Neste artigo, você aprenderá como acessar o relatório de Orçamentos de Pontos e obter uma visão de como os pontos se movimentam na plataforma de reconhecimento da sua organização. Um exemplo de relatório de Transações de Pontos pode ser encontrado aqui.
- Filtros de Dados
- Métricas de Dados Principais
- Comparação de Utilização do Orçamento
- Exportação de Gráficos e Diagramas
- Resumo do Orçamento/Dados Fonte
Filtros de Dados
Para acessar este relatório:
- Acesse “Configurações do Administrador”
- Clique na aba “Relatórios” no topo da tela.
- Encontre o relatório “Orçamentos de Pontos” na aba “Destaques”
- Clique em “Abrir”
Antes de executar o relatório, precisamos selecionar os filtros de dados. Selecione quantos desejar para refinar exatamente o que você precisa. Estes são opcionais; para qualquer filtro não selecionado, o relatório assumirá a opção “Selecionar Todos”. Os seguintes filtros estão disponíveis:
- Período: Selecione o período do qual você deseja que o relatório extraia os dados. Escolha uma opção da lista de períodos padrão ou especifique um intervalo personalizado. Use o menu suspenso à direita para puxar o relatório no seu fuso horário preferido. Recomenda-se UTC para reconciliação com relatórios Awardco.
- Orçamentos
- Status (Ativo ou Arquivado)
Se você planeja exportar o relatório de Orçamentos de Pontos, use o menu suspenso à direita para selecionar as colunas que aparecerão no seu arquivo .csv exportado. As opções de coluna são as seguintes:
| Cabeçalho | Exemplo | Descrição |
| TIPO DE CONTA | Orçamento | Os valores possíveis são Empresa, Colega, Pessoal, Aprovação (OBSOLETO), Orçamento, Retentor (OBSOLETO), AwardCodes, Cartão de Crédito ou Reserva de Reconhecimento. |
| ALOCAÇÃO DE ORÇAMENTO* | 1525 | O total de pontos adicionados ao orçamento durante o período selecionado nos filtros de dados. Disponível apenas para tipos Orçamento ou AwardCode. |
DESALOCAÇÃO DE ORÇAMENTO |
O total de pontos removidos do orçamento durante o período selecionado nos filtros de dados. Disponível apenas para tipos Orçamento ou AwardCode. |
|
| ID DO ORÇAMENTO | 84859 | ID atribuído ao orçamento |
| NOME DO ORÇAMENTO* | Aniversários | O nome do orçamento |
| ORÇAMENTO GASTO* | 540 | O total de pontos que foram alocados às carteiras dos funcionários a partir dos orçamentos no período selecionado nos filtros de dados. Disponível apenas para tipos Orçamento ou AwardCode. |
| STATUS DO ORÇAMENTO | Ativo | Este valor será registrado como Ativo ou Arquivado. |
| UTILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO* | 6,17% | A proporção do orçamento gasto em relação ao saldo final + orçamento gasto, em porcentagem para o período. Disponível apenas para tipos Orçamento ou AwardCode. |
| CENTRO DE CUSTO | Estados Unidos - Aniversários | Nome do Centro de Custo atribuído ao orçamento, se aplicável. |
| ID DO CENTRO DE CUSTO | USB4598 | ID do Centro de Custo atribuído ao orçamento, se aplicável. |
| TRANSAÇÃO INICIAL | 29/04/2023 19:08:49 | Data e hora da primeira transação do orçamento (independentemente do tipo de transação) no formato DD/MM/YYYY hh:mm:ss; permite saber há quanto tempo o orçamento está em uso. Disponível apenas para tipos Orçamento ou AwardCode. |
| ÚLTIMA TRANSAÇÃO | 21/04/2023 16:45:28 | Data e hora em que os pontos do orçamento foram usados pela última vez no formato DD/MM/YYYY hh:mm:ss. Disponível apenas para tipos Orçamento ou AwardCode. |
| ORÇAMENTO PAI | Estados Unidos | Nome do orçamento pai, caso o orçamento usado no reconhecimento tenha sido financiado por outro orçamento. |
| ID DO ORÇAMENTO PAI | 3467801 | ID associado ao agrupamento do orçamento pai. |
| ORÇAMENTO RESTANTE* | 8200 | Total de pontos restantes no orçamento no final do período selecionado. Disponível apenas para tipos Orçamento ou AwardCode. |
| SALDO INICIAL* | 7215 | Quantidade de pontos no orçamento no início do período selecionado nos filtros de dados. Disponível apenas para tipos Orçamento ou AwardCode. |
*Se nenhuma especificação de coluna for aplicada, estas colunas serão carregadas por padrão.
