer metadado incluído na importação do seu arquivo de usuários
Se você planeja exportar o relatório de Transações de Pontos, use o menu suspenso à direita para selecionar as colunas que aparecerão no seu arquivo .csv exportado. As opções de colunas são as seguintes:
| Cabeçalho | Exemplo | Descrição |
| DATA/HORA UTC* | 04/04/2023 22:14:55 | Data e hora da transação no formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS |
| TIPO DE TRANSAÇÃO* | Reconhecimento | Classificação que representa o movimento de pontos dentro da plataforma |
| INICIADOR | Wayne White | Nome do usuário que iniciou a transação ou movimento de pontos |
| ID DO INICIADOR | 56785 | ID do funcionário que iniciou a transação ou movimento de pontos |
| QUANTIDADE* | 15 | A quantidade de pontos envolvidos na transação |
| ORIGEM* | Orçamento - Aniversários | Origem dos pontos |
| DESTINO* | Carteira - Janice Brooks | Local para onde os pontos estão sendo enviados |
| SALDO DA ORIGEM | 16490 | Saldo de pontos da origem |
| SALDO DO DESTINO* | 15 | Saldo de pontos do destino |
| ID DO CENTRO DE CUSTO DA ORIGEM | ID do centro de custo da fonte dos pontos; aplicável se estiver usando centros de custo em orçamentos | |
| ID DO CENTRO DE CUSTO DO DESTINO | ID do centro de custo do destino dos pontos; aplicável se estiver usando centros de custo em orçamentos | |
| ID DA TRANSAÇÃO | fjdsklfewr0329423454352 | ID atribuído pela plataforma |
| REDE DE PRÊMIOS | Padrão | A Rede de Prêmios na qual o resgate foi feito. |
| Meta : [valor] | Qualquer valor de metadado associado ao iniciador. |
*Se nenhuma especificação de coluna for aplicada, estas colunas serão carregadas por padrão.
Depois de selecionar seus filtros preferidos, selecione “Executar o Relatório” para exibir os dados. Se desejar exportar os dados em formato .csv, selecione “Exportar”. Se desejar salvar esses parâmetros de pesquisa, selecione “Salvar Visualização” e insira um nome para sua visualização salva. Na próxima vez que acessar o relatório de Detalhes de Reconhecimento, você poderá acessar esta visualização salva no menu suspenso no canto superior direito. Se você “favoritar” uma visualização salva, ela será o relatório padrão que carrega primeiro e executa automaticamente. Se desejar que uma visualização salva seja enviada para seu e-mail em uma frequência regular, por favor, visite nosso artigo Enviando Relatórios Programados para saber mais sobre como configurar esta opção.
Principais Métricas de Dados
- Total: Este número representa o total de transações feitas no período especificado. Este número também considera os filtros de dados aplicados.
- Entrada: Este ponto de dado representa depósitos feitos na Conta da Empresa.
- Intercompany: Essas transações incluem todas as trocas de pontos dentro da plataforma, como Reconhecimentos, Exclusões de Reconhecimento, Alocações, Desalocações e Transferências.
- Saída: Este valor mostra quantos pedidos foram feitos com pontos.
Dados de Origem
Na parte inferior da página você encontrará os dados brutos do relatório. Se você exportar o relatório para um arquivo .csv/JSON, este será o mesmo formato encontrado. Use a barra de busca para procurar por palavras-chave como tipo de transação e origem. Para visualizar um exemplo de relatório de Transações de Pontos, clique aqui.
If you have any questions, please contact Awardco Admin Support.