Depois de selecionar seus filtros preferidos, selecione “Executar o Relatório” para exibir os dados. Se desejar exportar os dados em formato .csv, selecione “Exportar”. Se quiser salvar esses parâmetros de busca, selecione “Salvar Visualização” e insira um nome para sua visualização salva. Na próxima vez que acessar o relatório de Orçamentos de Pontos, você poderá acessar essa visualização salva no menu suspenso no canto superior direito. Se você “favoritar” uma visualização salva, ela será o relatório padrão que carrega primeiro e executa automaticamente. Se desejar que uma visualização salva seja enviada para seu e-mail regularmente, visite nosso artigo Enviando Relatórios Agendados para saber mais sobre como configurar essa opção.
Agora que você executou o relatório, verá abaixo várias visualizações e gráficos de dados. As seções a seguir explicarão cada um e ajudarão você a interpretar tendências de engajamento e uso do programa de reconhecimento.
Métricas de Dados Principais
- Saldo Inicial - Quantidade total de pontos nos orçamentos no início do período selecionado
- Total de Alocações de Orçamento - Quantidade total de pontos alocados aos orçamentos no período selecionado
- Total de Orçamento Gasto - Quantidade total de pontos alocados às carteiras dos funcionários no período selecionado
- Utilização Total do Orçamento - Percentual de pontos alocados às carteiras dos funcionários no período selecionado
- Orçamento Restante Total - Total de pontos restantes no orçamento no final do período selecionado
Comparação de Utilização do Orçamento
A visualização de dados aqui exibe uma Comparação de Utilização do Orçamento na forma de um gráfico de barras. Marque as caixas à esquerda para mostrar dados de orçamentos específicos. A seção mais escura em uma barra representa a quantidade de pontos daquele orçamento que foram alocados às carteiras dos funcionários, enquanto a tonalidade mais clara representa o total de pontos que permanecem no orçamento. O alternador “% Percentual / #Quantidade” permite visualizar os dados dos orçamentos no gráfico sob a perspectiva de porcentagem ou pontos. O menu suspenso oferece a opção de visualizar os dados dos orçamentos em ordem alfabética ascendente/descendente, ordem numérica ascendente/descendente ou em ordem de pontos totais gastos ascendente/descendente.
Exportação de Gráficos e Diagramas
Se desejar exportar qualquer gráfico, diagrama ou visualização de dados como uma única imagem PNG, clique no ícone circular no canto superior direito de qualquer gráfico.
Resumo do Orçamento/Dados Fonte
Na parte inferior da página você encontrará os dados brutos do relatório. Clique na seta ao lado de cada item para visualizar todas as transações que ocorreram a partir daquele orçamento no período filtrado; estes são os mesmos dados do Relatório de Transações de Pontos. Se você exportar o relatório para um arquivo .csv/JSON, este será o mesmo formato encontrado. Exporte os dados das transações de qualquer orçamento selecionando "Exportar". Use a barra de pesquisa para procurar palavras-chave como Nome do Orçamento e Centro de Custo. Para visualizar um exemplo do relatório de Orçamentos de Pontos clique aqui.
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